Edison連携

Edisonのメール解析テクノロジーとZoho CRMとの連携が可能になりました。この拡張機能を使用すると、Gmailアカウントの受信メールから連絡先、発注書、予定などのデータを取得し、Zoho CRMの各タブに登録できます。また、商談、請求書の情報もZoho CRM内から取得できます。

Edison拡張機能をインストールすると、Zoho CRMに次のコンポーネントが追加されます。

Edison拡張機能のインストール

Edison拡張機能は、Zoho Marketplaceからインストールするか、Zoho CRMアカウント内からインストールできます。

Zoho CRMからインストールするには

［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
すべての拡張機能の一覧で、［Edison］を見つけてクリックします。
［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
サービス利用規約に同意し、［Install Now］（インストールする）をクリックします。
インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
- ［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーにのみEdison拡張機能がインストールされます。
- ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：Edison拡張機能がすべてのユーザーにインストールされます。
- ［Choose profiles］（権限を選択する）：選択したユーザーにEdison拡張機能がインストールされます。こちらの設定を選択する場合は、［Continue］（続ける）をクリックして、拡張機能をインストールする権限を選択します。
［Confirm］（確定する）をクリックします。

Edison拡張機能が正常にインストールされたら、Zoho CRMと同期するGmailアカウントを追加し、データを同期するタブを設定します。

同期を設定するには

［Edison Sync］（Edisonとの同期）のWebタブをクリックします。
ダッシュボードのページが開きます。
［Click Here］（こちらをクリック）のリンクをクリックします。
設定ページが表示されます。
設定ページで、データを同期するZoho CRMタブを選択します。
［Dashboard］（ダッシュボード）をクリックします。
［Add Email Account］（メールのアカウントを追加する）をクリックして、Gmailアカウントを認証します。
認証されたアカウントがメールアカウントの欄に表示されます。
Gmailアカウントの横にある切り替えボタンを使用すると、データ同期を開始／停止できます。

メモ

ダッシュボードページの右上にある［Add Email Account］（メールアカウントを追加する）をクリックすると、複数のGmailアカウントを設定できます。
すべての認証されたGmailアカウントのデータがZoho CRMアカウントと同期されます。アカウントの欄にある切り替えボタンをクリックすると、そのアカウントとの間におけるデータの同期を有効／無効にできます。
データを同期するZoho CRMタブは、設定ページで管理できます。

データは、設定されたすべてのGmailアカウントから収集され、Zoho CRMの対応するタブと同期されます。

同期した情報を表示するには

［連絡先］タブをクリックすると、設定したGmailアカウントから同期された連絡先が表示されます。
Edisonから同期された連絡先では、［データ元］の列に［Edison］と表示されます。
［発注書］タブをクリックすると、発注に関する詳細が表示されます（例：商品、仕入先名、総額など）。
［予定］タブをクリックすると、予定の詳細が表示されます。
［Edison Info］（Edisonの情報）のタブをクリックすると、商談情報、データが不十分な発注情報、請求情報を表示できます。
メールの内容を表示するには、［Edison Details］（Edisonの詳細）の関連リストをクリックします。