マーケティングプロジェクトの取り組み

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Marketingプロジェクトの作成

すでに異なるマーケティング活動に対する完了プランや担当者、その他の重要な詳細が決まっている場合は、それらを有効なMarketingプロジェクトとして作成できます。活動の割り当てを開始すると、該当する担当者に通知され、すぐに作業を開始できるようになります。

プロジェクト作成時には、以下の項目を指定できます。

名前：マーケティングプロジェクトの名前。
Color：プロジェクトを簡単に識別できるよう、色を関連付けます。
Objective：プロジェクトの理由や目的。例：リード獲得、ウェブトラフィック増加、顧客維持など。
種類：マーケティングプロジェクトの分類方法。例：展示会、ワークショップ、カンファレンス、商品ローンチなど。
担当者：マーケティングプロジェクトの責任者となるユーザー。
場所：キャンペーンが開催される地理的な場所。

作成方法

ブランドStudioに移動します。
Marketingプロジェクトタブで新規プロジェクトをクリックします。
名前、Color、Objective、種類、担当者、Launch日付、場所を指定します。
作成をクリックします。

Marketingプロジェクトの下書き作成

マーケティングキャンペーン全体のプラン、関係する活動、さまざまなタスクやリソースを、すべて1か所で下書きとして保存できます。チームメンバーと関連付け、プロジェクトの開始から完了までのタイムラインを表示することも可能です。プランが完成したら、MarketingプロジェクトをReadyに設定して、キャンペーン作業を開始できます。

メモ：

下書きは作成したユーザーのみがアクセスできます。
Marketingプロジェクトが他のユーザーに担当者として割り当てられ、下書きとして作成された場合、そのユーザーはプロジェクトがReadyに設定された後にのみアクセス可能です。

Marketingプロジェクトを下書き作成する方法

ブランドStudioに移動し、新規プロジェクトをクリックします。
名前、Color、Objective、種類、担当者、Launch日付、場所を指定します。
作成 as 下書きをクリックします。

活動のプランニング

Marketingプロジェクトを下書きとして作成した後は、活動を追加してプランニングを開始できます。適切な名前を入力し、想定されるローンチ日付を設定し、担当者を選択してください。また、コメントとしてメモを追加することも可能です。

メモ:

活動が他のユーザーに担当者として割り当てられ、下書きとして作成された場合、マーケティングプロジェクトが準備完了にマークされた後にのみ通知されます。

活動を追加する方法

ブランド Studioへ移動し、下書きとしてマークされたマーケティングプロジェクトを選択します。
活動の横にある追加するアイコンをクリックし、活動作成ポップアップから活動を選択します。
名前、予定開始日付を入力し、ドロップダウンリストから担当者を選択します。
+ コメントを追加をクリックして、活動にコメントを追加します。
保存をクリックします。

また、タイムラインから活動を追加することも可能です。

手順

タイムラインから+ 新規作成をクリックします。
設定から活動を選択するか、その他をクリックして活動作成ポップアップを開き、活動を選択します。

To-Doリストの作成

マーケティングプロジェクトにTo-Doリストとしてタスクを追加し、チームメンバーに割り当てることが可能です。また、活動と関連付けたり、ステータスや期限日を編集したり、適切な説明やコメントを追加したりできます。

タスクを追加する方法

ブランド Studioへ移動し、下書きとしてマークされたマーケティングプロジェクトを選択します。
To-Doリストタブを選択し、タスク追加をクリックします。
名前と説明を入力します。
活動を関連付けるをクリックし、該当する活動を選択します。
ドロップダウンリストから担当者を選択します。
期限日を指定し、保存をクリックします。

リソースの管理

マーケティング資産（動画、ドキュメント、画像、プレゼンテーションなど）を作成または追加できます。また、Google Drive、箱、Dropbox、OneDrive、Evernoteなどのクラウドドライブからファイルのインポートも可能です。マーケティングプロジェクトが下書き段階の間は、すべてのリソースが非表示となります。特定のファイルをチームと共有することもできます。プロジェクトが「準備完了」にマークされると、すべてのリソースがチームで利用できるようになります。

リソースを追加する方法

ブランド Studioへ移動し、下書きとしてマークされたマーケティングプロジェクトを選択します。
Resourcesタブを選択し、新規をクリックしてリソースを追加します。

