iPhone用Zoho CRMアプリの設定
パスコードロック
パスコードロックを有効にすることで、Zoho CRMアプリケーションへの不正アクセスを防止できます。ユーザーがアプリケーションを開く際に、4桁のコードを入力するように求められます。
パスコードロックを有効にするには
- ［設定］ > ［プライバシー＆セキュリティ］ > ［パスコードロック］に移動します。
- ［パスコードの有効化］をタップし、パスコードを入力します。パスコードを再入力するように求められます。必要に応じて、［パスコードの変更］をタップして、パスコードを変更できます。
Touch ID
パスコードロック以外に、Touch IDやFace IDを有効にすることもできます。Apple端末でTouch IDまたはFace IDを設定しているユーザーは、パスコード不要でZoho CRMアプリケーションにアクセスできます。
Spotlight検索の使用
ホーム画面からSpotlight検索を使用して、データを検索できます。Zoho CRMアプリケーションの［プライバシー＆セキュリティ］画面から［Spotlight検索］ を有効にすると、デバイスのホーム画面から直接、Zoho CRMアプリケーションのデータを検索できるようになります。
発信者番号認識
［プライバシー＆セキュリティ］画面から［発信者番号］ボタンをオンに切り替えると、見込み客や連絡先が自分に連絡した場合に通知を受け取ることができます。
プッシュ通知の受信
Zoho CRMアプリケーション内で重要な更新があった場合には、適切な対応を可能な限り迅速に実行するために、通知を受け取る必要があります。［プライバシー＆セキュリティ］画面から［プッシュ通知］ボタンをオンに切り替えると、Zoho CRMアプリケーション内で更新があるたびに通知を受け取ることができます。
3D Touchを使用して実行できる操作の設定
3D Touchは、Apple端末でかんたん操作を実行するためのショートカットとして機能します。3D Touchを使用して実行できる4つの操作として、「検索」、「見込み客の追加」、「連絡先の追加」、「イベントの追加」を設定できます。
スマートビュー
スマートビューは、モバイルに適したビューです。Zoho CRMアプリ内のすべてのタブで利用できます。スマートビューを使用して、レイアウトをかんたんに作成できます。スマートビューを使用すると、データの項目のうち、関連する項目（例：必須項目）と登録済みの項目のみ表示されます。スマートビューは、次の4つの項目で有効にできます：［データの追加］、［データの更新］、［詳細ビュー］、［関連リスト］。
テーマの変更
必要に応じて、アプリのカラーテーマを変更できます。黒色をタップすると、ダークテーマを有効にできます。［デバイスのテーマ］を有効にして、アプリに適用することもできます。
フォントの変更
Zoho CRMアプリのフォントの種類を変更できます。 フォントを変更するには、Zoho CRMアプリの［設定］に移動し、［フォント］のセクションから適切なフォントの種類を選択します。
アプリのリセット
アプリのリセットを使用すると、Zoho CRMのデスクトップ版から同期したデータを完全に削除できます。［リセットして設定の消去］を選択することもでき、個人設定、カスタマイズ、パスコードロック、と同期したすべてのデータが削除されます。
音声のテキスト変換の有効化
アプリの音声からテキストへの変換機能を使用すると、音声メモをテキストのメモに変換して、データに追加できます。音声入力の方法を、［Appleサーバー］ または［デバイス上］から選択できます。
デバイス上での音声入力は、英語（アメリカ）、英語（イギリス）、スペイン語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語、トルコ語に対応しています。
Siriショートカットの設定
Siriのショートカットを設定して、 Siriと会話して操作を実行できます。たとえば、Siriに［予定］タブのすべての未完了の予定を表示するよう実行できます。
Siriショートカットを設定するには
- Zoho CRMアプリの［設定］で、［Siriのショートカット］をタップします。
- ［ショートカットの作成］セクションで、［追加］ボタンをタップします。
- ［音声コマンド:］で指示を入力し、［実行:］で操作を選択します。:
- ［Siriに追加］をタップします。下にスクロールして、Zoho CRM のショートカット提案を確認することもできます。
アプリの言語の変更
Zoho CRMアプリの表示言語は、日本語から以下の言語に変更できます。
1. デンマーク語
2. ドイツ語
3. 英語（イギリス）
4. スペイン語
5. フランス語
6. ヒンディー語
7. ハンガリー語
8. イタリア語
9. 英語（アメリカ）
10. 韓国語
11. オランダ語
12. ポーランド語
13. ポルトガル語（ブラジル）
14. ポルトガル語（ポルトガル）
15. ロシア語
16. スウェーデン語
17. トルコ語
18. ベトナム語
19. 中国語（簡体字）
20. 中国語（繁体字）
アプリの言語を変更するには
- iPhoneの ［設定］ > ［Zoho CRM］に移動します。
- ［言語設定］で、対象の言語を選択します。
Zoho CRMアプリのウィジェットの追加
Zoho CRMのウィジェットを使用すると、今日のすべての活動をひと目で確認できます。活動をタップすると、アプリで開けます。
Zoho CRMのウィジェットを追加するには
- ホーム画面から、左にスワイプします。既存のすべてのウィジェットが表示されます。
- ［編集］をタップし、Zoho CRMのウィジェットを追加します。
コンテキストメニューの表示
コンテキストメニューを使用すると、予定へのチェックイン、添付ファイルの共有やダウンロードなどの操作をかんたんに実行できます。タスクまたは添付ファイルを長押しすると、実行できる操作が表示されます。
サンドボックスアカウントへのアクセス
組織でサンドボックスを有効にしている場合、Zoho CRMアプリケーションにログインする際に、本番環境またはサンドボックスのアカウントのどちらかを選択できます。Zoho CRMアプリの設定からも、ログインするアカウントを変更できます。
本番環境とサンドボックスを切り替えるには
- Zoho CRMアプリの［設定］に移動します。
- ［組織の選択］で、本番環境またはサンドボックスのアカウントを選択します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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