マーケティングプロジェクトの操作方法

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マーケティングプロジェクトの作成

さまざまなマーケティング活動や担当者、その他の重要な詳細についてすでに明確なプランがある場合は、それらを有効なマーケティングプロジェクトとして作成できます。活動を割り当てるところから開始すると、該当する担当者に通知が送信され、すぐに作業を開始できます。

プロジェクトを作成する際は、次の項目を指定できます。

名前: マーケティングプロジェクトの名前。
色: プロジェクトを簡単に識別できるように、色を関連付けます。
目的: プロジェクトの理由または目的。例：リード獲得、Webトラフィックの増加、顧客維持など。
種類: マーケティングプロジェクトの分類方法。例：展示会、ワークショップ、カンファレンス、製品リリースなど。
担当者: マーケティングプロジェクトの責任者となるユーザー。
場所: キャンペーンを実施する地域。

作成手順

ブランドStudioに移動します。
[マーケティングプロジェクト]タブで[新規プロジェクト]をクリックします。
名前、色、目的、種類、担当者、開始日、場所を指定します。
[作成]をクリックします。

マーケティングプロジェクトの下書き作成

マーケティングキャンペーン全体と、その中で実施する活動、各種タスク、リソースを、1か所でまとめてプランニングし、下書きとして保存できます。チームメンバーを関連付け、マーケティングプロジェクトが開始から終了までどのように計画されているかをタイムラインで確認できます。プランが完了したら、マーケティングプロジェクトを「準備完了」に設定し、キャンペーンの実行を開始できます。

メモ:

下書きは、作成したユーザーのみがアクセスできます。
マーケティングプロジェクトが別のユーザーに担当者として割り当てられ、下書きとして作成された場合、そのプロジェクトが[準備完了]に設定されるまで、そのユーザーはアクセスできません。

マーケティングプロジェクトを下書きとして作成する手順

ブランドStudioに移動し、[新規プロジェクト]をクリックします。
名前、色、目的、種類、担当者、開始日、場所を指定します。
[下書きとして作成]をクリックします。

活動の計画

マーケティングプロジェクトを下書きとして作成したら、活動を追加して計画を開始できます。適切な名前を入力し、想定される開始日を入力し、担当者を選択します。また、活動に対するコメントとしてメモを追加することもできます。

メモ:

活動が別のユーザーに担当者として割り当てられ、下書きとして作成された場合、マーケティングプロジェクトが[準備完了]に設定されるまで、そのユーザーには通知されません。

活動を追加する手順

ブランドStudioに移動し、[下書き]のマーケティングプロジェクトを選択します。
[活動]の横にある[追加]アイコンをクリックし、[活動の作成]ポップアップから活動を選択します。
名前、想定開始日を入力し、ドロップダウンリストから担当者を選択します。
[+ コメントを追加]をクリックして、活動にコメントを追加します。
[保存]をクリックします。

また、タイムラインから活動を追加することもできます。

手順

タイムラインから[+ 新規作成]をクリックします。
設定から活動を選択するか、[その他]をクリックして[活動の作成]ポップアップを開き、活動を選択します。

To-Doリストの作成

マーケティングプロジェクトにタスクをTo-Doリストとして追加し、チームメンバーに割り当てることができます。また、タスクを活動に関連付け、ステータスや期限日を変更し、適切な説明やコメントを追加できます。

タスクを追加する手順

ブランドStudioに移動し、[下書き]のマーケティングプロジェクトを選択します。
[To-Doリスト]タブを選択し、[タスクを追加]をクリックします。
名前と説明を入力します。
[活動を関連付け]をクリックし、該当する活動を選択します。
ドロップダウンリストから担当者を選択します。
期限日を指定し、[保存]をクリックします。

リソースの管理

動画、ドキュメント、画像、プレゼンテーションなど、すべてのマーケティングアセットを作成または追加することもできます。ファイルは、Google Drive、Box、Dropbox、OneDrive、Evernoteなどのクラウドドライブからインポートすることも可能です。マーケティングプロジェクトが下書き段階の間は、すべてのリソースは非表示になります。特定のファイルのみをチームと共有することもできます。プロジェクトが「準備完了」に設定されると、すべてのリソースをチームが利用できるようになります。

リソースを追加する手順

ブランドStudioに移動し、[下書き]のマーケティングプロジェクトを選択します。
[リソース]タブを選択し、[新規]をクリックしてリソースを追加します。

すべての下書きの表示

ブランドStudioでは、表示設定の利用可能なリストから[下書き]を選択することで、すべての下書きを表示できます。

下書きの編集または削除

必要に応じて、マーケティングプロジェクト全体や、そのプロジェクトに含まれる活動を編集または削除できます。活動またはプロジェクトを削除すると、関連付けられているタスクやリソースもすべて削除されます。

