Zoho CRM Plusへの登録
Zoho CRM Plusでは、登録時に組織の要件に合わせてユーザーライセンスやアドオンを追加で購入できます。Zoho CRM Plusの登録手順は主に4つです。通貨／支払い期間（頻度）を設定し、要件に合わせてユーザーライセンスとアドオンの追加をします。注文内容を確認して、最後に支払いを行います。サブスクリプション管理ページでこれらの手順を順番に行います。後から内容を変更することも可能です。
- CRM Plusへのアップグレード
- ユーザーライセンス／アドオンの購入
- 支払い
CRM Plusへのアップグレード
Zoho CRM Plusにアップグレードするには
- 画面右上のユーザーアイコン（
）をクリックします。ページの右側にパネルが表示されます。 - ［ライセンス］の欄で［アップグレードする］をクリックします。Zoho CRM Plusの購入ページが表示されます。
- ［CRM PLUS］の欄で［アップグレード］をクリックします。
- 契約期間（支払い頻度）として、［毎月］または［毎年］のいずれかを選択します。選択内容に応じた支払い額が表示されます。
- ユーザー数を入力し、必要に応じてアドオンを指定します。
- ［続ける］をクリックします。
- 請求先とクレジットカードの詳細情報を入力します。
- ［決済する］をクリックします。
メモ
- 管理画面からプランをアップグレードすることもできます。その場合は、Zoho CRM Plusにログインして、画面右上のユーザーアイコンをクリックします。ページの右側にパネルが表示されます。パネルから、管理画面のリンクをクリックします。画面左側のメニューから［組織］または［ライセンス］をクリックし、いずれかのページの画面右上の［請求］をクリックしてアップグレードします。
ユーザーライセンス／アドオンの購入
Zoho CRM Plusには、次のアドオンが標準で含まれています。
- CRMのファイル容量：1GB + 1GB／ユーザー
- SalesIQの訪問者：5,000人／ユーザー／月
- Socialのブランド：5件
- Surveyのアンケートへの回答：2,500件
- Campaignsの連絡先：5,000人／ユーザー
- Analyticsの行：500万件
- Projectsのクライアントユーザー：5ユーザーライセンス
追加のアドオンが必要な場合は、要件に合わせてユーザーライセンス数を追加で購入できます。
メモ
- Projectsのクライアントユーザーのアドオンは、5ユーザーライセンスずつのみ購入可能です。
ユーザーライセンス／アドオンを購入するには
：
- Zoho CRM Plusの購入ページの2番目の手順の画面で、購入するユーザーライセンス数を入力します。
- ［アドオン］の欄で、各アドオンのドロップダウンから購入内容を選択します。ユーザーライセンス数と選択したアドオンに応じて、支払い額の合計が更新されます。
- ［続ける］をクリックします。
支払い（決済）
CRM Plusのサブスクリプション料金の支払いには、クレジットカード、PayPal、デビットカード、ネットバンキング、ウォレット（Zoho Wallet）、UPI（インドの決済システム）を利用できます。表示される支払い方法は、選択した通貨や支払い期間によって異なります。
選択した通貨や支払い期間によって表示される支払い方法の種類は、以下のとおりです。
- クレジットカード - 支払い期間で［毎年］または［毎月］のいずれかを選択し、ドルまたはインドルピーが通貨で使用されている場合に表示されます。
- PayPal - 支払い期間で［毎年］または［毎月］のいずれかを選択し、ドルまたはユーロが通貨で使用されている場合に表示されます。
- デビットカード／ネットバンキング／ウォレット／UPI - 支払い期間で［毎年］または［毎月］のいずれかを選択し、インドルピーが通貨で使用されている場合に表示されます。
サブスクリプション料金を支払うには：
- 支払い方法として、［クレジットカード］、［PayPal］、［デビットカード／ネットバンキング／ウォレット／UPI］のいずれかを選択します。
- クレジットカードでの支払いの場合、請求先とクレジットカードの詳細情報を入力し、［決済する］をクリックします（PayPalでの支払いの場合、請求先の詳細情報を入力し、［続ける］をクリックします。PayPalのログインページに移動し、PayPalの同意画面で承認します。デビットカード／ネットバンキング／ウォレット／UPIでの支払いの場合、請求先の詳細情報を入力し、［支払いに進む］をクリックします）。
- 支払いが完了すると、アカウントが無料プランからアップグレードされた旨の通知が表示されます。
メモ
- サブスクリプションの詳細情報を確認するには、［購入内容を表示する］をクリックします。Zoho CRM Plusの利用を開始するには、［Zoho CRM Plusに移動する］をクリックします。
- Zoho CRM Plusに含まれているサービスのいずれかの有料プランにすでに登録しており、その後にZoho CRM Plusに登録した場合、料金が重複しないように支払い額が調整されます。
-
インドルピーでの支払いの場合：
- クレジットカードまたはデビットカード／ネットバンキング／ウォレット／UPIを使用して支払いできます。
- ビジネスの種類を選択します。ビジネスの種類で［ビジネス］を選択した場合、GSTIN（GST識別番号）を入力します。支払い完了後、サブスクリプション料金にGSTが追加されます。プランがアップグレードされると、税額とサブスクリプション料金の合計額が記載された通知が送信されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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