レポートの管理

レポートの管理

Zoho CRMレポートでは、データの詳細を一覧で表示できます。各レポートでは、さまざまな目的で必要な、重要なデータにアクセスできます。Zoho CRMでは、さまざまなタブで標準レポートが提供されており、そのまま使用することも、ビジネス要件に応じてさらにカスタマイズすることもできます。

利用条件

必要な権限
レポートとダッシュボードの権限を持つユーザーは、この機能にアクセスできます。


Zoho CRMには、40種類以上の便利な標準レポートが予め用意されています。これらのレポートは、Zoho CRMのさまざまなタブで提供されています。標準レポートを使用することも、またビジネス要件に応じてカスタマイズすることもできます。ただし、価格表ではレポートは提供されていません。

標準レポートのリスト(一部)

レポート名
説明
取引先と連絡先レポート
 
連絡先のメールアドレスの一覧
連絡先住所詳細のリスト。
主な取引先
販売収益の増加につながる取引先。
業界別の取引先

さまざまな業界の取引先。

商談レポート
 
ステージ別パイプライン
ステージ別の商談。
今月完了予定の商談
今月中に成立する予定の商談。
営業担当者の成績レポート
各営業担当者が取りまとめた商談。
失注した商談
成立しなかった商談。
種類別の商談
種類別の商談。
未完了の商談
保留中の商談。
確度別パイプライン
確度別の商談のパイプライン。
見込み客のデータ元別売上
さまざまな見込み客のデータ元からの売上。
今月の売上
今月発生した売上。
今日の売上
今日発生した売上。
ステージ対商談の種類のレポート
売上対商談のレポート。
見込み客レポート
 
データ元別見込み客
さまざまなデータ元からの見込み客。
ステータス別見込み客
見込み客とそのステータス。
今日の見込み客
今日作成された見込み客。
担当者別見込み客
見込み客と対応する担当者。
変換された見込み客
取引先/商談/連絡先に変換された見込み客。
業界別見込み客
さまざまな業界からの見込み客。
活動レポート
 
タスクと予定のレポート
すべてのタスクと予定の一覧。
今日の通話
今日の着信通話と発信通話の一覧。
通話のステータスのレポート
通話とそのステータスの一覧。
キャンペーンのレポート
 
キャンペーンの収益のレポート
キャンペーンから発生した収益。
キャンペーンの見込み客
キャンペーンを通じて作成された見込み客。
問い合わせとソリューションのレポート
 
人気のソリューション
ソリューションへのコメント数。
データ元別問い合わせ
データ元に基づく問い合わせ。
ステータス別問い合わせ
ステータスに基づく問い合わせ。
優先度別問い合わせ
優先度に基づく問い合わせ。
コメント別問い合わせ
問い合わせとそのコメント数。
売上予測のレポート
 
四半期予測の概要
四半期ごとの確定金額、ベストケース金額、パイプラインを含む四半期の予測。
売上予測の履歴のレポート
売上予測のライフサイクル。
商品のレポート
 
カテゴリー別商品
カテゴリーに基づく商品。
サポート終了日別商品
今月中にサポートが中止される商品の一覧。
問い合わせ別商品
商品と商品に関連付けられている問い合わせの一覧。
仕入先のレポート
 
仕入先別金額
金額に基づく仕入先。
仕入先対購入
仕入先からの購入に基づく仕入先。
見積書のレポート
 
取引先別見積書
取引先に基づく見積書。
ステージ別見積書
ステージに基づく見積書。
受注書のレポート
 
取引先別受注書
取引先に基づく受注書。
ステータス別受注書
ステータスに基づく受注書。
担当者別受注書
担当者に基づく受注書。
発注書のレポート
 
連絡先と発注書
発注書に基づく連絡先。
ステータス別発注書
ステータスに基づく発注書。
請求書のレポート
 
取引先別請求書
取引先に基づく請求書。
ステータス別請求書
ステータスに基づく請求書。
売上指標のレポート
 
全業界の見込み客の変換
 過去6か月間に、さまざまな業界からの見込み客の変換にかかった平均日数
全担当者の見込み客の変換
 過去6か月間に、担当者が見込み客の変換に費やした平均日数
全データ元の見込み客の変換
 過去6か月間に、さまざまなデータ元からの見込み客の変換にかかった平均日数
全担当者の見込み客変換数
 過去6か月間に、さまざまな担当者によって変換された見込み客の合計数
全見込み客データ元の全体的な営業期間
 さまざまな見込み客データ元からの見込み客を取引として獲得するのにかかった平均日数
全商談の種類の全体的な営業期間
 さまざまな種類の見込み客を商談として獲得するのにかかった平均日数
全見込み客データ元の営業サイクル期間
 さまざまな見込み客データ元からの商談の獲得にかかった平均日数
全担当者の営業サイクル期間
 担当者が商談を獲得するのにかかった平均日数
全商談の種類の営業サイクル期間
 さまざまな種類の商談の獲得にかかった平均日数
テリトリーのレポート(テリトリー管理機能を有効にしている場合のみ)
 
テリトリー間の全体的な営業サイクル期間
 テリトリー間の全体的な営業サイクル期間 - 概要
テリトリー間の営業担当者別パフォーマンス
 テリトリー間の営業担当者別パフォーマンス
テリトリー間のパイプラインの商談 - マトリクス
 テリトリーのマトリクスレポートに基づくパイプライン内の商談。
テリトリー別売上 - 過去6か月
 過去6か月間のテリトリー別の売上。
テリトリー別売上 - 概要
 ダッシュボード用テリトリー別売上の概要。
テリトリーの売上経路
 テリトリーの売上経路 - 外庁レポート。
全テリトリーの営業サイクル期間
さまざまなテリトリー全体で商談受注までにかかった時間。
全テリトリーの成績優秀者
 目標を達成した営業担当者
テリトリー間で達成された目標
 現会計年度にテリトリー間で達成された目標。下位のテリトリーの目標は含まれません。

関連情報




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