タブのデータに関して、監査ログ機能によって記録される対象と操作は、次のとおりです:
タブ | 実行された操作 |
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設定に関して、監査ログ機能によって記録される対象と操作は、次のとおりです:
機能 | 実行された操作 |
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監査ログには、Zoho CRMで組織のユーザーが実行した操作の履歴が表示されます。管理者の権限またはCEOの役職のユーザーが、監査ログを利用できます。その他のユーザーは、自分の監査ログと、下位の役職の監査ログのみ表示できます。
監査ログを表示するには
フィルターを利用すると、特定の条件に一致するデータのみを抽出して表示することが可能です。また、フィルターによって抽出したデータをエクスポートすることもできます。
たとえば、特定のユーザーが追加したデータのみを表示したり、過去7日間に実行された操作のみを表示したりする場合、膨大なデータの一覧から該当のデータを見つけ出すのは簡単ではありません。このような場合、監査ログのフィルター機能を使用することで、対象のデータを簡単に抽出できます。
[監査ログ] 画面でデータを抽出するには
たとえば、過去7日間に[見込み客]タブで特定のユーザーが追加したすべてのデータを表示する場合の手順は以下のとおりです。
監査ログで、ワークフロールールに対して実行されたすべての変更の履歴を表示できます。ワークフローに対して実行されたすべての処理(作成、編集、更新、削除、変更、ルールのロック、処理の追加など)が、変更の詳細とともに表示されます。また、 [変更を表示する] リンクをクリックすると、実行条件に対する変更内容を表示できます。
監査ログのデータを、CSV形式でエクスポートできます。
監査ログのデータをエクスポートするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。