営業支援システム(SFA) |
売上予測 |
テリトリーの階層に基づく売上予測 |
マクロ |
シグナル(最新情報の通知) |
担当者の割り当てルール |
予約カレンダー |
ポータル |
複数の通貨 |
Web通知(他サービスのURLを通じた連携) |
ワークフローの実行状況に関するレポート |
ソーシャルメディアのプロフィール管理 |
スコアリングルール |
複数のスコアリングルール |
モチベーター(ゲーム設定) |
CRMデータの分析 |
独自のレポートとダッシュボード |
定期レポート |
グラフとKPI |
異常検出 |
異常検出に関するZiaによる通知 |
高度な分析 |
マーケティングオートメーション(MA) |
一括メール送信 |
自動メール送信 |
一括メール送信の予約 |
マーケティングアトリビューション |
セグメンテーション |
Zia(ジア)…Zohoが提供するAIアシスタント |
Ziaに質問 |
連絡に最適な時間帯 |
商談化や受注の予測 |
傾向分析 |
解約予測 |
商品のレコメンド(おすすめ) |
ワークフローと割り当てルールの候補の提案 |
競合他社アラート |
データ補完(データエンリッチメント) |
在庫管理 |
商品 |
価格表 |
見積書/受注書 |
請求書 |
発注書/仕入先 |
CPQ(見積支援ツール) |
データ管理 |
追加のファイル容量(組織全体) |
追加のデータ容量 |
データのインポートにおけるスキップ/上書きの機能 |
重複データの統合(一括検索と自動統合) |
インポート履歴 |
データのバックアップ(無料分) |
Zoho CRM変数 |
Webフォーム |
データの担当者への通知 |
Webフォームの分析 |
WebフォームのA/Bテスト |
メール |
Zoho Mailアドオン |
メール分析 |
IMAP |
BCCメール取り込み |
Microsoft 365連携 |
メールの共有 |
メールの送信予約 |
メール構文解析 |
メールリレー |
セキュリティ管理 |
直属の上司による階層設定 |
テリトリー管理 |
項目単位の権限設定 |
グループ |
リンクのカスタマイズ |
監査ログ(操作履歴の一覧) |
アクセスを許可するIPアドレスの設定 |
データの個別共有 |
データの暗号化 |
データ共有ルール |
HIPAAコンプライアンス設定 |
カスタマイズ |
カスタム項目 |
カスタムタブ |
キオスク |
ドメインの関連付け |
ウィザード |
入力規則 |
ページレイアウト |
サンドボックス(テスト環境) |
メールアドレスの重複チェック |
設定のコピー |
Webタブ |
複数選択ルックアップ項目 |
ユーザーの項目 |
カスタムボタン |
翻訳 |
データのロックの設定 |
ルックアップ項目 |
集計項目 |
設定の管理ツール |
選択リストの値の履歴 |
グラフ |
プロセス管理 |
ブループリント |
承認プロセス |
ブループリントの複製 |
ジャーニー設計 |
経路探索 |
レビュープロセス |
連携 |
Zoho CRMの拡張機能/マーケットプレイス(Zoho Marketplace) |
Google Workspace連携 |
Google カレンダーとの同期 |
Zoho Creator連携 |
Zoho Writer連携 |
Zoho SalesInbox連携 |
Zoho Finance連携 |
Zoho Webinar(Webセミナー)連携 |
Zoho Backstage連携 |
Zoho Meeting連携 |
差し込み文書テンプレート(Microsoft Office用のプラグイン) |
Zoho WorkDriveからのファイル添付 |
Google ドライブからのファイル添付 |
Google 広告連携 |
Slack連携 |
Zoho Directory連携 |
LinkedIn Sales Navigator連携 |
開発者向け情報 |
関数 |
クライアントスクリプト |
ウィジェット |
外部連携 |
顧客サポート |
問い合わせ |
ソリューション |
問い合わせ用のWebフォーム |
担当者への通知 |
問い合わせのエスカレーションルール |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。