レポートの作成
レポートでのカテゴリー列の作成
この機能は、いずれかのパートナーアカウントでのみ利用可能です。今後、段階的に他のユーザーのアカウントでも利用できるようになる予定です。カテゴリー列とは ...
レポートの作成
組織や事業の規模が拡大するにつれ、取り扱うデータは次第に複雑化していきます。一方で、データの重要性も増していきます。レポート機能を活用することで、データを活かすことができ、組織や事業の現状や見通しを簡単に把握できます。状況把握や分析結果をもとに、今後の活動を改善していくことが可能になります。 ...
レポートに関するよくある質問（FAQ）
作成したレポートを他のユーザーに共有するには？次の2通りの方法で、レポートを共有できます。レポートをエクスポートして共有する：各レポートは、Excel／CSV／PDF形式のファイルとしてエクスポート（出力）できます。エクスポートしたファイルを他のユーザーに共有することが可能です。フォルダーを作成してレポートを保存し、該当のフォルダーをユーザーに共有する ...
定期レポート
毎日／毎週／毎月／毎年の間隔で、定期的にレポートをメールで自動送信できます。送信先には、Zoho CRMユーザーだけでなく、任意のメールアドレスを指定することが可能です。定期レポートの設定が完了すると、指定した間隔に応じてレポートがメールの添付ファイルとして送信されます。定期レポートは、メール以外にも、チャットでも送信できます。メール：ユーザー、グループ、役職、役職と部下、テリトリーのいずれかの分類をもとに受信者を選択し、メールでレポートを送信できます。 Zoho Cliq： Zoho ...
レポートのフィルター設定
データの抽出条件の組み合わせ方の設定（条件パターンの編集）レポートにフィルターを追加することで、条件を設定してデータを抽出できます。フィルターに複数の条件を設定する場合、［かつ］（AND）や［または］（OR）の文字を用いて条件の組み合わせ方（パターン）を設定することが可能です（例：すべての条件を満たすデータのみを抽出する、いずれかの条件を満たすデータを抽出する）。メモ： ...
標準レポート
Zoho CRMのレポート機能を使用すると、各タブに保存されているデータを一覧で表示できます。条件抽出や集計などの機能を用いて要件に応じたレポートを作成し、必要なデータや指標をいつでも確認できるようにすることが可能です。あらかじめ用意されている標準レポートを使用すれば、すぐにデータ分析を開始できます。また、標準レポートを要件に応じてカスタマイズしてから利用することも可能です。利用条件必要な権限レポートの権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。各プランの機能と制限を確認する Zoho ...