iPhone用Zoho CRMアプリ
iOS用Zoho CRMアプリでの連絡先の役割の管理
iOS用のZoho CRMのモバイルアプリでは、商談に関連付けられている連絡先に対して、その商談における役割を割り当てることができます。これにより、営業対応をより的確に行うことが可能です（例：起案者、決裁者、購買担当者）。商談の対応を進めるにあたって、関連する連絡先（相手先の担当者や関係者）が複数いる場合があります。このような場合、それぞれの連絡先に対して役割を割り当てることで、どの連絡先がどのような役割を果たすかが明確になり、その情報を社内でスムーズに共有できます。 ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
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iOS用Zoho CRMアプリでの表示項目の設定
Zoho CRMの一覧表示では、多数のデータを一定の順番で一覧できるため、必要な情報をすぐに見つけて作業を進めることができます。Zoho CRMモバイルアプリで一覧表示を利用する場合は、一覧に表示するデータの項目などをカスタマイズできます。利用する端末に応じて表示を調整することで、携帯端末の小さな画面でも重要な情報をひと目で把握して目的のデータにすばやくアクセスできるようになります。表示項目の設定画面 ...
iOS向けのZoho CRMアプリにおけるデータの一覧表示と保存済みのフィルター条件
一覧表示では、タブ内のデータを一覧（リスト）形式で表示できます。また、さまざまな名前のデータ一覧があらかじめ用意されており、その中から選択するだけで表示対象のデータを切り替えることが可能です。さらに、独自のフィルター条件を指定することもでき、条件に当てはまる特定のデータのみを表示することも可能です。Zoho CRMに大量のデータが保存されている場合に、特定のデータをすばやく検索、表示するのに役立ちます。 ...
iOS用Zoho CRMアプリでの割り当て上限の使用
Zoho CRMでは、担当者の作業負荷を適切に管理するため、担当者に割り当てるデータの件数に上限を設定できます。上限を設けて全体にバランス良く作業を分散し、特定の担当者に過度な負荷がかからないようにすることで、組織として高い成果を上げることができるようになります。 ...
iPhone用のモバイルアプリでのプロセス管理
［処理待ち］タブモバイルアプリの［処理待ち］（My Jobs）タブでは、承認プロセスやブループリントなどにおける自分の処理待ちのデータを表示し、承認や却下などの処理を実行することができます。［処理待ち］タブを表示するには Zoho CRMアプリで画面右下にある［≡］（詳細表示）アイコンをタップします。［処理待ち］をタップします。 ...
地図アプリを利用した住所の検索
Zoho CRMのiPhone用のモバイルアプリでは、見込み客、連絡先、取引先の各データの住所を地図上で確認できます。この機能を利用するには、Zoho CRMのモバイルアプリで地図の設定を有効にする必要があります。有効にするには、画面右下の［≡］（詳細表示）アイコン→設定アイコン→［地図の設定］の順に移動します。［アプリ内で地図表示を有効にする］、［データの住所情報を共有］の各設定を有効にし、利用する地図アプリとして［Google マップ］または［Appleマップ］のいずれかを選択します。 ...
フィードでのコミュニケーションと情報共有
Zoho CRMのフィードは、組織内でのコミュニケーションや情報共有に役立つ機能です。［フィード］タブでは、他のユーザーとメッセージをやりとりできるほか、Zoho CRM内のデータの更新情報をリアルタイムに確認できます。具体的には、フィードの投稿、フィードへの返信やコメント、他のユーザーやグループに対するメンション、個別のメッセージの送信、担当中またはフォロー中のデータの更新通知の確認などが可能です。フィード機能フィードに投稿を追加するには［フィード］タブをタップします。画面右上の ...
iPhoneでのブループリントの実行
Zoho CRMのWebアプリで設定したブループリントは、モバイルアプリからも実行できます。たとえば、Webアプリの［商談］タブでブループリントを設定している場合、モバイルアプリから商談データを次の状態へと遷移できます。たとえば、ブループリントの状態を［交渉］から［契約書レビュー］に遷移するには、遷移の条件を満たす必要があります。該当の遷移の条件が、割引率の入力、割引の適用終了日の入力、交渉の詳細の入力であるとします。この場合、Zoho ...
