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Zoho CRMポータルでのSAML認証によるシングルサインオン(SSO)の設定方法
この記事では、Zoho CRMのポータルユーザーに対してSAML認証によるシングルサインオン(SSO)を有効にする方法を説明します。 SAML認証によるシングルサインオンの基本的な概要については、「Zoho CRMポータルでのSAML認証によるシングルサインオン(SSO)の概要」の記事をご参照ください。 前提条件 用語の説明 前提条件 プラン:エンタープライズまたはアルティメット パッケージ製品(Zoho CRM PlusまたはZoho One) 試用版:対応していません。 ...
Zoho CRMポータルでのSAML認証によるシングルサインオン(SSO)の概要
この記事では、SAMLを使用したシングルサインオン(SSO)の基本的な概要を説明します。 Zoho CRMのポータルユーザーに対してシングルサインオンを実際に有効にする手順については、「Zoho CRMポータルでのSAML認証によるシングルサインオン(SSO)の設定方法」の記事をご参照ください。 対応しているプラン 用語の説明 対応しているプラン エンタープライズ アルティメット パッケージ製品(Zoho CRM PlusまたはZoho One) 試用版:対応していません。 ...
ポータルへの登録フォーム
ポータルは、Zoho CRMユーザー以外の人(顧客、協力会社、販売代理店、仕入先など)がZoho CRMのデータを表示/編集できる場です。ポータルユーザー(ポータルの利用者)は、権限に応じてタブのデータにアクセスして、データを表示、編集できます。 ポータルの利用を開始するには、はじめにポータルへのユーザー登録が必要です。ユーザー登録の方法には、以下の2種類があります。 招待メールを通じた登録 登録フォームを通じた登録 ...
ポータルの設定とユーザーの招待
Zoho CRMのポータル機能では、Zoho CRMユーザー以外の人(顧客、協力会社、販売代理店、仕入先など)がZoho CRM内のデータを表示/編集できる場として「ポータル」を公開できます。ポータルに招待された人(ポータルユーザー)は、権限に応じて許可されたタブのデータとその関連データにアクセスすることが可能です(例:商品、請求書、メモ)。また、設定に応じて、データの表示/編集だけでなく、データの作成や、メモ/添付ファイルの追加などの操作も行うことができます。 ポータルの概要 利用例 ...