お客さまへの適切な対応は、ビジネス上とても重要ですが、関連するデータが膨大なため、作業がとても大変です。重要な見込み客や商談を確実に逃さないようにするには、メールや電話を通じて継続的にコミュニケーションをとっていく必要があります。一方で、それ以外にやるべきことも常に最新状況を把握しておかなければなりません。このようなマルチタスクは、集中力を低下させ、業務の遂行に悪影響を与える場合があります。 

Zoho CRMには、このような問題を解決するのに役立つ機能が用意されています。これらの機能を活用することで、顧客とのコミュニケーションに集中できます。

メール：CRMの画面から顧客に直接メールを送信できます。個人のメールアカウントをCRMと連携することも可能です。情報を常に同期し、他のユーザーに対して必要に応じてメールの内容を共有することもできます。さらに、顧客から送信された重要なメールの通知を受け取ることもできます。

電話：まったく見込みのない相手に電話をかけて時間を無駄にしたり、大事な電話を逃してしまったりなど、営業担当者はさまざまな問題に直面します。こういった問題は、Zoho CRMアカウントを電話連携することで解決できます。また、それぞれの顧客情報を把握した上で適切な対応が可能になり、受注率を向上させることができます。 

ソーシャル：TwitterやFacebookをZoho CRMと連携すると、見込み客や顧客がどのような商品に興味があるのかやどのようなニーズを持っているかについても理解することができます。見込み客や連絡先が、商品についてコメントしたり、「いいね！」したり、ツイートしたりするたびに通知を受け取ることができます。ソーシャルメディア上で商品に関心を示した人を見込み客として追加したり、連絡先として登録したりできます。この連携機能は、見込み客の獲得において極めて重要な役割を果たします。 

チャット：訪問者追跡やチャットの連携機能を使用すると、サイトへの訪問者数を計測したり訪問者とチャットでやりとりしたりできます。Webサイトに訪問があるたびに通知を受け取れるため、訪問者を見逃すことなく対応でき、興味や関心を把握することができます。また、チャットで1対1の個別対応を行い、疑問を解消し、より適切にサポートすることが可能です。  

シグナル：お客さまからさまざまな経路で連絡がある場合、一元管理しない限り、すべての最新情報を把握するのはとても難しいです。Zoho CRMでは、見込み客や顧客に関する最新情報がリアルタイムで通知されます。フォローアップをすぐに行えます。

ポータル：タブごとに個別のポータルを作成し、顧客、パートナー、仕入先などの外部関係者に対して、CRMの情報を表示したり更新したりできます。ポータルごとに必要なアクセス権を設定し、必要な人に対して必要な範囲のデータのみを共有することが可能です。