レポートの作成
レポートでのカテゴリー列の作成
カテゴリー列とは カテゴリー列は、大量のデータをいくつかのカテゴリーにまとめて整理するための機能です。レポートに細かい数値などのデータをすべて表示すると、かえってデータの全体像が見えにくくなることがあります。そのような場合に、この機能を使ってカテゴリーを作ってデータを分類すると、情報が整理され、全体の傾向や特徴が把握しやすくなります。膨大なデータを分かりやすくまとめてレポートに表示することで、データの持つ本来の意味を理解できるようになります。 Zoho ...
レポートの作成
組織の規模が拡大するにつれ、以下の2つの課題が出てきます。 Zoho CRMのデータには、顧客、商談、売上などの有用な情報が含まれているものの、データの量とともに複雑さが増してきます。 Zoho CRMのデータを分析することで、事業の状況や見通しを理解して適切な判断を行う必要があります。これには、データのレポート機能が不可欠です。 Zoho ...
レポートに関するよくある質問（FAQ）
作成したレポートを他のユーザーに共有するには？ 次の2通りの方法で、レポートを共有できます。 レポートをエクスポートして共有する ：各レポートは、Excel／CSV／PDF形式のファイルとしてエクスポート（出力）できます。エクスポートしたファイルを他のユーザーに共有することが可能です。 フォルダーを作成してレポートを保存し、該当のフォルダーをユーザーに共有する ...
定期レポート
毎日／毎週／毎月／毎年の間隔で、定期的にレポートをメールで自動送信できます。送信先には、Zoho CRMユーザーだけでなく、任意のメールアドレスを指定することが可能です。定期レポートの設定が完了すると、指定した間隔に応じてレポートがメールの添付ファイルとして送信されます。 定期レポートは、メール以外にも、チャットでも送信できます。 メール： ユーザー、グループ、役職、役職と部下、テリトリーのいずれかの分類をもとに受信者を選択し、メールでレポートを送信できます。 Zoho Cliq： Zoho ...
レポートのフィルター設定
データの抽出条件の組み合わせ方の設定（条件パターンの編集） レポートにフィルターを追加することで、条件を設定してデータを抽出できます。フィルターに複数の条件を設定する場合、［かつ］（AND）や［または］（OR）の文字を用いて条件の組み合わせ方（パターン）を設定することが可能です（例：すべての条件を満たすデータのみを抽出する、いずれかの条件を満たすデータを抽出する）。 メモ： ...
標準レポート
Zoho CRMのレポート機能を使用すると、各タブに保存されているデータを一覧で表示できます。条件抽出や集計などの機能を用いて要件に応じたレポートを作成し、必要なデータや指標をいつでも確認できるようにすることが可能です。あらかじめ用意されている標準レポートを使用すれば、すぐにデータ分析を開始できます。また、標準レポートを要件に応じてカスタマイズしてから利用することも可能です。 利用条件 必要な権限 レポートの権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。 各プランの機能と制限を確認する Zoho ...