地図を使用した住所の検索

地図を使用した住所の検索

Zoho CRMアカウント内でデータに住所が登録されている場合、 地図  アイコンをタップすると、地図上で表示できます。Zoho CRMの設定ページから[Google マップ]を有効にすると、Google マップを使用してデータの住所を検索できます。



周辺の見込み客、連絡先、取引先の検索 

現在の位置情報に基づいて、半径100マイル/キロ以内のデータの住所を検索できます。指定の場所を入力し、半径を変更して、該当するデータを検索することもできます。

指定の場所で周辺の見込み客/連絡先/取引先を検索するには
  1. 対象のタブに移動します。
  2. 右上にある地図  アイコンをタップします。
  3. 周辺のデータが、赤のピンまたは紫のピンで表示されます。
    赤のピン  は、特定の場所にある1件のデータを示しています。 紫のピン  は、同じ場所に複数のデータがあることを示しています。
    また、[指定の場所]テキストボックスに場所を入力し、 アイコンをタップして半径を変更することもできます。
  4. 任意のデータを選択して、地図  アイコンをタップし、地図上で住所を検索して表示することもできます。

場所へのチェックイン

特定の場所からチェックインすることで、見込み客や連絡先との打ち合わせをZoho CRMの予定として追加できます。これは、指定の日時に指定の場所で行われた打ち合わせのデータを作成するのに役立ちます。
 
場所にチェックインするには
  1. [見込み客]または[連絡先]のタブに移動し、打ち合わせを追加する対象のデータを選択します。
  2. チェックイン  アイコンをタップします。
  3. チェックインする予定を選択するか、新しい予定を作成します。

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