IBM Notes連携

IBM Notes拡張機能を利用すると、IBM NotesとZoho CRMの間で連絡先、タスク、予定を同期できます。同期の方向としては、一方向（IBM NotesからZoho CRM、またはその逆）か、双方向のいずれかを選択できます。同期をスムーズに行うには、Dominoアクセスサービスを有効にする必要があります。

IBM Notes拡張機能のインストールと認証

最初のステップでは、拡張機能をインストールし、IBM Notes認証情報で認証します。完了したら、Zoho CRMとIBM Notesの間でデータを同期できます。IBM Notes拡張機能は、Zoho Marketplaceでインストールするか、Zoho CRMアカウントにサインインしてインストールできます。

IBM Notes拡張機能をインストールするには

［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
Zoho CRMでサポートされている拡張機能の一覧が表示されます。
［IBM Notes extension］を見つけてクリックします。
拡張機能の詳細が表示されます。
［インストールする］をクリックします。利用規約に関する同意にチェックを入れ、再度［インストールする］をクリックします。
次の画面でサービス利用規約に同意します。
［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
インストールが正常に完了すると、［IBM Notes Sync］（IBM Notesとの同期）タブがZoho CRMアカウントに作成されます。
［IBM Notes Sync］（IBM Notesとの同期）タブをクリックします。
認証ページが表示されます。
［Server Name］（サービス名）、［User Name］（ユーザー名）、［Password］（パスワード）を入力して、［Submit］（送信する）をクリックします。

Dominoアクセスサービス（DAS）を有効にする

Dominoアクセスサービスは、初期設定では無効になっています。サーバー、データベース、IBM Notesのビューにアクセスするには、管理者が有効にする必要があります。

サーバーでDASを有効にするには

IBM Notesサーバーの［Configuration］（設定）で、［Current Server Document］（既存のサーバーのドキュメント）の設定を選択します。
［Internet Protocols］（インターネットプロトコル）タブで、［Domino Web Engine］をクリックします。
［Domino Access Services］（Dominoアクセスサービス）で、有効なサービスのデータとカレンダーを選択します。
保存します。

データベースでDASを有効にするには

Domino Designerで、アクセス可能な各データベースに対して、以下の手順を実行します（例：カレンダー、連絡先、To Do）。

データベースのプロパティを開きます。
［Advanced］（詳細設定）タブをクリックします。
［Views only］（表示のみ）を選択すると、アクセスを制限できます。または、［Views and documents］（表示と編集）を選択すると、完全なアクセスを許可できます。

ビューでDASを有効にするには

Domino Designerで、アクセス可能な各ビューに対して、以下の手順を実行します（例：カレンダー、連絡先、To Do）。

ビュー（連絡先、カレンダー、To Do）を選択し、ビューのプロパティを選択します。
［Advanced］（詳細設定）タブをクリックします。
［Allow Domino Data Service operations］（Dominoデータサービスの操作を許可する）］を有効にします。

メモ

サーバーでのDominoアクセスサービスの有効化についての詳細はこちら
データベースでのDominoアクセスサービスの有効化についての詳細はこちら
スクリプトによる、64-ビットサーバーでのDominoアクセスサービスの有効化（画面を下部にスクロールすると設定できます）：

［Notes］フォルダー（Notesクライアントがインストールされているフォルダー）にスクリプトをコピーし、サーバーIDでサインインして、スクリプトを実行します。
ファイルを実行すると、サーバー名の入力を求めるプロンプトが表示されます。
また、すべてのデータベースを配置するフォルダー名の入力を求められます。このフォルダー名は通常は「mail」です。
オプションとして2を入力します。

データの同期

データを同期するには

［Start Sync］（同期を開始する）をクリックして、データの同期を開始します。
表示された同期の設定画面で、次の操作を実行します。［Sync Contacts］（連絡先の同期）で［Yes］（はい）／［No］（いいえ）を選択します。

［Sync Tasks］（タスクの同期）で［Yes］（はい）／［No］（いいえ）を選択します。
［Sync Events］（予定の同期）で［Yes］（はい）／［No］（いいえ）を選択し、同期する予定を選択します（すべての予定／今日の予定／過去1か月の予定）。
［Sync Type］（同期の種類）として、［One Way］（一方向）または［Two Way］（双方向）のいずれかを選択します。
同期中に［Conflict Behavior］（データの競合が発生した場合の処理）を選択します。

［CRM always wins］（Zoho CRMのデータを優先する）：競合が発生した場合、Zoho CRMのデータが保持されます。
［IBM Notes always wins］（IBM Notesのデータを優先する）：競合が発生した場合、IBM Notesのデータが保持されます。

［Save］（保存する）をクリックします。
同期が完了すると、同期の詳細がダッシュボードに表示されます。

メモ

IBM Notesで非公開のデータはZoho CRMと同期されません、その逆も同様です。

予定の登録

［Schedule Meeting］（予定の登録）の機能を使用して、チームの予定を登録できます。

予定を登録するには

［IBM Notes Sync］（IBM Notesとの同期）の画面で［Schedule Meetings］（予定の登録）タブを選択します。
予定の［Subject］（件名）を入力します。
［Attendees］（参加者）に参加者の一覧を追加します。
［Location］（場所）を指定します。
［Start］（開始時刻）と［End］（終了時刻）を指定します。
必要に応じて［Reminder］（リマインダー通知）を設定します。
［Schedule］（登録する）をクリックして、予定を登録します。

設定の変更

［IBM Notes Sync］（IBM Notesとの同期）のページで設定アイコンをクリックすると、同期の設定、パスワードの変更、ユーザーの管理のメニューを選択し、それぞれの設定画面に移動できます。

同期の設定を変更するには

［IBM Notes Sync］（IBM Notesとの同期）のページで右上にある設定アイコンをクリックします。
同期の設定を変更するには、［Sync Settings］（同期の設定）を選択します。

パスワードを変更するには

Zoho CRMとの同期を設定した後にIBM Notesアカウントのパスワードを変更した場合、Zoho CRM内からもIBM Notes連携用のパスワードを更新する必要があります。

選択リストから［Change Password］（パスワードの変更）を選択します。
メールアドレスと新しいパスワードを入力し、パスワードを更新します。

ユーザーを管理するには

拡張機能を設定したユーザーは、拡張機能の管理者としてみなされます。管理者は、連携アカウントにユーザーを追加する権限があります。

［Manage Users］（ユーザーの管理）を選択します。
ユーザーの一覧で、ユーザーを追加します。追加できるユーザー数は、ユーザーライセンス数によって異なります。
同期中のアカウントに追加したユーザーは、削除ボタンをクリックすることで削除できます。
同期中のユーザーアカウントは、ユーザーの一覧から削除できません。

IBM Notes拡張機能のアンインストール

IBM Notes拡張機能は、必要に応じていつでもアンインストールできます。ただし、アンインストールすると、同期済みのすべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

拡張機能をアンインストールするには

［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［インストール済み］の順に移動します。
拡張機能の一覧画面が表示されます。
IBM Notes連携の欄で、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
確認画面で［Ok］をクリックすると、拡張機能がアンインストールされます。
拡張機能がアンインストールされ、IBM Notesに関連するすべてのデータが削除されます。