メモ

1. 直属の上司による階層設定では、同じ階層のユーザー間ではデータを共有できません。

直属の上司による階層の表示

Zoho CRMでは、各ユーザーの直属の上司による階層設定の詳細を、ワンクリックで確認できます。ユーザー情報には、ユーザーの直属の上司と部下（設定されている場合）が表示されます。階層設定の種類を変更したり、階層設定を無効にしたりすると、階層設定の詳細は表示されなくなります。また、直属の上司がいないユーザーの場合も、階層設定の詳細は表示されません。

直属の上司による階層を表示するには

1. ［設定］  → ［一般］→［ユーザー］に移動し、［ユーザー］タブで該当の ユーザー を選択します。
2. 右側の詳細画面で、下にスクロールして ［直属の上司による階層］ を表示します。
   こちらで、該当のユーザーの直属の上司と部下のデータを確認できます。

ユーザーの削除

管理者は、CRMアカウントからユーザーを削除できます。ユーザーを削除する際には、次の2つの条件に応じた手順を実行する必要があります：

A）削除対象のユーザーに部下が設定されていない場合は、ユーザーをそのまま削除できます。

B）削除対象のユーザーに部下が設定されている場合は、次のいずれかの手順を実行する必要があります：

• 階層内で同等または上位の役職にある別のユーザーに部下を移行する
• 部下に別のユーザーを直属の上司として割り当てず、部下を直属の上司がいないユーザーのままにする

部下を移行するには

1. ［設定］  → ［一般］→［ユーザー］ の順に移動します。
2. ［ユーザー］ タブで、削除する ユーザー を選択します。
3. 画面右側の ［ユーザー情報］ 画面の下部にある、 ［このユーザーを削除する］ ボタンをクリックします。
4. 表示された確認画面において、 ［直属の上司の変更］ 設定で、 ［直属の上司を変更する］ を選択します。
   
5. 一覧から新しい直属の上司となる ユーザー を選択します。
6. ［削除する］ ボタンをクリックします。
   
   

直属の上司による階層の変更

管理者は、組織の階層構造におけるユーザーの役職をいつでも変更できます。ただし、ユーザーの役職を変更すると、直属の上司による階層にも影響が及びます。以下の例で、役職の変更によって直属の上司による階層が変更される場合について詳しく見てみましょう。

A） 直属の上司の役職を変更する場合

直属の上司の役職を、階層内の別の役職に変更すると、直属の上司による階層設定も変更する必要がある場合があります。以下の例で、詳しく見てみましょう。

例1

数人のユーザーの直属の上司だったユーザーが、下位の役職に降格しました。たとえば、アメリア（Amelia Burrows）はこれまで営業マネージャー（EMEA／ヨーロッパ、中東、アフリカ地域）で、営業担当者のマット（Matt Snap）とリズ（Liz Wiseman）の直属の上司でした。アメリアを降格すると、マークとリズには新しい直属の上司を割り当てる必要があります。

例2

数人のユーザーの直属の上司だったユーザーが、より上位の役職に昇格しました。たとえば、アメリア（Amelia Burrows）はこれまで営業マネージャー（EMEA地域）で、直属の上司は営業部長のマーク（Mark Houston）でした。アメリアを営業部長に昇格すると、直属の上司を変更する必要があります。

例3

ユーザーの役職が変更されても、該当のユーザーに部下がいない場合は、役職の変更による階層設定への影響はありません。たとえば、アレン（Allen Stack）はこれまでマーケティング部長であり、部下となるユーザーはいませんでした。アレンが昇格または降格されても、階層設定への影響はありません。ただし、役職の変更後に、要件に応じて、アレンに直属の上司を割り当てたり、直属の上司がいないユーザーとしてそのままにしたりする必要があります。

例4

直属の上司であるユーザーが、別の拠点または部署に異動になりました。たとえば、エミリー（Emily Ross）はこれまで営業マネージャー（米国地域）でしたが、マーケティングマネージャーとしてマーケティング部署に異動することになりました。エミリーは、営業マネージャー（米国地域）の役職においては営業担当者のジョナサン（Jonathan Rose）の直属の上司でしたが、異動に伴い、ジョナサンの上司ではなくなりました。このため、ジョナサンには、営業部から新しい直属の上司を割り当てる必要があります。

役職と直属の上司を変更するには

1. ［設定］  → ［一般］→［ユーザー］の順に移動します。
2. ［ユーザー］ タブで、役職を編集する ユーザー を選択します。
3. ［ユーザー情報］ 画面の右上にある、 （編集） アイコンをクリックします。
4. 表示された ［ユーザーを編集する］ 画面で、 ［役職］ の選択リストをクリックします。
5. ［役職の一覧］ から新しい 役職 を選択します。
6. ［保存する］ ボタンをクリックします。
7. ［直属の上司による階層］ 設定の隣にある （編集） アイコンをクリックします。表示された ［直属の上司による階層］ 画面で、対象のユーザーを選択します
8. 階層内の上位のすべてのユーザーが、一覧に表示されます。
9. ［保存する］ ボタンをクリックします。
   
