Android用Zoho CRMアプリの設定

Android用Zoho CRMアプリの設定

テーマの変更

カラーテーマを変更するには

  1. Zoho CRM Androidアプリで、 [設定] に移動します。
  2. [設定] ページの [テーマ] で、カラーテーマを選択します。
    選択したテーマが、アプリケーション全体に適用されます。



フォントの選択

  1. Zoho CRMアプリで、 [設定] に移動します。
  2. [設定] ページの [フォント] セクションで、 [フォントの種類を選択] をタップします。
  3. [フォントの選択] ポップアップで、使用するフォントを選択します。



カレンダーの設定

  1. Zoho CRM Androidアプリで、 [設定] に移動します。
  2. [設定] ページの [カレンダー] セクションで、 [週の開始日] をタップします。
  3. [週の開始日] ポップアップで、曜日を選択します。



通話の設定

  1. Zoho CRM Androidアプリで、 [設定] に移動します。
  2. [設定] ページの [通話] セクションで、必要に応じて次の機能を有効または無効にできます。 
    • 通話の記録 :有効にすると、通話の終了後に通話の記録を促すプロンプトが表示され、通話を記録できます。この機能を無効にすると、[記録の確認]と[通話の自動記録]の両方が無効になります。 
    • 記録の確認 :有効にすると、通話が終了するたびに、通話の記録を促すプロンプトが表示されます。 
    • 通話の自動記録 :有効にすると、通話が終了するたびに、その通話を見込み客/連絡先へ自動的に関連付けます。  
  3. [タブ内で着信を検索] を使用して、着信を検索するタブを選択します。  

通知の有効化 

端末でのCRMアクションの通知方法を選択できます。 [設定] ページの[通知]セクションで、必要に応じて [サウンド] [振動] のオプションを有効または無効にします。


     

通知チャネルサポート

スマートフォンでは無数のアプリ通知を受け取るため、重要な通知を特定することが困難です。CRMからの通知を見落としてしまうと、見込み客や商談を逃す可能性があります。この問題には、通知チャネルサポートを使用して受信する通知を管理することで対応できます。この機能を使用して、特定チャネルの通知オフ、重要度の指定、特定カテゴリーの通知サウンドの設定、おやすみモードを上書きする通知の設定などを行うことができます。知るべき情報とタイミングに優先順位を付けることができます。

通知チャネルは、Android バージョン8.0以降で利用できます。

通知をカスタマイズするには

  1. Zoho CRMアプリの[設定]に移動します。
  2. [通知] セクションの [通知カテゴリー] をタップします。 
  3. 必要に応じて、設定をカスタマイズします。 

スマートビューの設定

スマートビューは、Zoho CRM Androidアプリの任意のタブで使用できる、モバイルに適したビューです。スマートビューを使用して、レイアウトを簡単に作成できます。スマートビューは、[データの追加]、[データの更新]、[詳細ビュー]、[関連リスト]の4種類の対象で使用できます。

ユーザーに関連するものだけを自動表示するため、「スマートビュー」と呼ばれています。たとえば、データの詳細ビューに空の値を持つ項目が複数あるとします。初期設定のビューには、空の項目を含むすべての項目が一覧表示されます。一方、スマートビューでは自動的に空の項目をスキップし、適切な値を持つ項目のみ表示されます。必要な情報はスマートビューに表示されるため、それを探して画面を上下にスクロールする時間を省略できます。

初期設定のビューの種類として、スマートビューを有効にするには

  1. [設定] に移動します。
  2. [スマートビュー] セクションで、次の対象に対するスマートビューを有効または無効にします。



  • データの追加 :データ作成時に、重要な項目だけ入力します。



  • データの更新 :データ編集時に、重要なものだけ更新します。



  • データの詳細 :空の項目をすべてスキップし、データがある項目のみを表示します。



  • データの関連リスト :空の関連リスト項目をページ下部にプッシュし、データがあるものだけをページ上部に表示します。




さらに、[データの詳細]ページを表示するときに、どのタブを初期設定で表示するかも選択できます。初期設定では[関連]タブが表示されます。これをオフにすると、初期設定で[詳細]タブが表示されます。手動でスライドすると、左側の[関連]タブを表示できます。


Android用Zoho CRMアプリのリセット 

Android用Zoho CRMアプリは、リセットしてゼロから始めることができます。アプリのリセットには、2種類のレベルがあります。いずれの場合もCRMデータは失われません。



リセット

リセットは、デスクトップバージョンの最新データで、Zoho CRMアプリを更新するためのアクションです。Zoho CRMアプリを リセット すると、カスタムタブやコンポーネントなど、デスクトップバージョンへの最新の追加がモバイルアプリと同期されます。テーマ、グループ化、並べ替えなど、以前に端末上で実行したアプリ設定は変更されません。未同期のデータは削除されます。     


リセットして設定を消去

リセットして設定を消去 を行うと、テーマ、グループ化、並べ替えなど、端末上で実行したアプリ設定がすべて消去され、初期設定に戻ります。その後アプリはデスクトップバージョンの最新データで更新され、クリーンな状態で操作できます。


プライバシーとセキュリティー

顧客の情報は機密性が高く、他者の目から保護することが重要です。現代において、機密性は安全を維持するための重要な鍵です。Zoho CRMでは、セキュリティー層を追加してデータを保護するための設定をカスタマイズできます。

アプリロック
顧客のデータを処理する場合、高度なセキュリティーが必要です。Zoho CRMには、データを安全に保護するためのアプリロック機能があります。PINまたは指紋を追加して、不正アクセスを防止できます。 
PINの入力に6回失敗すると、サインアウトされます。

アプリロックを有効にするには

  1. [設定] > [プライバシー&セキュリティー] > [アプリロックをオンにする] に移動します。
      


  2. 任意のPINを入力します。
  3. 指紋を使用したロック解除も選択できます。 [指紋でロック解除] チェックボックスを選択して有効/無効にします。



オフラインサポート

Zoho CRMのモバイルプランでは、オフラインでデータを追加、変更、削除できます。処理したデータはローカルに保存され、オンラインに復帰するとアカウントと同期されます。

フィードバックの送信

フォームを使用して、Zohoモバイルアプリの開発チームにフィードバックを送信できます。

フィードバックを送信するには

  1. Zoho CRMダッシュボードで、 [フィードバック] をタップします。
  2. ご意見・ご要望を記入し、 [送信] をタップします。



トラブルシューティングとサポート

トラブルシューティングやサポートについては、フィードバックフォーム(上記参照)を使用して、Zohoモバイルチームにお問い合わせください。または、 crm@zohomobile.com 宛てにメールでお問い合わせください。





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