Zoho CRMのモバイルアプリには、モバイルデバイス専用の機能が用意されています。主な機能は、以下のとおりです。 

Ziaに質問

ZohoのAIアシスタント「Zia」（ジア）に質問をすることで、Zoho CRM内の必要なデータやデータに関する情報を、回答としてすぐに受け取ることができます。Ziaに質問する際には、チャットで質問内容を入力したり、音声による対話形式で質問したりすることが可能です。また、データの作成、通話の発信、タスク／予定／メモの追加などの操作を行うように、Ziaに命令することもできます。iOSデバイスでZiaにアクセスできるのは、Zoho CRMのエンタープライズプラン、またはZoho CRM Plus、Zoho Oneの各プランを利用しているユーザーのみです。

場所へのチェックイン

顧客を訪問した際に、訪問先へのチェックイン情報を記録することができます。チェックインが行われると、管理者に対して通知が送信されます。管理者が、営業担当者の訪問状況を把握するのに役立ちます。チェックイン情報を予定に関連付けたり、チェックインした後に新しく予定を作成したりすることも可能です。

現在地周辺の見込み客／連絡先の検索

外出時や出張時に、現在地周辺の見込み客や連絡先のデータを地図上で確認することができます。

見込み客／連絡先とのやりとり、チーム間での共同作業

見込み客や連絡先に対して、SMSやメールを送信したり、通話を開始したりすることができます。フィード機能では、チーム間で情報共有や意見交換を行うことが可能です。また、見込み客や連絡先に関する最新情報を確認することもできます。

メッセンジャーアプリとの連携

LINEやWhatsAppなどのメッセンジャーアプリとの連携機能を利用できます。見込み客や連絡先とのやりとりを一元管理することが可能です。