   
   

B） 役職自体を変更する場合

組織の階層設定で役職自体を追加／削除する場合、直属の上司による階層設定も変更する必要がある場合があります。
たとえば、「代表取締役（CEO） > 営業部長 > 営業マネージャー > 営業担当者」という階層を設定している組織の例について見てみましょう。以下の例で、役職自体に変更を加えた場合に、他の設定の変更も必要になる場合について詳しく見てみましょう。

例1

組織で、「営業マネージャー（EMEA）」の役職を廃止することになりました。たとえば、これまで営業マネージャーであったアメリア（Amelia Burrows）の役職がCRMから削除された場合、部下である営業担当者のマット（Matt Snap）とリズ（Liz Wiseman）に対して、新しい直属の上司を割り当てる必要があります。さらに、アメリアにも新しい役職と、直属の上司を割り当てる必要があります。

上記の例において役職を削除する流れ

1. ［設定］  → ［セキュリティ管理］ → ［役職と共有］→［役職］ の順に移動します。
2. ［営業マネージャー（EMEA地域）］ の役職の横に表示される、 ごみ箱（削除する） アイコンをクリックします。
3. ［役職を削除する］ ページで、 ［ユーザーと役職の移行］ の下にある ［移行先の役職］ 欄の右端にあるアイコンをクリックします。
4. ［営業マネージャー（米国地域）］ の役職を選択します。
5. ［移行して削除する］ ボタンをクリックします。
   
   

組織内のユーザーに対するデータの個別共有

CRMのデータを表示できるのは、基本的には、データの担当者およびその直属の上司のみです。ただし、直属の上司による階層を設定したうえで、データを共有する相手として、他のユーザーを個別に選択することもできます。また、共有したユーザーのアクセス権限として、［表示と編集］または［表示のみ］のいずれかを設定できます。

データを共有するには

1. 対象の タブ を選択し、共有する データ をクリックします。
2. 画面右上にある ［…］（その他の操作） アイコンをクリックして、メニューから ［共有する］ を選択します。
3. 表示された画面の ［ユーザーを追加する］ 欄をクリックし、一覧から共有先のユーザーを選択してください。
4. 右側の一覧から、データへのアクセス権限として ［表示のみ］または［表示と編集］ のいずれかを選択します。
5. ［共有する］ ボタンをクリックします。
   
   

CRMの各機能における、直属の上司の情報の活用

営業活動においては、上司の承認が必要になることがよくあります。このような場合向けに、Zoho CRMでは直属の上司の情報を用いて承認プロセスを設定できます。承認者として、データの担当者の［直属の上司］を指定することが可能です。直属の上司による階層設定を関連機能で活要する例について、詳しく見てみましょう：

承認フロー

営業活動における承認プロセスの例として、営業担当者が顧客に対して商品の割引を提案する際や、キャンペーンの実施を決定する際に、営業マネージャーからの承認を必要とする場合があります。直属の上司による階層を設定することで、営業担当者の直属の上司を、活動の承認者として割り当てることができます。

直属の上司を承認者として選択するには

1. ［設定］  → ［プロセス管理］ → ［承認プロセス］ の順に移動します。
2. 対象の承認プロセスを選択し、 ［＋別のルールを追加する］ をクリックします。
3. ルールの条件 を一覧から選択して、設定します。
4. ［承認者］ で、一覧から ［直属の上司］ を選択します。
5. ［完了する］ ボタンをクリックします。
   

売上予測

売上予測機能を使用すると、売上目標に対する営業活動の成果と達成度を簡単に把握でき、営業プロセスの見直しや改善に役立てることができます。組織全体の目標達成額や進行中の商談額だけでなく、営業チームやメンバーごとのパフォーマンスも管理できます。直属の上司による階層を設定すると、ユーザーの直属の上司が、部下であるユーザーの売上予測を作成できます。これにより、直属の上司は、各ユーザーおよびチーム全体の売上目標に対するパフォーマンスを評価できます。

売上予測の目標を設定するには

1. ［売上予測］ タブで、画面右上にある ［＋売上予測を作成］ ボタンをクリックします。
   
   
2. 部下であるユーザーと、直属の上司がいないユーザーの目標を設定します。
   
   
3. ［保存する］ をクリックします。
   
   

直属の上司による階層を有効にすると、レポート、条件、フィルター、差し込み項目などの、ユーザー項目の一覧が表示される場所に、［直属の上司］項目が自動的に表示されます。該当の項目で、［直属の上司］を選択できます。

メールテンプレートでの差し込み項目

レポートでのユーザー項目

組織の階層構造を、役職による階層に変更した場合、［直属の上司］項目を使用していた場所（レポート、条件、フィルター、差し込み項目など）には、管理者の情報が表示されるようになります。項目をそのまま残すか、該当の場所から手動で削除することが可能です。 項目を残して表示する場合、既存の情報（直属の上司の名前）がそのまま表示されます。