Android用Zoho CRMアプリ
Android用Zoho CRMアプリでの割り当て上限の使用
Zoho CRMでは、担当者の作業負荷を適切に管理するため、担当者に割り当てるデータの件数に上限を設定できます。上限を設けて全体にバランス良く作業を分散し、特定の担当者に過度な負荷がかからないようにすることで、組織として高い成果を上げることができるようになります。 ...
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
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Zoho CRMのAndroid用のモバイルアプリにおけるタグの利用
Zoho CRMでは、データにタグを設定できます。タグを設定すると、同様のデータをグループ化し、まとめて抽出して表示したり、処理したりすることが可能です。タグ機能は、Zoho CRMのWebアプリだけでなく、モバイルアプリからも利用できます。モバイルアプリでは、データに対するタグの追加／編集／削除や、特定のタグが設定されているデータの一覧表示が可能です。 ...
顧客とのコミュニケーション
通話の発信（架電） Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話情報を記録し、後から参照することもできます。通話を発信するには［見込み客］、［連絡先］、［取引先］などのタブに移動します。発信対象のデータをタップします。データの詳細ページで、（通話）アイコンをタップします。電話番号をタップして発信します。通話が終了すると、通話を記録できます。記録は［通話］タブで確認できます。通話の記録 ...
フィードの活用
Zoho CRMのAndroid用アプリのフィード機能では、他のユーザーとの情報共有や意見交換、チームの活動の最新情報の確認が可能です（自分の活動だけではなく他のユーザーの活動も確認できます）。最新情報の投稿や表示、コメントの追加、ファイルの添付が可能です。また、条件を指定して目的のフィードを抽出することもできます。必要な権限すべてのユーザーがフィード機能を利用できます（設定により無効になっている場合を除く）。各プランの機能と制限を確認するフィード機能フィードを追加するには Zoho ...
データに対する操作
見込み客の変換見込み客への営業対応がうまくいくと商談につながります。そのような場合に、商談につながりそうな見込み客のデータを取引先（商談先の会社情報）と連絡先（商談先の担当者情報）のデータに変換できます。同時に商談のデータを作成することも可能です。見込み客を変換するには［見込み客］タブをタップします。見込み客の一覧が表示されます。変換するデータをタップします。変換アイコン（矢印）をタップします。［見込み客の変換］画面で、詳細を入力します。 ...
タブごとの設定
タブごとの設定では、選択したタブ内でのデータの表示方法を指定できます。また、タブ内でのデータの検索条件を指定したり、タブに関する設定をWebアプリとモバイルアプリで同期したりすることも可能です。タブごとの設定を行うには Zoho CRMアプリで［設定］に移動します。画面左側のメニューから［タブごとの設定］をタップします。右側のタブの一覧から対象のタブを選択します。 ...
ブループリントの実行
Zoho CRMのAndroidアプリでは、Webアプリで設定したブループリントを実行することができます。たとえば、商談に関してお客さまとミーティングを行い、商談のステージが「条件確認」から「交渉」に進んだとします。CRMのWebアプリで商談に対してブループリントが設定されている場合、必要なブループリントの遷移をCRMのAndroidアプリから直接実行し、ブループリント内で商談を次のステージに進めることが可能です。 ...
カスタマイズ
ボタンのカスタマイズ Zoho CRMでは、組織の要件に合わせて独自の処理を実行するボタンを作成することができます。カスタムボタンは、CRMのWebアプリでのみ作成可能です。詳細はこちら。データからカスタムボタンにアクセスするには対象のデータに移動します。アイコンをタップします。［カスタムボタン］の欄で、対象のボタンをタップします。同様に、フォームや関連リストからカスタムボタンにアクセスできます。レイアウトルールレイアウトルールでは、Zoho ...
ホーム画面のカスタマイズ
CRMアプリのホーム画面での操作 Android用のZoho CRMアプリのホーム画面には、1週間の活動予定が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面から完了した活動にチェックを付けたり、新しい予定やタスクなどを追加したりすることも可能です。日付をタップすると、その日のタスク、予定、通話などの活動データを確認できます。予定、タスク、通話の隣に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...
データのプライバシー
HIPAA（医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）への準拠 Zoho CRMのAndroidアプリは、HIPAA（Health Insurance Portability and Accountability Act／医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）に準拠しています。HIPAAとは、本人への通知や同意なしに個人の医療情報が開示されないように保護することを定めた米国の法律です。 HIPAAに準拠するにあたって、Zoho CRMでは次の制限が適用されます： ...
プロセス管理
承認プロセスの概要組織で業務を進めるにあたって、上司やマネージャーなどの上位の役職のユーザーによる承認が必要となる場合があります。組織の承認プロセスにおいては、承認の申請、申請の承認／却下など、さまざまな処理が必要です。Zoho CRMでは、組織の承認プロセス全体を自動化することができます。また、AndroidアプリからWebアプリで作成した承認プロセスを利用することが可能です。必要な権限ワークフローの管理権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。機能の利用条件と制限事項を確認する ...
モバイルアプリのダッシュボードの概要
Zoho CRMのダッシュボードでは、売上データの概要を効率よく確認することができます。Zoho CRMのモバイルアプリからWebアプリで作成したダッシュボードにアクセスしたり、ダッシュボードを他のユーザーと共有したりすることも可能です。ダッシュボードを表示するには Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。［アナリティクス］をタップします。ダッシュボードの一覧から、表示するダッシュボードをタップします。検索欄からダッシュボードを検索することもできます。 ...
アプリのインストール
アプリのインストール Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、AndroidデバイスからZoho CRMのデータにアクセスし、操作できます。また、オフラインでデータを追加、更新、削除することも可能です。オフライン時のデータの変更内容はAndroidデバイスに保存され、ネットワークに接続した際にオンラインのデータに同期されます。アプリをインストールする前に、以下の利用条件をご確認ください。利用条件： ...
Zoho CRMのモバイルアプリの設定
ご意見・ご要望の送信 Zoho CRMのモバイルアプリに関するご意見・ご要望（フィードバック）を、開発担当者宛てに送信できます。ご意見・ご要望は、詳細表示ページまたは設定ページから送信可能です。ご意見・ご要望を送信するには Zoho CRMのモバイルアプリで、画面左上にある［≡］（詳細表示）アイコンをタップし、右上のご意見・ご要望アイコンをタップします。ご意見・ご要望の内容を入力し、必要に応じて、画像ファイルを添付します。 ...
現在地周辺の顧客の検索
Zoho CRMのモバイルアプリでは、現在地周辺にいる顧客をすばやく確認することができます。また、その顧客の詳細情報を表示することも可能です。出張で特定の地域に移動した際に、その地域の周辺の顧客を訪問したい場合に役立ちます。 AndroidデバイスのZoho CRMのモバイルアプリ内からGoogle マップを使用し、現在地周辺や指定した地域の見込み客、連絡先、取引先を確認することもできます。検索する範囲を指定することも可能です。現在地周辺の顧客を検索するには ...
Ziaへの質問やチャット
Ziaとの会話 Ziaを呼び出して話しかけて、Zoho CRMに関する質問にすぐに答えてもらうことができます。また、Ziaとの会話を通じて、データの作成、メモの追加、見込み客の変換、顧客への電話、商談ステータスの変更などの処理を実行できます。 Ziaと会話するには Zoho CRMのホーム画面で、［Zia］アイコンをタップします。 Ziaが呼び出されます。質問できる内容の一覧が表示されます。 Ziaへの質問に関する詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。 ...