関連データ用ワークフローのメリット  

1. 複数のタブにおいて、複数の部門やチームが関わる営業プロセスを自動化できます。
   
2. 標準の実行条件をもとに、データを作成／更新したり、ユーザーに通知を送信したりすることが可能です。
   
3. 営業プロセスの各段階において、背景も含めた顧客のデータを維持／管理できます。
   
4. 部門やチームの間での手動でのやりとりに要する時間や手間を省くことが可能です。
   

関連データ用ワークフローの設定の概要   

実行条件

1. 該当のタブでデータが作成されたとき
   
2. 該当のタブでデータが編集されたとき
   
3. 該当のタブでデータが作成／編集されたとき
   
4. 該当のタブでデータの項目が編集されたとき
   

複数のタブの実行条件

処理

1. 関連タブで新しい関連データを作成する
   
2. 関連タブで既存の関連データを更新する
   
3. ユーザーにメール通知を送信する
   

利用例：商談の成立までのプロセスの自動化   

関連データ用ワークフローを作成するには

1. ［設定］→［プロセス管理］→［関連データ用ワークフロー］の順に移動します。
   
   
2. ［新しい関連データ用ワークフローを作成する］をクリックします。
   
3. 関連データ用ワークフローの名前を入力し、基準タブを選択します。必要に応じて、説明を入力します。基準タブには、組織タブ（例：商談）やチームを選択できます。選択した基準タブをもとに、関連データ用ワークフローが実行されます。
   
   メモ：基準タブに対して作成できる関連データ用ワークフローは、1件のみです。たとえば、［商談］タブに対して関連データ用ワークフローを作成している場合、同じ［商談］タブに対して別の関連データ用ワークフローを作成することはできません。
4. 実行条件を設定します。  
   
1. 基準タブまたは関連タブに関する実行条件を設定し、処理を指定します。
   
   
2. 実行条件を設定するにあたって、関連データ用ワークフローの実行タイミングを指定します。指定できる実行タイミングは、以下のとおりです。
   該当のタブでデータが作成されたとき
   該当のタブでデータが編集されたとき
   該当のタブでデータが作成／編集されたとき
   該当のタブで項目が編集されたとき
   
   
3. 対象のタブに対して、複数の実行条件を設定することもできます。
   
   
5. 次に、関連データ用ワークフローを実行するための、対象のデータに関する条件を指定します。
   たとえば、特定の業務プロセス担当者によって利用事例のデータが作成された場合を条件として追加できます。
6. 他のタブの条件を選択し、複数のタブの実行条件を有効にできます。有効にすると、関連付けられている他のタブにおいて、関連データ用ワークフローが実行されます。該当のタブでデータが作成／編集された際や、タブでデータの項目が編集された際に、以下で設定した処理が実行されます。たとえば、商談の金額が一定額を上回る場合に、他のタブで処理を実行するように条件を追加することが可能です。
   
7. 関連データが条件を満たすかどうかを検証するにあたって、［すべて］または［いずれか］を選択します。その後、条件を指定します。［条件を追加する］をクリックして、他のタブに対する実行条件を追加し、条件を指定して［保存する］をクリックします。関連データ用ワークフローにおいて、複数のタブの実行条件を有効にすることで、上記の手順を実行できます。
   たとえば、条件を満たす関連データを［すべて］と選択した場合、見込み客のすべての利用事例の申請が入力された場合にのみ、データのステータスを［完了］に設定できます。これに対して、条件を満たす関連データを［いずれか］と選択した場合、いずれの利用事例の申請が入力されるとすぐに、データのステータスが［完了］に設定されます。
   
   
8. 処理を設定する：各実行条件に対して、複数の処理を設定することもできます。設定できる処理は、以下のとおりです。
1. 関連タブで関連データを作成する
   
2. 既存の関連データを更新する
   
3. ユーザーにメール通知を送信する
   
   
9. 関連タブで関連データを作成する：関連データの作成先となるタブを選択し、以下の画像に表示されている詳細を入力して［保存する］をクリックします。
   
   
10. 既存の関連データを更新する：更新する関連データが保存されているタブを選択し、対象の項目を選択して更新後の値を入力します。項目を更新するにあたって、［すべてのデータ］、［現在のデータ］、［選択したデータ］のいずれかを選択し、［保存する］をクリックします。
    
    メモ：［現在のデータ］を選択した場合、実行条件のタブと関連データの更新対象のタブが同じ場合にのみ、データが更新されます。
11. ユーザーにメール通知を送信する：通知の宛先を選択するか、メールアドレスを入力します。メールテンプレートを選択し、［保存する］をクリックします。
    
    
12. 完了後、［公開する］をクリックします。
    
    

関連データ用ワークフローと従来のワークフローの違い      

1. 関連データ用ワークフローでは、複数のタブ間における業務プロセスを設定できます。複数のチームを横断した業務プロセスの自動化を図ることが可能です。
   
2. 関連データ用ワークフローは、、組織タブとチームタブの両方で処理を実行できます。
   
3. 関連データ用ワークフローでは、プロセスの進捗に伴い関連データが生成されます。関連タブで新しい申請が自動で作成され、対象のチームに対して送信されます。申請を受け付けたチームは、データの背景を把握したうえで対応に当たることが可能です。申請を作成、送信する手間と時間を省くことができます。 

関連データ用ワークフローによって達成できること 

1. チーム間で、リマインダーやメールを何度も繰り返し送信して確認のやりとりを行う手間を省くことができます。
   
2. 商談、顧客、問い合わせなどの対応を行うにあたって組織内で基準を設定し、業務プロセスの効率化を図ることが可能です。
   
3. 各チームは、業務プロセスの一部に留まらず、全体像を確認、把握することができます。
   
4. タスク受け渡し時の遅れを最小化し、複数チームでの共同作業をすばやく円滑に進めることが可能です。
   

メモ：

1.基準タブは、関連データ用ワークフローの最初の接点として機能します。また、関連データ用ワークフローが適用されるのは、関連データ用ワークフローの設定後に基準タブで作成されたデータのみです。
 

2.データの処理を実行するにあたって、関連データ用ワークフローに含まれるタブのデータのみが追跡されます。関連データ用ワークフローに新しいタブが追加された場合、追跡対象となるのは、関連データ用ワークフローにこの新しいタブが追加された後にタブ内で作成されたデータのみです。

3.データに対するこれまでの各種自動処理の実行順は、以下のとおりでした。
割り当てルール→レビュープロセス→スコアリングルール→ワークフロールール→承認プロセス→ブループリント→コマンドセンター

関連データ用ワークフローの追加後である現在の各種自動処理の実行順は、以下のとおりです。
割り当てルール→レビュープロセス→スコアリングルール→ワークフロールール→関連データ用ワークフロー→承認プロセス→ブループリント→コマンドセンター