データの管理と操作
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのチームタブの管理
Zoho CRMでは、タブと呼ばれる場所にデータを種類別に保存、管理します。主なタブの例は、以下のとおりです。［見込み客］タブ：潜在顧客に関するデータを保存、管理します。［連絡先］タブ：顧客に関するデータを保存、管理します。［商談］タブ：取引に関するデータを保存、管理します。各タブには特定のデータが保存されています。必要に応じて、タブをカスタマイズすることも可能です。 Zoho CRMのタブの種類 Zoho CRMには、以下の2種類のタブが用意されています。 1.組織タブ Zoho ...
Android用Zoho CRMアプリでのチームスペースの管理
業界や業種にかかわらず、組織のチームによって業務プロセスは異なります。Zoho CRMを利用する組織の場合では、組織のチームによって利用頻度の高いタブも異なります。たとえば、営業チームの場合、［見込み客］、［連絡先］、［商談］といったタブが主に利用され、マーケティングチームの場合では［キャンペーン］、［問い合わせ］、［アナリティクス］などのタブが利用されます。特定のチームで利用頻度の高いタブは、他のチームでは利用頻度が低いこともあります。チームスペースとはチームスペースとは、Zoho ...
Android用Zoho CRMアプリの［レポート］タブでの操作
［レポート］タブでは、Zoho CRMに保存されているデータを詳細に分析できます。各タブに保存されているデータの指標データを確認したり、フィルターを適用したりすることが可能です。表やグラフを通じてデータの概要を確認できます。［レポート］タブの指標データをもとに行える内容の例は、以下のとおりです。登録経路またはステータス別での見込み客の分類一定期間における売上の確認完了／未完了の商談の表示商品、地域、担当者別での売上の分析レポートの作成は、Zoho ...
Android向けモバイルアプリでの集計項目の利用
集計項目では、関連付けられている他のタブからデータを取得し、指定した方法でデータを集計して表示することができます。集計項目を作成するには、あらかじめデータ同士を関連付けておく必要があります。具体的には、メインのデータ（親データ）とその関連データ（子データ）との間で、ルックアップ項目を通じて参照関係を設定します。 ...
Android用アプリでの複数選択ルックアップ項目の管理
複数選択ルックアップ項目を使用すると、タブをまたいで複数のデータを相互に関連付けることができます。特に、データの関連付けを行うにあたって、1つのデータに対して1つのデータのみを関連付けるのではなく、複数のデータに対して複数のデータを関連付けたい場合に役立ちます（1対1ではなく多対多の参照関係）。ルックアップ項目による参照関係の種類 ...
Zoho CRMのAndroid用のモバイルアプリにおけるタグの利用
Zoho CRMでは、データにタグを設定できます。タグを設定すると、同様のデータをグループ化し、まとめて抽出して表示したり、処理したりすることが可能です。タグ機能は、Zoho CRMのWebアプリだけでなく、モバイルアプリからも利用できます。モバイルアプリでは、データに対するタグの追加／編集／削除や、特定のタグが設定されているデータの一覧表示が可能です。 ...
データに対する操作
データの作成モバイルアプリからデータをすばやく作成できます。外出中でも重要な情報を記録し、データを常に最新の状態に保つことが可能です。データを作成するには： Zoho CRMアプリを開きます。対象のタブに移動します。（追加）アイコンをタップします。必要な情報を入力します。データの画像を追加することもできます。（完了）アイコンをタップすると、データが保存されます。 ...