Zoho CRMのモバイルアプリのインストール

Zoho CRMのモバイルアプリのインストール

iPhone、iPad、Androidデバイスでは、それぞれに最適化された専用のアプリからZoho CRMを利用できます(その他のデバイスの場合は、ブラウザーを通じて利用する必要があります)。
Zoho CRMのモバイルアプリは、インストールしてサインインすれば、すぐに利用できます。また、インターネットに接続していない場合(オフライン時)でもデータの追加、変更、削除などの操作が可能です。データは、インターネットに再接続したときに同期されます。利用にあたって必要なものは以下のとおりです。
必要事項:
  1. 有効なZoho CRMアカウント
  2. モバイルアプリへのアクセス権限:初期設定では、すべてのユーザー権限に対して[モバイルアプリへのアクセス権限]が有効になっています。管理者は必要に応じて、[設定][ユーザーと権限][セキュリティ設定][(対象の権限名)][その他][モバイルアプリへのアクセス]のメニューから、アクセス権限を有効/無効に設定できます(関連項目:権限の作成)。
  3. インターネット接続:モバイルアプリにデータを取得/同期するには、インターネットに接続する必要があります。ただし、未接続の状態でも、モバイルアプリにダウンロード済みのデータは利用できます。

iPhoneへのインストール

iPhoneデバイスでZoho CRMのモバイルアプリを使用するには、iOS 11.0以降のバージョンが必要です。次のいずれかの方法でインストールできます。
  1. iPhone上のApp Storeからダウンロードしてインストールする
  2. iTunes経由でダウンロードしてiPhoneに同期する
 

App Storeからインストールするには

  1. iPhone上で[App Store]をタップします。
  2. App Storeで [Zoho CRM]を検索します。
  3. Zoho CRMモバイルアプリの[入手]をタップし、認証を行います。
  4. アプリがインストールされます。

iTunesからインストールするには

  1. コンピューターで[iTunes]アプリを開きます。
    iTunesをまだインストールしていない場合は、こちらからダウンロードできます。
  2. iTunes[Zoho CRM]を検索します。
  3. iTunesからアプリをダウンロードします。
  4. iPhoneをコンピューターに接続して、ダウンロードしたアプリをインストールします。

Androidデバイスへのインストール  

Zoho CRMのモバイルアプリは、Play ストアからダウンロードしてインストールできます。Androidデバイスには、OS 5.0以降のバージョンが必要です。Androidデバイスでアプリにサインインすると、初回の同期処理が実行され、各タブのデータが200件ずつデバイスにダウンロードされます。

Play ストアからインストールするには

  1. Androidデバイスで[Play ストア]を開きます。 
  2. [Zoho CRM]を検索します。
  3. 検索結果から、[Zoho CRM]のアプリをタップします。
  4. [インストール]ボタンをタップします。

    インストールが完了したら、アプリにサインインします。
関連情報


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                              • Related Articles

                              • Zoho CRMのiPhoneアプリのインストール

                                Zoho CRMのiPhoneアプリは、App Storeからダウンロードしてインストールできます。利用にあたって必要なものは以下のとおりです。 Zoho CRMアカウント: Zoho CRMアカウントに関する必要事項は以下のとおりです。 有効なZoho CRMアカウント ...
                              • Zoho Backstage連携

                                Zoho Backstageは、イベント管理ソフトウェアです。ミーティング、展示会、トレーニングなどを開催するのに役立ちます。 Zoho CRMとZoho Backstageを連携すると、Zoho CRMから直接Zoho Backstageのイベントを作成、管理できます。Zoho ...
                              • Zoho Cliq連携

                                上司が見込み客や商談の受注見込みについて意見を聞きたがっても、自分には会議室で詳しく話す余裕がない場合もあります。会議を開いて最新の進捗状況をかんたんに報告することがベストな方法と思われるかもしれません。しかし、会議を開くためには、会議室の予約、他の参加者への通知、会議に必要な手配に貴重な時間を割くことになるでしょう。 Zoho CRMとZoho ...
                              • Zoho Directory連携

                                Zoho CRMをZoho Directoryと連携すると、CRMの管理者が、パスワードやIPアドレスによる制限、その他さまざまなセキュリティポリシーを設定できます。組織のCRMアカウントを詳細に管理して保護することができます。Zoho Directory連携の詳細については、以下をご参照ください。 Zoho Directory連携のメリット パスワード管理:CRMの管理者は、次のような設定を行うことで、組織におけるパスワードの使用方法を最適化することができます: ...
                              • Zoho Campaigns連携

                                「Zoho Campaigns」(ゾーホー・キャンペーン)は、メールマーケティングに関するさまざまな機能を備えたサービスです。メールの作成と配信、配信先の絞り込み、開封やクリックなどの反応の追跡、A/Bテストによる最適化などに役立ちます。Zoho CampaignsをZoho CRMに連携することで、Zoho CRM内の見込み客や連絡先に対してメールを一括配信できます。配信先のリストを簡単に作成でき、Zoho CRMよりも大量のメールの配信も可能になります。 Zoho ...

                              Resources

                              Videos

                              Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                              eBooks

                              Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                              Webinars

                              Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                              CRM Tips

                              Make the most of Zoho CRM with these useful tips.