条件パターンを編集するには
重要事項:
編集画面での条件パターン
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表示モードでの条件パターン /b>
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( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )
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( ( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ) )
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1 and 2 and 3 and 4
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( 1 and 2 and 3 and 4 )
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( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 )
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( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) )
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データに変更が加えられた時刻です。メモの追加、タスクの完了、メールの送信、項目の編集などは、
「最新の活動日時」
に記録されます。この項目の情報は、レポート条件で使用でき、特定の期間活動がなかったデータや最近活動があったデータを抽出できます。
最新の活動日時に記録される活動と更新:
最新の活動日時に記録されない活動と更新:
初期設定では、レポートはさまざまなカテゴリーに保存されます。個人用または公開フォルダーを作成して、頻繁に使用するレポートを共有フォルダーに保存し、アクセスしやすくすることができます。
レポートのフォルダーを作成するには
[レポート]
タブの標準レポートにアクセスするには、レポートのフォルダー(アカウントと連絡先レポート、商談レポートなど)から特定のレポート(
取引先と連絡先
レポートの
連絡先メーリングリスト
など)をクリックします。
レポートを表示するには
不要なレポートを定期的に削除できます。削除できるのは自分一人で作成したレポートのみです。また、レポートとダッシュボードの管理権限が必要です。
レポートを削除するには
レポートとダッシュボードの管理権限がある場合は、標準のレポートを編集できます。
レポートを編集するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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