User Management
役割と権限の管理
Zoho CRM Plusでは、組織の職位や役割による階層を役職として設定できます。役職では、ユーザーが各タブで行える操作の権限を指定することが可能です。役職と権限は、Zoho CRM、Zoho SalesIQ、Zoho Desk、Zoho Projects、Zoho Analyticsなどのアプリや、Zoho Campaigns、Zoho Social、Zoho Marketing ...
Zoho DirectoryとZoho CRM Plusの連携方法
Zoho Directoryとは Zoho Directoryは、組織のユーザー情報やアクセス情報を管理するためのソフトウェアです。ユーザーのアプリやデバイスへのアクセス権限を一元管理できます。組織の管理者は、ユーザーのアクセスを許可／却下したり、セキュリティに関する設定を適用したりすることが可能です。ユーザーやアクセス権限に関する情報の管理を効率よく行うことができます。 Zoho CRM PlusとZoho Directoryの連携を通じて利用できる主な機能 以下では、Zoho CRM ...
ユーザーとアプリケーションの割り当て
組織にユーザーを追加し、Zoho CRM Plusの各アプリケーションへのアクセス権限を管理できます。ユーザーを管理し、Zoho CRM Plus内の各アプリケーションへのアクセス権限を管理することで、組織内のさまざまな種類のデータにアクセス可能なユーザーを簡単に制限できます。 たとえば、顧客サポート担当者は、Zoho DeskやZoho Projectsのみを利用し、Zoho CampaignsやZoho Socialにはアクセスする必要がありません。 Zoho CRM ...
アプリケーションへのユーザーの割り当て、管理者の変更
［アプリケーション］ タブ（ ） をクリックすると、アプリケーションページに移動し、Zoho CRM Plus内の特定のアプリケーションの管理者と有効なユーザー数を表示できます。 このページでは、アプリケーションへのユーザー割り当て、各アプリケーションの有効なユーザーの一覧表示、アプリケーションの管理者の変更ができます。 メモ： アプリケーションの管理者を変更できるのは、アプリケーションの管理者、Zoho CRM Plusの管理者、Zoho CRM Plusのアカウント管理者のみです。 ...