フィードでのコミュニケーションと情報共有

フィードでのコミュニケーションと情報共有

Zoho CRMのフィードは、組織内でのコミュニケーションや情報共有に役立つ機能です。[フィード]タブでは、他のユーザーとメッセージをやりとりできるほか、Zoho CRM内のデータの更新情報をリアルタイムに確認できます。具体的には、フィードの投稿、フィードへの返信やコメント、他のユーザーやグループに対するメンション、個別のメッセージの送信、担当中またはフォロー中のデータの更新通知の確認などが可能です。

フィード機能

フィードに投稿を追加するには
  1. [フィード]タブをタップします。
  2. 画面右上の (追加)アイコンをタップします。

  3. メッセージの編集画面が表示されます。右上の添付アイコンをタップすると、ファイルをアップロードできます。

  4. また、「@」記号を用いて他のユーザーにメンションすると、対象のユーザーに通知を送信できます。その場合、「@」記号に続けてユーザーのメールアドレスを入力し、表示された候補からユーザーを選択します。

    また、画面上部の[すべてのユーザー]をクリックすると、投稿先のグループを選択して投稿することが可能です。

タブごとのフィードを表示するには
  1. [フィード]タブをタップします。
  2. 画面上部の[すべて]をタップすると、フィルターを指定できます。対象のタブを選択して、該当のタブに関するフィードのみを抽出して表示できます。

フィードの投稿にコメントを追加するには
  1. [+ コメントの追加]をタップします。 
  2. フィードの投稿に対するコメントを入力します。
  3. [投稿]をタップします。

フィードの通知 

  1. フィードの通知は、以下のタイミングで送信されます。
  2. 自分に対するメンション
  3. 自分が所属しているグループに対するメンション
  4. 自分に対するデータの割り当て
  5. 担当中のデータの更新
  6. フォロー中のデータの更新
  7. 承認申請の承認、委任、却下
  8. 活動のリマインダー日時
フィードの通知を表示するには
  1. [フィード]タブをタップします。
  2. 画面右上の通知アイコンをタップします。
  3. 通知が一覧表示されます。

フィードにおけるデータの表示

フィードに投稿、追加されたデータの詳細を表示することができます。表示するには、[フィード]タブをタップして、一覧から対象のデータをタップします。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.