テーマの変更

カラーテーマを変更するには

1. Zoho CRM Androidアプリで、 ［設定］ に移動します。
   
2. ［設定］ ページの ［テーマ］ で、カラーテーマを選択します。
   
   選択したテーマが、アプリケーション全体に適用されます。
   

   
   

   
   

   
   

フォントの選択

1. Zoho CRMアプリで、 ［設定］ に移動します。
   
2. ［設定］ ページの ［フォント］ セクションで、 ［フォントの種類を選択］ をタップします。
   
3. ［フォントの選択］ ポップアップで、使用するフォントを選択します。
   
   
   
   
   
   
   

カレンダーの設定

1. Zoho CRM Androidアプリで、 ［設定］ に移動します。
   
2. ［設定］ ページの ［カレンダー］ セクションで、 ［週の開始日］ をタップします。
   
3. ［週の開始日］ ポップアップで、曜日を選択します。
   
   
   
   
   
   
   

通話の設定

1. Zoho CRM Androidアプリで、 ［設定］ に移動します。
   
2. ［設定］ ページの ［通話］ セクションで、必要に応じて次の機能を有効または無効にできます。 
   
   • 通話の記録 ：有効にすると、通話の終了後に通話の記録を促すプロンプトが表示され、通話を記録できます。この機能を無効にすると、［記録の確認］と［通話の自動記録］の両方が無効になります。 
     
   • 記録の確認 ：有効にすると、通話が終了するたびに、通話の記録を促すプロンプトが表示されます。 
     
   • 通話の自動記録 ：有効にすると、通話が終了するたびに、その通話を見込み客/連絡先へ自動的に関連付けます。  
     
3. ［タブ内で着信を検索］ を使用して、着信を検索するタブを選択します。  
   

通知の有効化 

     

通知チャネルサポート

スマートフォンでは無数のアプリ通知を受け取るため、重要な通知を特定することが困難です。CRMからの通知を見落としてしまうと、見込み客や商談を逃す可能性があります。この問題には、通知チャネルサポートを使用して受信する通知を管理することで対応できます。この機能を使用して、特定チャネルの通知オフ、重要度の指定、特定カテゴリーの通知サウンドの設定、おやすみモードを上書きする通知の設定などを行うことができます。知るべき情報とタイミングに優先順位を付けることができます。

通知チャネルは、Android バージョン8.0以降で利用できます。

通知をカスタマイズするには

1. Zoho CRMアプリの［設定］に移動します。
   
2. ［通知］ セクションの ［通知カテゴリー］ をタップします。 
   
3. 必要に応じて、設定をカスタマイズします。 
   

スマートビューの設定

スマートビューは、Zoho CRM Androidアプリの任意のタブで使用できる、モバイルに適したビューです。スマートビューを使用して、レイアウトを簡単に作成できます。スマートビューは、［データの追加］、［データの更新］、［詳細ビュー］、［関連リスト］の4種類の対象で使用できます。

ユーザーに関連するものだけを自動表示するため、「スマートビュー」と呼ばれています。たとえば、データの詳細ビューに空の値を持つ項目が複数あるとします。初期設定のビューには、空の項目を含むすべての項目が一覧表示されます。一方、スマートビューでは自動的に空の項目をスキップし、適切な値を持つ項目のみ表示されます。必要な情報はスマートビューに表示されるため、それを探して画面を上下にスクロールする時間を省略できます。

初期設定のビューの種類として、スマートビューを有効にするには

1. ［設定］ に移動します。
   
2. ［スマートビュー］ セクションで、次の対象に対するスマートビューを有効または無効にします。
   
   
   
   
   
   
   

• データの追加 ：データ作成時に、重要な項目だけ入力します。
  
  
  
  
  
  
  
• データの更新 ：データ編集時に、重要なものだけ更新します。
  
  
  
  
  
  
  
• データの詳細 ：空の項目をすべてスキップし、データがある項目のみを表示します。
  
  
  
  
  
  
  
• データの関連リスト ：空の関連リスト項目をページ下部にプッシュし、データがあるものだけをページ上部に表示します。
  
  
  
  
  
  
  

Android用Zoho CRMアプリのリセット 

リセット

リセットは、デスクトップバージョンの最新データで、Zoho CRMアプリを更新するためのアクションです。Zoho CRMアプリを リセット すると、カスタムタブやコンポーネントなど、デスクトップバージョンへの最新の追加がモバイルアプリと同期されます。テーマ、グループ化、並べ替えなど、以前に端末上で実行したアプリ設定は変更されません。未同期のデータは削除されます。     

リセットして設定を消去

リセットして設定を消去 を行うと、テーマ、グループ化、並べ替えなど、端末上で実行したアプリ設定がすべて消去され、初期設定に戻ります。その後アプリはデスクトップバージョンの最新データで更新され、クリーンな状態で操作できます。

プライバシーとセキュリティー

顧客の情報は機密性が高く、他者の目から保護することが重要です。現代において、機密性は安全を維持するための重要な鍵です。Zoho CRMでは、セキュリティー層を追加してデータを保護するための設定をカスタマイズできます。

PINの入力に6回失敗すると、サインアウトされます。

アプリロックを有効にするには

1. ［設定］ > ［プライバシー＆セキュリティー］ > ［アプリロックをオンにする］ に移動します。
   
     
   
   
   
   
2. 任意のPINを入力します。
   
3. 指紋を使用したロック解除も選択できます。 ［指紋でロック解除］ チェックボックスを選択して有効/無効にします。
   
   
   
   
   

   
   

オフラインサポート

Zoho CRMのモバイルプランでは、オフラインでデータを追加、変更、削除できます。処理したデータはローカルに保存され、オンラインに復帰するとアカウントと同期されます。

フィードバックの送信

フォームを使用して、Zohoモバイルアプリの開発チームにフィードバックを送信できます。

フィードバックを送信するには

1. Zoho CRMダッシュボードで、 ［フィードバック］ をタップします。
   
2. ご意見・ご要望を記入し、 ［送信］ をタップします。
   
   
   
   
   
   
   

トラブルシューティングとサポート

トラブルシューティングやサポートについては、フィードバックフォーム（上記参照）を使用して、Zohoモバイルチームにお問い合わせください。または、 crm@zohomobile.com 宛てにメールでお問い合わせください。