iOS用Zoho CRMアプリでの連絡先の役割の管理
iOS用のZoho CRMのモバイルアプリでは、商談に関連付けられている連絡先に対して、その商談における役割を割り当てることができます。これにより、営業対応をより的確に行うことが可能です（例：起案者、決裁者、購買担当者）。
商談の対応を進めるにあたって、関連する連絡先（相手先の担当者や関係者）が複数いる場合があります。このような場合、それぞれの連絡先に対して役割を割り当てることで、どの連絡先がどのような役割を果たすかが明確になり、その情報を社内でスムーズに共有できます。
たとえば、購買に関する権限や責任を持つ連絡先の担当者に対して、［購買担当者］の役割を割り当てることが可能です。これにより、購買に関するやりとりを行う際に、該当の担当者を商談の詳細ページからすぐに確認することができます。
iOS用Zoho CRMアプリでの連絡先の役割の管理
役割の割り当て
要件に合わせてモバイルアプリ上で役割を連絡先に割り当てることができます。
役割を割り当てるには
- 対象の商談の詳細ページを開き、関連リストの［連絡先の役割］の欄に移動します。
アイコンをタップします。
- ［連絡先名］の項目をタップします。
- 既存の連絡先の場合：連絡先、役割を選択し、［保存する］をクリックします。
- 新しい連絡先の場合：
アイコンをタップして詳細を追加し、連絡先を保存します。役割を割り当てて、［保存する］をタップします。
役割の更新
連絡先の役割が変更された場合、商談の関連リスト内から連絡先の役割を直接更新できます。
役割を更新するには
- 対象の商談の詳細ページを開き、関連リストの［連絡先の役割］の欄に移動します。
（その他）アイコンをタップします。
- ［連絡先の役割を編集する］を選択します。
- 新しい役割を選択します。
- ［保存する］をタップします。
役割の割り当ての解除
商談において連絡先が担当者ではなくなった場合、該当の連絡先に対する役割の割り当てを解除できます。
役割の割り当てを解除するには
- 対象の商談の詳細ページを開き、関連リストの［連絡先の役割］の欄に移動します。
（その他）アイコンをタップします。
- ［割り当てを解除する］を選択します。
または、
（編集）アイコンをタップし、
（割り当ての解除）アイコンをタップします。
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