すべての下書きを表示する

ブランド Studioでは、利用可能なリストから下書きを選択し、すべての下書きを表示できます。

下書きの編集または削除

マーケティングプロジェクト全体や、マーケティングプロジェクトに含まれる活動を、要件に応じて編集または削除できます。活動やプロジェクトを削除すると、関連するタスクやリソースもすべて削除されます。

プロジェクトを編集または削除するには

ブランド Studioに移動し、下書きとしてマークされたマーケティングプロジェクトを選択します。
その他をクリックし、編集または削除を選択します。

活動を編集または削除するには

ブランド Studioに移動し、下書きとしてマークされたマーケティングプロジェクトを選択します。
活動を選択し、編集をクリックして変更します。
その他をクリックし、削除を選択して活動を削除します。

マーケティングプロジェクトを「準備完了」として設定する

すべてのマーケティング活動の計画が完了し、実行の準備ができたら、そのマーケティングプロジェクトを「準備完了」に設定できます。マーケティング活動が他のユーザーに割り当てられている場合、「準備完了」に設定すると通知されます。一度「準備完了」に設定すると、下書きに戻すことはできません。

マーケティングプロジェクトを「準備完了」に設定するには

ブランド Studioに移動し、下書きとしてマークされたマーケティングプロジェクトを選択します。
下書きの横にあるドロップダウンアイコンをクリックし、準備完了に設定を選択します。

マーケティングプロジェクトの編集

マーケティングプロジェクトは、管理者またはプロジェクト担当者のみ編集できます。

マーケティングプロジェクトを編集するには

ブランド Studio に移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
その他 > 編集をクリックします。
プロジェクト情報を変更し、保存をクリックします。

色を変更するには

ブランド Studioに移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
その他 > 編集をクリックします。
リストから適切な色を選択します。

また、リスト表示から色を変更することもできます。

マーケティングプロジェクトの並べ替え・検索

組織内で複数のマーケティングプロジェクトを管理していると、一覧から目的のプロジェクトを探すのが難しい場合があります。「検索」と「並べ替え」オプションを利用することで、条件に基づいてリストを整理し、目的のプロジェクトを簡単に見つけられます。プロジェクト名や場所で検索することが可能です。以下は、マーケティングプロジェクトの並べ替えに利用できる初期設定のオプションです。

最近作成: 最近作成されたマーケティングプロジェクトを上位に表示します。
プロジェクト名: マーケティングプロジェクトをA-Zのアルファベット順で表示します。
開始日

新しい順: 開始日に基づき新しい順でプロジェクトを並べます。
古い順: 開始日に基づき古い順でプロジェクトを並べます。

マーケティングプロジェクトを並べ替えるには

ブランド Studioに移動し、Marketing プロジェクトタブが選択されていることを確認します。
並べ替えるアイコンをクリックし、適切なオプションを選択します。

Marketing プロジェクトを検索する方法

ブランド Studioに移動し、Marketing プロジェクトタブが選択されていることを確認します。
検索するアイコンを名前および場所列の横でクリックし、Marketing プロジェクトを検索します。

Marketing プロジェクトの削除

Marketing プロジェクトは、以下の条件下でプロジェクト所有者または管理者が直接削除できます。

活動やリソースが関連付けられていない場合。
プロジェクトに活動担当者ユーザーのみが含まれている、またはステータスがStartedと等しくない場合。

プロジェクトを削除する際、関連付けられている経費を保持することも可能です。

保持された経費は、予算 Board > Spend 概要や、活動の経費タブから確認でき、不要な場合は削除が可能です。

すでに活動がプロジェクト内で作成され、下書きとして保存されているか、すでに公開済みの場合は、サポートチームへリクエストを送信いただければ、プロジェクトの削除をサポートいたします。ただし、下書きや公開済みの活動自体を削除することはできません。代わりに、それらの活動をMarketing プロジェクトから切り離した後、プロジェクト本体とタスク、リソース、ディスカッションを削除します。切り離された活動は該当するタブから引き続きアクセスできます。

Marketing プロジェクトを削除する手順

ブランド Studioに移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
その他 > 削除をクリックします。
経費を保持したい場合は、経費を保持して削除を続行するのチェックボックスを選択します。
ポップアップで削除をクリックして確定します。

また、プロジェクトに活動が関連付けられている場合は、サポートに連絡をクリックして、プロジェクト削除に関するヘルプを受けることができます。
必要に応じて内容を修正し、送信するをクリックします。