Zoho CRMのカスタマイズ
カスタムボタン Zoho CRMでは、組織の要件に合わせてカスタムボタンを作成できます。カスタムボタンとは、独自の処理を実行するためのボタンです。カスタムボタンの作成はZoho CRMのWebサービス（Webブラウザーからの利用）でのみ可能ですが、作成したカスタムボタンの利用はモバイルアプリからも可能です。カスタムボタンの詳細については、こちらの記事をご参照ください。 ...
データに関する操作
データの作成 Zoho CRMのモバイルアプリから、各タブにデータを追加できます。［見込み客］タブと［連絡先］タブでは、iPhoneの連絡先アプリからデータをインポートすることも可能です。データを作成するには対象のタブを開きます。画面右上の（追加）アイコンをタップし、データの追加をタップします。データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。連絡帳アプリからデータをインポートするには［見込み客］タブまたは［連絡先］タブを開きます。画面右上の（追加）アイコンをタップします。 ...
iPhoneによる顧客とのやりとり
通話の発信と記録 Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先に対する通話を発信できます。また、Zoho CRMに通話の内容を記録することもできます。通話の内容を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で［通話の記録］を有効にする必要があります。通話の発信（架電） Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話の内容を記録し、後から参照することもできます。通話を発信するには対象のタブ（見込み客、連絡先、取引先など）に移動します。 ...
iPhoneへのZoho CRMアプリのインストール
Zoho CRMアプリのインストールは、以下のいずれかの方法で可能です。 iPhoneのApp Storeから、アプリをダウンロードしてインストールする iTunes経由でアプリをダウンロードして、iPhoneと同期する Zoho CRMアプリは、iOS 11以上をサポートしているデバイスでダウンロードできます。 iPhone用Zoho CRMアプリのインストール App StoreからZoho CRMアプリをインストールするには iPhoneでApp Storeにアクセスします。「Zoho ...
ホーム画面のカスタマイズ
iPhone用のZoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。予定を確認したり業務の優先順位を決めたりするのに役立ちます。また、ホーム画面から、活動を完了したり、新しい活動を追加したりすることもできます。日付をタップすると、その日の予定、タスク、通話などの活動データを確認できます。また、予定、タスク、通話のそれぞれの欄に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...
iPhoneでの［処理待ち］タブの管理
［処理待ち］タブには、組織のブループリントプロセスの一部として自分が担当するデータ、自分の承認待ちのデータ、他のユーザーが担当するデータが表示されます。［処理待ち］タブからのブループリントの実行［処理待ち］タブから、設定済みのブループリントを実行できます。ブループリントを実行するには［処理待ち］タブに移動します。上部の一覧から、［ブループリント］を選択します。ブループリントプロセス内のデータの一覧が表示されます。対象のデータを選択します。 ...
地図を使用した住所の検索
Zoho CRMアカウント内でデータに住所が登録されている場合、地図アイコンをタップすると、地図上で表示できます。Zoho CRMの設定ページから［Google マップ］を有効にすると、Google マップを使用してデータの住所を検索できます。周辺の見込み客、連絡先、取引先の検索現在の位置情報に基づいて、半径100マイル/キロ以内のデータの住所を検索できます。指定の場所を入力し、半径を変更して、該当するデータを検索することもできます。 ...
iPhone用Zoho CRMアプリの設定
パスコードロックパスコードロックを有効にすることで、Zoho CRMアプリケーションへの不正アクセスを防止できます。ユーザーがアプリケーションを開く際に、4桁のコードを入力するように求められます。パスコードロックを有効にするには［設定］ > ［プライバシー＆セキュリティ］ > ［パスコードロック］に移動します。［パスコードの有効化］をタップし、パスコードを入力します。パスコードを再入力するように求められます。必要に応じて、［パスコードの変更］をタップして、パスコードを変更できます。 ...
iOS固有の機能
サポートされるZoho CRMタブご使用のiPhoneからZoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスでき、データはiPhoneのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iOS用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています：見込み客連絡先取引先商談タスク予定通話商品問い合わせソリューション仕入先価格表見積書受注書発注書請求書すべてのカスタムタブ ...
iPhone用Zoho CRMアプリ
iPhone用のZoho CRMモバイルアプリは、iPhoneからオンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリです。Zoho CRMネイティブアプリのバージョン3.0は、iOS 8.0以降で使用できます。iPhoneから、見込み客/取引先/連絡先/商談/問い合わせ/仕入先/商品/タスク/価格表/受注書などのデータにアクセスできます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して、権限を有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 ...