プロジェクトを編集または削除する手順

ブランドStudioに移動し、[下書き]のマーケティングプロジェクトを選択します。
[その他]をクリックし、[編集]または[削除]を選択します。

活動を編集または削除する手順

ブランドStudioに移動し、[下書き]のマーケティングプロジェクトを選択します。
活動を選択し、変更する場合は[編集]をクリックします。
[その他]をクリックし、[削除]を選択して活動を削除します。

マーケティングプロジェクトを「準備完了」にする

すべてのマーケティング活動の計画が完了し、実行を開始する準備が整ったら、マーケティングプロジェクトを「準備完了」に設定できます。マーケティング活動が他のユーザーに割り当てられている場合、「準備完了」に設定したタイミングで通知が送信されます。一度「準備完了」に設定すると、プロジェクトを下書きに戻すことはできません。

マーケティングプロジェクトを「準備完了」に設定する手順

ブランドStudioに移動し、[下書き]のマーケティングプロジェクトを選択します。
[下書き]の横にあるドロップダウンアイコンをクリックし、[準備完了に設定]を選択します。

マーケティングプロジェクトの編集

マーケティングプロジェクトを編集できるのは、管理者またはプロジェクトの担当者のみです。

マーケティングプロジェクトを編集する手順

ブランドStudio に移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
[その他]> [編集]をクリックします。
プロジェクト情報を変更し、[保存]をクリックします。

色を変更する手順

ブランドStudioに移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
[その他]> [編集]をクリックします。
リストから適切な色を選択します。

また、一覧表示画面から色を変更することもできます。

マーケティングプロジェクトの並べ替えと検索

組織内で複数のマーケティングプロジェクトを管理している場合、長い一覧の中から目的のプロジェクトを探すのは大変なことがあります。検索と並べ替えのオプションを使用すると、特定の条件に基づいて一覧を整理し、目的のプロジェクトを簡単に見つけることができます。プロジェクトは、名前または場所で検索できます。マーケティングプロジェクトを並べ替えるために利用できる既定の設定は次のとおりです。

最近作成: 最近作成されたマーケティングプロジェクトを上位に表示します。
プロジェクト名: マーケティングプロジェクトをプロジェクト名のアルファベット順（A～Z）で表示します。
開始日

新しい順: 開始日に基づき、降順でプロジェクトを並べ替えます。
古い順: 開始日に基づき、昇順でプロジェクトを並べ替えます。

マーケティングプロジェクトを並べ替える手順

ブランドStudioに移動し、[マーケティングプロジェクト]タブが選択されていることを確認します。
[並べ替え]アイコンをクリックし、適切なオプションを選択します。

マーケティングプロジェクトを検索する手順

ブランドStudio に移動し、[マーケティングプロジェクト]タブが選択されていることを確認します。
[名前]列または[場所]列の横にある[検索]アイコンをクリックし、マーケティングプロジェクトを検索します。

マーケティングプロジェクトの削除

次の条件を満たす場合、マーケティングプロジェクトはプロジェクトの所有者または管理者が直接削除できます。

関連付けられている活動やリソースがない場合。
プロジェクトに、担当者がユーザーである活動のみが含まれているか、ステータスが「開始済み」ではない場合。

これらのプロジェクトを削除する際、関連付けられていた経費を保持することもできます。

保持された経費は、[予算ボード]> [支出概要]、または活動の[経費]タブからアクセスでき、不要な場合は削除できます。

プロジェクト内ですでに活動が作成されており、下書きとして保存されている、またはすでに開始されている場合は、サポートチームに削除依頼を送信してください。なお、下書きや開始済みの活動自体を削除することはできません。その代わりに、これらの活動をマーケティングプロジェクトから切り離したうえで、タスク、リソース、ディスカッションとともにプロジェクトを削除します。切り離された活動は、それぞれのタブから引き続きアクセスできます。

マーケティングプロジェクトを削除する手順

ブランドStudioに移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
[その他]> [削除]をクリックします。
経費を保持したい場合は、チェックボックス[経費を保持して削除を続行]を選択します。
ポップアップで[削除]をクリックして確定します。

また、プロジェクトに活動が関連付けられている場合は、[サポートに連絡]をクリックして、プロジェクト削除のサポートを依頼できます。
必要に応じて内容を編集し、[送信]をクリックします。