この機能のアップデートは、すべてのデータセンターを対象として段階的に提供されます。

承認履歴の表示

1. Zoho CRMアカウントで、［処理待ち］タブをクリックします。
   
2. ［承認］タブをクリックします。
   
3. 画面右上の［承認履歴］をクリックします。
   
   
   

表示形式の切り替え 

1. ナラティブ表示（初期設定）：各承認操作が時系列に沿って文章で表示されます。左側には時刻が表示されます。また、実行された処理、処理を実行したユーザー、対象の承認プロセスが簡潔に表示されます（例：見込み客「川根太郎」がルール管理者によって承認されました）。
   
2. 表形式表示：同じ承認操作が表形式で表示されます。詳細が列ごとに整理されるため、内容を確認したり比較したりしやすくなります。
   

 表示形式を切り替えるには：

1. ［承認履歴］ページの右上にある表示形式の切り替えアイコンをクリックします。
   
2. ［ナラティブ表示］または［表形式表示］を選択します。
   
   

特定の期間への移動   

1. 今日
   
2. 昨日
   
3. 先週
   
4. 特定の日付：カレンダーから日付を選択すると、その日の履歴を表示できます。
   

選択した期間の履歴まで画面が移動します。

承認履歴の絞り込み   

データの絞り込み

1. ［承認履歴］ページで、［フィルター］をクリックします。
   
2. ［タブ］で対象のタブを選択すると、そのタブのデータの承認履歴が表示されます。［すべてのタブ］を選択すると、すべてのタブの承認履歴が表示されます。
   
3. ［ユーザー］でユーザーを選択すると、そのユーザーの承認履歴が表示されます。［すべてのユーザー］を選択すると、組織内のすべてのユーザーの承認履歴が表示されます。
   
4. ［操作］で操作を選択すると、データに対して実行された操作に基づいて履歴を絞り込めます。［承認済み］、［却下済み］、［委任済み］、［申請済み］、［取り下げ済み］から選択できます。［すべての操作］を選択すると、すべての処理の履歴が表示されます。
   
5. ［期間］で、承認履歴を表示する期間を選択します。初期設定では、［すべての期間］が選択されています。
   
6. ［適用する］をクリックします。設定したフィルターに基づいて、承認履歴が表示されます。 

例

1. フィルターをクリックします。
   
2. ［タブ］で［見込み客］を選択します。
   
3. ［ユーザー］で対象のユーザーを選択します。
   
4. ［操作］で［申請済み］を選択します。
   
5. ［期間］で対象の期間を選択します。
   
6. ［適用する］をクリックします。