レポートのフィルター設定
データの抽出条件の組み合わせ方の設定（条件パターンの編集）
レポートにフィルターを追加することで、条件を設定してデータを抽出できます。フィルターに複数の条件を設定する場合、［かつ］（AND）や［または］（OR）の文字を用いて条件の組み合わせ方（パターン）を設定することが可能です（例：すべての条件を満たすデータのみを抽出する、いずれかの条件を満たすデータを抽出する）。
メモ：
- ［かつ］（AND）／［または］（OR）の文字を使用することで、複数の条件を柔軟に組み合わせてフィルター（抽出条件）を設定できますが、1つのフィルター設定に追加できる条件数の上限は、25件です。
条件パターンを編集するには
- ［レポート］タブをクリックします。
- レポートの一覧から、対象のレポートにカーソルを合わせると表示される［…］（操作）アイコンをクリックし、メニューから［編集する］を選択します（または、対象のレポートの表示画面で、右上にある［編集する］をクリックします）。
- レポートの設定の編集画面で、左の枠にある［フィルター］タブをクリックします。
- ［詳細フィルター］の欄に、複数の条件の設定内容が表示されます。右上にある鉛筆（フィルターを編集する）アイコンをクリックします。
- 画面の下部にある［条件パターン］の設定で、パターンの編集用のリンクをクリックして編集欄で必要な修正を行った後、［✓］（編集を完了する）アイコンをクリックします。
- ［保存する］をクリックし、フィルター設定の変更内容を保存します。
例：
ステージが［受注］、商談の担当者が［Manish Patel］または［Martin Wilson］、売上の期待値が［$10,000 USD］より高く、見込み客のデータ元が［営業電話］または［Webフォーム］、という条件で抽出した商談データを一覧表示するレポートを作成します。
レポートの詳細フィルターに複数の条件を追加することで、目的のデータを抽出できます。下図が設定例です。
条件パターンは、下図のように自動的に設定されます。
ただし、この条件パターンでは必要な条件に一致しないため、条件パターンを編集することで、条件の組み合わせ方（優先順位）を修正できます。
条件パターンは、下図のように自動的に設定されます。
ただし、この条件パターンでは必要な条件に一致しないため、条件パターンを編集することで、条件の組み合わせ方（優先順位）を修正できます。
条件パターンの編集欄では、次の文字を使用できます。
- 丸かっこ（半角）：( )
- 組み合わせ種別（演算子）：かつ、または
- 条件式の行番号：1～25
留意事項
- 条件パターンの編集中は、［詳細フィルター］設定欄では条件の行を追加／削除できません。
- 条件パターン内でかっこを使用しない場合、条件は先頭から順に解釈されます。［かつ］や［または］の指定内容は、先頭から順に優先されます。たとえば、条件パターンの編集欄で「1 かつ 2 または 3」と入力した場合、「( ( 1 かつ 2 ) または 3 )」として解釈されます。「( 1 かつ ( 2 または 3 ) )」としては解釈されません。
- ［詳細フィルター］の設定欄で、組み合わせ種別（［かつ］や［または］）をクリックして変更すると、条件パターンにも変更内容が反映されます。
- 条件パターンの編集欄で、組み合わせ種別（［かつ］や［または］）を直接変更すると、詳細フィルターの設定画面にも変更内容が反映されます。
- 条件パターンの編集欄で「1 かつ 2」と入力して保存すると、条件パターンは「( 1 かつ 2 )」として表示されます。同様に、「( 1 かつ 2 ) または 3」と入力して保存すると、条件パターンは「( ( 1 かつ 2 ) または 3 )」として表示されます。
