Zoho CRMのiPhoneアプリのインストール
Zoho CRMのiPhoneアプリは、App Storeからダウンロードしてインストールできます。利用にあたって必要なものは以下のとおりです。
Zoho CRMアカウント：
Zoho CRMアカウントに関する必要事項は以下のとおりです。
- 有効なZoho CRMアカウント
- モバイルアプリへのアクセス権限：初期設定では、すべてのユーザー権限に対してモバイルアプリへのアクセス権限が有効になっています。管理者は必要に応じて、［設定］→［ユーザーと権限］→［セキュリティ設定］→［（対象の権限名）］→［その他］のメニューから、モバイルアプリへのアクセス権限を有効／無効に設定できます（関連情報：権限の管理）。
iPhone：
- iOS 11.0以降のバージョン
- App Storeアプリ（iTunes経由でアプリをダウンロードする場合は、iTunes Storeを利用できるコンピューターが必要です）
インターネット接続：
モバイルアプリにデータを取得／同期するには、インターネットに接続する必要があります。ただし、未接続の状態でも、モバイルアプリにダウンロード済みのデータは利用できます（追加、変更、削除などの操作が可能です）。データは、インターネットに再接続したときに同期されます。
アプリのインストール
Zoho CRMのモバイルアプリは、次のいずれかの方法でiPhoneにインストールできます。
- iPhone上のApp Storeからダウンロードしてインストールする
- iTunes経由でダウンロードしてiPhoneに同期する
App Storeからインストールするには
- iPhone上で［App Store］をタップします。
- App Storeで［Zoho CRM］を検索します。
- Zoho CRMのモバイルアプリの欄の［入手］をタップし、認証を行います。
- アプリがダウンロードされ、インストールされます。
iTunesからインストールするには
- コンピューターで［iTunes］アプリを開きます。
iTunesをまだインストールしていない場合は、こちらからダウンロードしてインストールします。 - iTunesで［Zoho CRM］を検索します。
- iTunesからZoho CRMのモバイルアプリをダウンロードします。
- iPhoneをコンピューターに接続して、ダウンロードしたアプリをインストールします。
アプリの設定
Zoho CRMのモバイルアプリで設定を行うには、下部にある［≡］（詳細表示）→［設定］の順にタップします。以下の設定が可能です。
- ［連絡先］／［見込み客］タブの氏名の形式（表示順）
- ［テーマ］と［フォント］による画面デザインのカスタマイズ
- タブごとの設定
- 設定対象のタブの選択
- データ一覧の表示項目の選択
- 検索対象の項目の選択
- 上記の設定のリセット
- 設定対象のタブの選択
- カレンダーの週の開始日の選択（［ホーム］画面に表示する週ごとの活動カレンダーのはじまりの曜日）
- Googleマップ（地図表示）の有効化／無効化
- 通話の記録の有効化
- メールの作成に使用するアプリの選択（Appleのメールアプリ／Zoho Mail）
- スマート表示の有効化（データの詳細ページでの関連データの表示）
- アプリに関するご意見・ご要望の送信
- アプリのリセット（端末に保存されているデータの削除）
なお、アプリのリセットを実行しても、サーバーに保存されているデータには影響しません。iPhoneに保存されているデータのみが完全に削除されます。一方、Zoho CRMサーバーに未同期のデータは、一旦削除すると復元できません。
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