活動
通話の記録（通話データの作成）
営業担当者の重要な日常業務には、電話対応があります。具体的には、見込み客へのフォロー電話などの架電の予定を立てる、電話がつながったかどうかの履歴を記録する、顧客からの着信に応答する、不在着信は記録しておき後で折り返しの対応をするなどです。特に、効果的な営業活動を行うには、やみくもに電話対応をするのではなく、通話に関する予定や履歴をしっかりと記録しておくことが重要です。 ［通話］ タブでは、通話に関するこのような詳細情報を管理できます。 ...
タスクの管理
利用条件 必要な権限 ［タスク］タブへのアクセス権限（表示／作成／編集／削除の権限）が必要です。 各プランの機能と制限を確認する タスクの作成 タスクとは、業務を進めるために必要な作業、やるべきこと（ToDo）です。通常、タスクには期限が設定されます。Zoho CRMの［タスク］タブでは、タスクのデータと、その関連データを管理できます。タスクのデータを作成するには、件名、タスクの担当者、期限を入力し、連絡先や取引先などの関連データを指定します。 ...
営業活動の概要
Zoho CRMの［タスク］、［予定］、［通話］のタブは、営業活動の管理に役立ちます。活動のデータを、見込み客や連絡先のデータに関連付けることも可能です。 ...
予定の管理
利用条件 権限 ［予定］タブへのアクセス権限（表示／作成／編集／削除の権限）が必要です。 各プランの機能と制限を確認する 予定の作成 予定とは、特定の場所や時間に行われる、顧客に関する活動です。機能やサービスの説明、契約交渉など、オンラインや対面で行われるものを指します。Zoho CRMでは、予定の場所として以下のいずれかを設定できます。 オンライン：連携サービス（例：Zoho Meeting、Zoomなど）を通じて行われる予定やミーティングを表します。 ...
サービスの予約管理
Zoho CRMの［予約］タブでは、サービスに関する予約を登録し、管理できます。顧客、サービス、予約に関する情報をまとめて管理することで、顧客1人1人の好みや予約パターンを把握できます。また、取得した情報を活かして、顧客に応じた販促やフォローアップの活動を行えます。 予約の変更やキャンセルは簡単に実行できます。また、予約を変更またはキャンセルする際には、理由を選択して、メモを入力できます。更新時の補足情報を記録しておくことで、今後、予約を登録する際に参考にできます。 ...