- ［詳細フィルター］の設定で条件の行を追加するたびに、条件パターンにはかっこが自動的に追加されます。ただし、［詳細フィルター］の設定で条件の行を削除しても、条件パターンに追加されたかっこは自動的に削除されません。たとえば、条件を4行追加して保存し、「( ( ( 1 かつ 2 ) かつ 3 ) または 4 )」として表示された後に、3行目の条件を削除した場合、条件パターンは「( ( ( 1 かつ 2 ) ) または 3 )」となります。このとき、もともとは4行目が最後でしたが、削除後は3行目が最後となり、条件の番号にもその変更が反映されます（最後の行の条件番号が4から3に変わる）。ただし、もともとあった条件用のかっこは削除されずそのまま残ります。さらに、最初の行を削除すると、「( ( ( 1 ) ) または 2 )」として表示されます。ただし、一旦フィルターの設定内容を保存してから、再びフィルターの編集画面を開くと、条件パターンは「(1 または 2)」として表示されます。
- 次のような条件パターンは無効です。保存時にエラーが表示されます：()、(かつ)、(または)
- かっこが整合しない場合は無効となり、条件パターンの保存時にエラーが表示されます。
- ［詳細フィルター］の設定内の条件の行数に対して、条件パターンで指定した行番号が整合しない場合や不足している場合は、条件パターンの保存時にエラーが表示されます。
- 条件パターンの編集中は、フィルター設定の［保存する］／［キャンセルする］ボタンは無効になります。
-
条件パターンの編集欄で一番外側にかっこを入力しなかった場合、条件パターンの保存時にかっこが自動的に追加されます。
編集時の条件パターン 表示時の条件パターン ( 1 かつ 2 ) または ( 3 かつ 4 ) ( ( 1 かつ 2 ) または ( 3 かつ 4 ) ) 1 かつ 2 かつ 3 かつ 4 ( 1 かつ 2 かつ 3 かつ 4 ) ( 1 または 2 ) かつ ( 3 または 4 ) ( ( 1 または 2 ) かつ ( 3 または 4 ) )
［最新の操作日時］項目を使用した条件設定
［最新の操作日時］項目には、該当のデータに関連して操作や更新が行われた日時が自動で記録されます（例：メモの追加、タスクの完了、メールの送信、項目の編集）。この項目の値を、レポートのフィルター条件の設定で使用できます。これにより、特定の期間に活動がなかったデータや、最近活動があったデータなどの抽出が可能です（例：過去半年間フォローできていない見込み客、1か月以内に何かしらの営業活動を行った商談）。
メモ：
- ［最新の操作日時］項目を使用したフィルターは、［見込み客］／［取引先］／［連絡先］／［商談］タブのレポートでのみ設定できます。
- レポートの作成時には、［見込み客］／［取引先］／［連絡先］／［商談］タブを、基準タブまたは関連タブとして選択する必要があります。
- ［最新の操作日時］項目には、該当のデータに関連するすべての操作や更新の日時が記録されます。一方、［最終更新日時］項目には、該当のデータの項目値に対する更新の日時のみが記録され、［メモ］、［タスク］、［メール］などの関連データに対する変更の日時は記録されません。
- ［最新の操作日時］項目は、レポートの［日付フィルター］の設定にも使用できます。
［最新の操作日時］項目に記録される操作や更新の内容：
- データの項目値の更新
- タスク、予定、通話などの活動データの追加／更新
- 見込み客や連絡先へのメール送信
- メモの追加／更新
- 取引先への商談／連絡先の追加
- データの担当者の変更
- データの追加／削除
（親データに関連付けられている関連データの削除は対象外) - タスクの完了
（予定の終了は対象外。予定データは、予定の終了日時を過ぎると自動的に［完了した活動］に移行するため） - データの削除／復元（個別、一括）
- 一括更新／一括変換などの一括処理
（一括削除は対象外)
［最新の操作日時］項目に記録されない操作や更新の内容：
- 取引先に関連付けられている連絡先／商談の編集
- 関連リストの削除
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
レポートの作成
組織や事業の規模が拡大するにつれ、取り扱うデータは次第に複雑化していきます。一方で、データの重要性も増していきます。レポート機能を活用することで、データを活かすことができ、組織や事業の現状や見通しを簡単に把握できます。状況把握や分析結果をもとに、今後の活動を改善していくことが可能になります。 ...