グループの編集

グループを作成した後、必要に応じて、グループ名とメンバーを変更できます。

グループを編集するには

1. ［設定］ →［一般］ → ［ユーザー］ → ［グループ］ の順に移動します。
   
2. グループの一覧 画面には、追加したグループが表示されます。
   
3. 公開グループの一覧 画面で、編集するグループにカーソルを合わせると表示される操作メニューをクリックします。
   
4. 表示されたメニューから ［編集する］ をクリックします。
   
5. グループの編集 画面で、次の手順を実行します：
   • グループの詳細 設定の ［グループ名］ 欄と ［グループの説明］ 欄で、グループ名とグループに関する説明を編集します。
     
   • ［グループのメンバー］ 設定で、グループのメンバーを編集します。
     新しいグループのメンバーとして、ユーザー、役職、役職と部下、別のグループ、テリトリー、テリトリーと下位のテリトリーなどから選択して、該当のユーザーを関連付けたり、すでに関連付けられているユーザーを削除したりすることが可能です。
     
6. ［保存する］ をクリックします。

ユーザーの表示

1. 直接：ユーザーがグループに追加される
   
2. 間接：役職、グループ、テリトリーがグループに追加されることにより、対象のユーザーがグループに追加される
   

1. ［設定］→［一般］→［ユーザー］の順に移動します。
   
2. ［グループ］タブをクリックします。
   
3. ユーザーを表示するグループをクリックします。
   
4. 右上にある［…］（その他）アイコンをクリックし、［ユーザーを表示する］をクリックします。
   
5. グループ内のユーザーの一覧が表示されます。
   
   

メモ
グループ作成からすぐの場合は、すべてのユーザーの一覧を表示するのに時間がかかることがあります。

グループの削除

不要になったグループは、いつでも削除できます。グループを削除すると、すべての データ共有ルール が自動的に更新され、変更が反映されます。そのため、再適用の処理を実行する必要はありません。

グループを削除するには

1. ［設定］ → ［一般］ → ［ユーザー］ → ［グループ］ の順に移動します。
   
2. グループの一覧 画面には、作成したグループ名が表示されます。
   
3. 一覧からグループを削除するには、対象のグループにカーソルを合わせると表示される操作メニューから、 ［削除する］ をクリックします。
   

グループへのデータの共有

Zoho CRMでは、データの担当者として1人のユーザーを設定します。ただし、グループとデータ共有ルールを使用すれば、データへのアクセス権限を複数のユーザーに許可することが可能です。グループを作成し、データ共有ルールを適用すると、グループのメンバーは権限設定に従って、各タブのデータにアクセスできるようになります。ただし、権限設定でアクセスが許可されていない場合、データ共有ルールが適用されても、該当のタブのデータにはアクセスできません。

たとえば、権限設定において ［商談］ タブへのアクセス権限が許可されていないユーザーは、グループへのデータ共有ルールが適用されても、 ［商談］ タブにはアクセスできません。

• 担当者は、データに対するすべての権限を持ちます。
  
• データの担当者としてグループを設定することはできません。ただし、データ共有ルールを使用することで、グループにデータを共有することが可能です。これにより、該当のグループに所属するユーザーにデータを共有できます。
  
• ただし、対象のグループに所属するユーザーは、権限設定において該当のデータへのアクセス権限が許可されている必要があります。
  
• データ共有ルールを設定した後に設定内容を反映するには、再適用の処理を実行する必要があります。
  

グループにデータを共有するには

1. ［設定］ → ［セキュリティ管理］ → ［役職と共有］ → ［データ共有設定］ の順に移動します。
   
2. データ共有設定の一覧 画面で、各タブの共有ルールを設定します。 関連情報： データ共有ルール  
   
   
   
   
3. ［保存する］ をクリックします。