Android用Zoho CRMアプリ
顧客とのコミュニケーション
通話の発信(架電) Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話情報を記録し、後から参照することもできます。 通話を発信するには [見込み客]、[連絡先]、[取引先]などのタブに移動します。 発信対象のデータをタップします。 データの詳細ページで、(通話)アイコンをタップします。 電話番号をタップして発信します。 通話が終了すると、通話を記録できます。記録は[通話]タブで確認できます。 通話の記録 ...
フィードの活用
Zoho CRMのAndroid用アプリのフィード機能では、他のユーザーとの情報共有や意見交換、チームの活動の最新情報の確認が可能です(自分の活動だけではなく他のユーザーの活動も確認できます)。最新情報の投稿や表示、コメントの追加、ファイルの添付が可能です。また、条件を指定して目的のフィードを抽出することもできます。 必要な権限 すべてのユーザーがフィード機能を利用できます(設定により無効になっている場合を除く)。 各プランの機能と制限を確認する フィード機能 フィードを追加するには Zoho ...
データに対する操作
見込み客の変換 見込み客への営業対応がうまくいくと商談につながります。そのような場合に、商談につながりそうな見込み客のデータを取引先(商談先の会社情報)と連絡先(商談先の担当者情報)のデータに変換できます。同時に商談のデータを作成することも可能です。 見込み客を変換するには [見込み客]タブをタップします。見込み客の一覧が表示されます。 変換するデータをタップします。 変換アイコン(矢印)をタップします。 [見込み客の変換]画面で、詳細を入力します。 ...
タブごとの設定
タブごとの設定では、選択したタブ内でのデータの表示方法を指定できます。また、タブ内でのデータの検索条件を指定したり、タブに関する設定をWebアプリとモバイルアプリで同期したりすることも可能です。 タブごとの設定を行うには Zoho CRMアプリで[設定]に移動します。 画面左側のメニューから[タブごとの設定]をタップします。 右側のタブの一覧から対象のタブを選択します。 ...
ブループリントの実行
Zoho CRMのAndroidアプリでは、Webアプリで設定したブループリントを実行することができます。たとえば、商談に関してお客さまとミーティングを行い、商談のステージが「条件確認」から「交渉」に進んだとします。CRMのWebアプリで商談に対してブループリントが設定されている場合、必要なブループリントの遷移をCRMのAndroidアプリから直接実行し、ブループリント内で商談を次のステージに進めることが可能です。 ...
カスタマイズ
ボタンのカスタマイズ Zoho CRMでは、組織の要件に合わせて独自の処理を実行するボタンを作成することができます。カスタムボタンは、CRMのWebアプリでのみ作成可能です。詳細はこちら。 データからカスタムボタンにアクセスするには 対象のデータに移動します。 アイコンをタップします。 [カスタムボタン]の欄で、対象のボタンをタップします。 同様に、フォームや関連リストからカスタムボタンにアクセスできます。 レイアウトルール レイアウトルールでは、Zoho ...
ホーム画面のカスタマイズ
CRMアプリのホーム画面での操作 Android用のZoho CRMアプリのホーム画面には、1週間の活動予定が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面から完了した活動にチェックを付けたり、新しい予定やタスクなどを追加したりすることも可能です。 日付をタップすると、その日のタスク、予定、通話などの活動データを確認できます。予定、タスク、通話の隣に表示されている[+]アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...
データのプライバシー
HIPAA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)への準拠 Zoho CRMのAndroidアプリは、HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act/医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)に準拠しています。HIPAAとは、本人への通知や同意なしに個人の医療情報が開示されないように保護することを定めた米国の法律です。 HIPAAに準拠するにあたって、Zoho CRMでは次の制限が適用されます: ...
プロセス管理
承認プロセスの概要 組織で業務を進めるにあたって、上司やマネージャーなどの上位の役職のユーザーによる承認が必要となる場合があります。組織の承認プロセスにおいては、承認の申請、申請の承認/却下など、さまざまな処理が必要です。Zoho CRMでは、組織の承認プロセス全体を自動化することができます。また、AndroidアプリからWebアプリで作成した承認プロセスを利用することが可能です。 必要な権限 ワークフローの管理権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。 機能の利用条件と制限事項を確認する ...
モバイルアプリのダッシュボードの概要
Zoho CRMのダッシュボードでは、売上データの概要を効率よく確認することができます。Zoho CRMのモバイルアプリからWebアプリで作成したダッシュボードにアクセスしたり、ダッシュボードを他のユーザーと共有したりすることも可能です。 ダッシュボードを表示するには Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。 [アナリティクス]をタップします。 ダッシュボードの一覧から、表示するダッシュボードをタップします。 検索欄からダッシュボードを検索することもできます。 ...
アプリのインストール
アプリのインストール Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、AndroidデバイスからZoho CRMのデータにアクセスし、操作できます。また、オフラインでデータを追加、更新、削除することも可能です。オフライン時のデータの変更内容はAndroidデバイスに保存され、ネットワークに接続した際にオンラインのデータに同期されます。アプリをインストールする前に、以下の利用条件をご確認ください。 利用条件: ...
