タブごとの設定
タブごとの設定では、データの表示方法を設定できます。タブごとの設定は、タブの検索やデスクトップとの同期の設定などにも反映されます。
タブごとの設定を行うには
- Zoho CRMアプリで、［設定］に移動します。
- ［タブごとの設定］で、［タブ］をタップします。
- タブを選択します。または、［設定］アイコンをタップして、タブページから［タブ設定］にアクセスします。
- 設定ページでは、次の内容が表示されます：
- グループ化
- 並べ替え
- 検索
- 表示項目
- データ
- デスクトップとの同期の設定
- 名前の表示（見込み客と連絡先のみ）
- タスクのステータス（タスクののみ）
ビューの表示設定
タブのビュー（データの一覧）に表示されるデータの順番は、［グループ化］、［並べ替え］、［表示項目］での設定に基づきます。
上の例の場合：
- 「A」は、グループ設定に基づき表示されるグループです。
- 「Dave Alton」と「Daniel Ausman」 は、グループ「A」で並べ替えられたデータです（1番目と2番目の並べ替えの設定に基づき表示されます）。
- 各データの詳細は、［表示項目］の設定に基づき表示されます。
- つまり、［グループ化］と［並べ替え］によってデータ自体の表示順が決まり、［表示設定］によってデータ内で表示される項目の表示順が決まります。
データのグループ化
項目を指定してデータをグループに分類し、グループごとに表示できます。グループ化は、項目を基準に適用されます。たとえば、下の画像では、「会社」項目を使用しています。データは昇順または降順で並べ替えられます。
データの並べ替え
グループ内のデータは、1番目と2番目の並べ替えの設定に基づき並べ替えられます。以下の画像の例の場合、選択したタブのデータが「名」の順（アルファベットの昇順）で表示されます。1番目の並べ替えの設定で同じデータがあった場合は2番目の並べ替えの設定、つまり「メール」のアルファベットで昇順に並べ替えられます。
表示項目
データの一覧で表示される項目は、［表示項目］の設定に応じて決まります。表示する項目は、4件まで選択できます。
その他の設定
検索
タブで検索する場合、指定した項目のみ検索されます。対象の項目は、検索設定で指定できます。検索項目は4件まで指定できます。入力したキーワードが、検索設定で指定していない項目に該当する場合、結果は表示されません。
名前の表示
見込み客と連絡先のタブでの表示名の形式の初期設定を変更できます。
データ
端末内のデータ数と、最新の同期に関する情報が表示されます。選択したタブのデータが、サーバーからすべてダウンロードされているかどうかを確認できます。
デスクトップとの同期の設定
レイアウトの設定をデスクトップ版からモバイル版に同期したい場合、こちらを選択してください。
タスクのステータス
［タスクのステータス］セクションでは、標準ステータスと完了ステータスの設定を変更できます。これはタスク設定でのみ設定可能です。
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