通話の発信と記録  

通話の発信（架電） 

1. 対象のタブ（見込み客、連絡先、取引先など）に移動します。
   
2. 通話対象のデータをタップします。
   
3. データ詳細ページの（通話）アイコンをタップします。
   
4. 電話番号をタップして発信します。
   
5. 通話が終了すると、通話を記録できます。記録は［通話］タブで確認できます。

通話の記録  

注：通話情報を記録できるのは、発信通話のみです。iOSの制限により、受信通話を記録することはできません。

通話を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で、関連する機能を有効にしている必要があります。

1. iPhoneでZoho CRMアプリを開きます。
   
2. Zoho CRMアプリで［≡］（詳細表示）アイコンをタップします。
3. ［設定］をタップします。
   
4. 通話の設定欄で、次の機能を有効にします。
   
1. 発信通話：この機能を有効にすると、Zoho CRMのデータから電話番号を取得して通話を開始できます。
   
2. 発信方法：通話に使用するアプリを選択できます。
   
3. 通話の記録：通話の記録を有効にするかどうかを選択できます。
   
4. 通話の自動記録：通話を自動で記録するかどうかを選択できます。
   
5. 記録の確認：通話終了後に通話の記録に関する確認メッセージを表示するかどうかを選択できます。
   
   

1. 発信します。
   
2. 通話が完了すると、通話を記録するための画面が表示されるか、通話が自動で記録されます（Zoho CRMアプリでの通話設定に基づきます）。
   
3. 通話の記録に関する確認メッセージが表示された場合、［はい］をタップして、通話を記録します。
   
4. 通話の追加ページで必要な情報を入力し、［保存する］をタップします。
   
   

1. ［見込み客］、［連絡先］、［取引先］のいずれかのタブに移動します。
   通話の詳細ページから、関連するデータに移動することもできます。
2. 通話の予定を登録するデータを選択します。
   
3. 画面下部に移動し、［通話］の隣の［+］（追加）アイコンをタップします。
   
4. 通話の追加ページで［発信通話ステータス］をタップし、［通話の予定］を選択します。
   
5. 必要なデータを入力し、［保存する］をタップします。
   
   

SMSの送信

1. ［見込み客］、［連絡先］、［取引先］のいずれかのタブをタップします。
   
2. SMSを送信するデータを選択します。
   
3. ［…］（詳細表示）アイコンをタップします。
   
4. ［テキストメッセージを送信する］をタップして、メッセージを作成し、送信します。
   
   

メールの送信

1. ［見込み客］や［連絡先］などのタブに移動します。
   
2. メールを送信するデータを選択します。
   
3. データの詳細ページのメールアイコンをタップします。
   
4. メールの送信に使用するアプリを選択します。
   
5. メールを作成して送信します。
   
   

1. ［≡］（詳細表示）アイコンをタップします。
   
2. ［設定］→［メールの作成］をタップします。
   
3. ［Appleのメールアプリ］または［アプリ内メール］を選択します。
   
   

データに関連するメールの表示

1. 対象のタブ（見込み客、連絡先、取引先など）に移動します。
   
2. 対象のデータをタップします。
   
3. データの詳細ページで［メール］をタップします。データに関連するすべてのメールが表示されます。
   
4. フィルターを使用すると、特定のメールを抽出して表示することができます。
   
   
5. 内容を表示するメールをタップします。
   右上の返信アイコンをタップすると、返信、全員に返信、転送のいずれかの操作を行うことができます。
   
   

［メッセージ］タブからのメールの表示と返信     

1. Zoho CRMアプリで［メッセージ］をタップします。
   
2. 見込み客や連絡先からのすべてのメールが一覧表示されます。
   
3. 返信するメールをタップして開きます。
   
4. 右上の［返信する］や［全員に返信する］をタップして、メールを作成します。
   
   
5. ［送信する］をタップします。
   
6. なお、メールの画面において、画面右下のチェックマークをクリックすると、タスクを作成することができます。