Zoho CRMのモバイルアプリの設定
ご意見・ご要望の送信 Zoho CRMのモバイルアプリに関するご意見・ご要望(フィードバック)を、開発担当者宛てに送信できます。ご意見・ご要望は、詳細表示ページまたは設定ページから送信可能です。 ご意見・ご要望を送信するには Zoho CRMのモバイルアプリで、画面左上にある[≡](詳細表示)アイコンをタップし、右上のご意見・ご要望アイコンをタップします。 ご意見・ご要望の内容を入力し、必要に応じて、画像ファイルを添付します。 ...
現在地周辺の顧客の検索
Zoho CRMのモバイルアプリでは、現在地周辺にいる顧客をすばやく確認することができます。また、その顧客の詳細情報を表示することも可能です。出張で特定の地域に移動した際に、その地域の周辺の顧客を訪問したい場合に役立ちます。 AndroidデバイスのZoho CRMのモバイルアプリ内からGoogle マップを使用し、現在地周辺や指定した地域の見込み客、連絡先、取引先を確認することもできます。検索する範囲を指定することも可能です。 現在地周辺の顧客を検索するには ...
位置情報と地図
現在地周辺の顧客の検索 外出時に現在地周辺の顧客を訪問したい場合、CRMのモバイルアプリでは、周辺の顧客のデータをすぐに確認することができます。 Android端末でGoogle マップを使用することで、現在地周辺の住所が登録されている見込み客、連絡先、取引先を検索することができます。また、指定した場所を起点にユーザーを検索することもできます。 周辺の見込み客、連絡先、取引先を検索するには 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。 データの一覧で、(地図)アイコンをクリックします。 ...
ホーム画面の管理とカスタマイズ
ホーム画面の管理 Android用Zoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面では、完了した活動にチェックを付けたり、新しい活動を追加したりすることもできます。 曜日を切り替えると、その日のタスク、予定、通話を確認できます。予定、タスク、通話の追加(+)アイコンをクリックすると、それぞれの新しい活動を追加することができます。 ...
Android用のフィードでの情報共有
Android用Zoho CRMのフィード機能では、他のユーザーとの情報共有や意見交換、チームの活動の最新情報の確認が可能です(自分の活動だけではなく他のユーザーの活動も確認できます)。最新情報の投稿や表示、コメントの追加、ファイルの添付、タブによる抽出が可能です。 フィード更新の作成や表示をするには Zoho CRM Androidアプリで、[フィード]に移動します。 [追加]アイコンをタップすると、投稿できます。 また、他のユーザーの投稿にコメントすることもできます。 ...
Ziaへの質問やチャット
Ziaとの会話 Ziaを呼び出して話しかけて、Zoho CRMに関する質問にすぐに答えてもらうことができます。また、Ziaとの会話を通じて、データの作成、メモの追加、見込み客の変換、顧客への電話、商談ステータスの変更などの処理を実行できます。 Ziaと会話するには Zoho CRMのホーム画面で、[Zia]アイコンをタップします。 Ziaが呼び出されます。質問できる内容の一覧が表示されます。 Ziaへの質問に関する詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。 ...
データに対する操作
データの作成 Android端末から、サポートされているタブのデータを作成できます。見込み客と連絡先を追加する方法は2つあります:新しいデータの作成とアドレス帳からのインポートです。 新しいデータを作成するには 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。 [+]アイコンをクリックしてデータを作成します。 見込み客と連絡先の場合、新しく見込み客や連絡先を作成する方法とアドレス帳からインポートする方法の2つがあります。 データの追加画面で、詳細を入力してチェックアイコンをタップします。 ...
Androidでのブループリントの実行
Zoho CRMのWebアカウントで設定したブループリントは、モバイルアプリで実行できます。たとえば、商談のために顧客を訪問し、商談が「精査」から「交渉」に進んだとします。この場合、アプリを使用してその場でステージを更新できます。すべての商談に対するプロセスが設定されている場合、アプリ上で必要なブループリントの遷移を実行し、プロセスの次のステージに進めることができます。 ...
タブごとの設定
タブごとの設定では、データの表示方法を設定できます。タブごとの設定は、タブの検索やデスクトップとの同期の設定などにも反映されます。 タブごとの設定を行うには Zoho CRMアプリで、[設定]に移動します。 [タブごとの設定]で、[タブ]をタップします。 タブを選択します。 または、[設定]アイコンをタップして、タブページから[タブ設定]にアクセスします。 設定ページでは、次の内容が表示されます: グループ化 並べ替え 検索 表示項目 データ デスクトップとの同期の設定 ...
顧客とのコミュニケーション
通話の発信(架電) 顧客に発信するには、通話する連絡先のデータを選択してください。後から参照できるよう、通話情報を記録することもできます。 通話を発信するには タブ(見込み客、取引先、連絡先など)に移動します。 発信対象のデータをタップします。 連絡先データの詳細ページで、(通話)アイコンをタップします。 電話番号をタップして発信します。 通話が終了すると、通話情報を記録できます。記録した内容は[通話]タブで使用できます。 通話の記録 ...
Android用Zoho CRMアプリの設定
テーマの変更 カラーテーマを変更するには Zoho CRM Androidアプリで、 [設定] に移動します。 [設定] ページの [テーマ] で、カラーテーマを選択します。 選択したテーマが、アプリケーション全体に適用されます。 フォントの選択 Zoho CRMアプリで、 [設定] に移動します。 [設定] ページの [フォント] セクションで、 [フォントの種類を選択] をタップします。 [フォントの選択] ポップアップで、使用するフォントを選択します。 カレンダーの設定 Zoho CRM ...