Zoho CRMのモバイルアプリのインストール

Zoho CRMのモバイルアプリのインストール

Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、モバイルデバイスからZoho CRMのデータに簡単にアクセスできます。Zoho CRMのモバイルアプリは、 iPhoneやAndroidのスマートフォン、iPadなどのタブレットデバイスで利用することが可能です(その他のモバイルデバイスでは、Webブラウザーを通じてWebアプリを利用できます)。モバイルアプリを通じて、[見込み客]、[取引先]、[連絡先]、[商談]、[問い合わせ]、[タスク]、[予定]などのタブのデータにアクセスすることが可能です。また、オフラインモードでデータを追加、変更、削除することもできます。オフライン時に行われた操作内容はデバイスに保存され、インターネットに接続した際にオンライン上で同期されます。

Zoho CRMのモバイルアプリには、モバイルデバイス専用の機能が用意されています。主な機能は、以下のとおりです。 

Ziaに質問

ZohoのAIアシスタント「Zia」(ジア)に質問をすることで、Zoho CRM内の必要なデータやデータに関する情報を、回答としてすぐに受け取ることができます。Ziaに質問する際には、チャットで質問内容を入力したり、音声による対話形式で質問したりすることが可能です。また、データの作成、通話の発信、タスク/予定/メモの追加などの操作を行うように、Ziaに命令することもできます。iOSデバイスでZiaにアクセスできるのは、Zoho CRMのエンタープライズプラン、またはZoho CRM Plus、Zoho Oneの各プランを利用しているユーザーのみです。

場所へのチェックイン

顧客を訪問した際に、訪問先へのチェックイン情報を記録することができます。チェックインが行われると、管理者に対して通知が送信されます。管理者が、営業担当者の訪問状況を把握するのに役立ちます。チェックイン情報を予定に関連付けたり、チェックインした後に新しく予定を作成したりすることも可能です。

現在地周辺の見込み客/連絡先の検索

外出時や出張時に、現在地周辺の見込み客や連絡先のデータを地図上で確認することができます。

見込み客/連絡先とのやりとり、チーム間での共同作業

見込み客や連絡先に対して、SMSメールを送信したり、通話を開始したりすることができます。フィード機能では、チーム間で情報共有や意見交換を行うことが可能です。また、見込み客や連絡先に関する最新情報を確認することもできます。

メッセンジャーアプリとの連携

LINEやWhatsAppなどのメッセンジャーアプリとの連携機能を利用できます。見込み客や連絡先とのやりとりを一元管理することが可能です。

iPad専用のモバイルアプリを通じて、Zoho CRMのデータに簡単にアクセスできます。
iPadアプリのインストール | 機能 | 利用方法

iPhone専用のモバイルアプリを通じて、Zoho CRMのデータに簡単にアクセスできます。
iPhoneアプリのインストール | 機能 | 利用方法


Androidのスマートフォンから専用のアプリを通じて、Zoho CRMのデータに簡単にアクセスできます。


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