iPhone用Zoho CRMアプリの設定
パスコードロック
パスコードロックを有効にすることで、Zoho CRMアプリケーションへの不正アクセスを防止できます。ユーザーがアプリケーションを開く際に、4桁のコードを入力するように求められます。
パスコードロックを有効にするには
- ［設定］ > ［プライバシー＆セキュリティ］ > ［パスコードロック］に移動します。
- ［パスコードの有効化］をタップし、パスコードを入力します。パスコードを再入力するように求められます。必要に応じて、［パスコードの変更］をタップして、パスコードを変更できます。
Touch ID
パスコードロック以外に、Touch IDやFace IDを有効にすることもできます。Apple端末でTouch IDまたはFace IDを設定しているユーザーは、パスコード不要でZoho CRMアプリケーションにアクセスできます。
Spotlight検索の使用
ホーム画面からSpotlight検索を使用して、データを検索できます。Zoho CRMアプリケーションの［プライバシー＆セキュリティ］画面から［Spotlight検索］ を有効にすると、デバイスのホーム画面から直接、Zoho CRMアプリケーションのデータを検索できるようになります。
発信者番号認識
［プライバシー＆セキュリティ］画面から［発信者番号］ボタンをオンに切り替えると、見込み客や連絡先が自分に連絡した場合に通知を受け取ることができます。
プッシュ通知の受信
Zoho CRMアプリケーション内で重要な更新があった場合には、適切な対応を可能な限り迅速に実行するために、通知を受け取る必要があります。［プライバシー＆セキュリティ］画面から［プッシュ通知］ボタンをオンに切り替えると、Zoho CRMアプリケーション内で更新があるたびに通知を受け取ることができます。
3D Touchを使用して実行できる操作の設定
3D Touchは、Apple端末でかんたん操作を実行するためのショートカットとして機能します。3D Touchを使用して実行できる4つの操作として、「検索」、「見込み客の追加」、「連絡先の追加」、「イベントの追加」を設定できます。
タブ固有の設定
Zoho CRMアプリケーションでは、タブ内のデータの表示方法をカスタマイズできます。設定できる内容は、次のとおりです：
- グループ化基準：タブ内のデータをグループ化する方法を設定できます（例：姓、名、市区町村、国別にグループ化）。
- 並べ替え：選択したグループに表示されているデータを並べ替える方法を設定できます。次のように細分されます：
- 1番目の並べ替え：データの並べ替え方法を設定できます。
- 2番目の並べ替え：不整合（同様の姓、国などを持つデータ）がある場合、設定した項目に基づいてタブ内のデータを並べ替えることができます。
- 表示項目：データの項目のうち、タブのリストビューに表示する項目を設定できます。
- 検索：タブの検索結果の精度を向上するため、優先度の高い項目を設定できます。検索キーワードが選択した項目値に一致する場合、上部に表示されます。
- データ：タブ内のデータ数と最終同期日時が表示されます。
- ダウンロード：参照用にデータをダウンロードできます。
スマートビュー
スマートビューは、モバイルに適したビューです。Zoho CRMアプリ内のすべてのタブで利用できます。スマートビューを使用して、レイアウトをかんたんに作成できます。スマートビューを使用すると、データの項目のうち、関連する項目（例：必須項目）と登録済みの項目のみ表示されます。スマートビューは、次の4つの項目で有効にできます：［データの追加］、［データの更新］、［詳細ビュー］、［関連リスト］。
テーマの変更
必要に応じて、アプリのカラーテーマを変更できます。黒色をタップすると、ダークテーマを有効にできます。［デバイスのテーマ］を有効にして、アプリに適用することもできます。
フォントの変更
Zoho CRMアプリのフォントの種類を変更できます。 フォントを変更するには、Zoho CRMアプリの［設定］に移動し、［フォント］のセクションから適切なフォントの種類を選択します。
アプリのリセット
アプリのリセットを使用すると、Zoho CRMのデスクトップ版から同期したデータを完全に削除できます。［リセットして設定の消去］を選択することもでき、個人設定、カスタマイズ、パスコードロック、と同期したすべてのデータが削除されます。
音声のテキスト変換の有効化
アプリの音声からテキストへの変換機能を使用すると、音声メモをテキストのメモに変換して、データに追加できます。音声入力の方法を、［Appleサーバー］ または［デバイス上］から選択できます。
デバイス上での音声入力は、英語とスペイン語にのみ対応しています。
Siriショートカットの設定
Siriのショートカットを設定して、 Siriと会話して操作を実行できます。たとえば、Siriに［予定］タブのすべての未完了の予定を表示するよう実行できます。
Siriショートカットを設定するには
- Zoho CRMアプリの［設定］で、［Siriのショートカット］をタップします。
- ［ショートカットの作成］セクションで、［追加］ボタンをタップします。
- ［音声コマンド:］で指示を入力し、［実行:］で操作を選択します。:
- ［Siriに追加］をタップします。下にスクロールして、Zoho CRM のショートカット提案を確認することもできます。
アプリの言語の変更
Zoho CRMアプリの表示言語は、次の6つの言語から選択できます：英語、中国語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語。
アプリの言語を変更するには
- iPhoneの ［設定］ > ［Zoho CRM］に移動します。
- ［言語設定］で、対象の言語を選択します。
Zoho CRMアプリのウィジェットの追加
Zoho CRMのウィジェットを使用すると、今日のすべての活動をひと目で確認できます。活動をタップすると、アプリで開けます。
Zoho CRMのウィジェットを追加するには
- ホーム画面から、左にスワイプします。既存のすべてのウィジェットが表示されます。
- ［編集］をタップし、Zoho CRMのウィジェットを追加します。
コンテキストメニューの表示
コンテキストメニューを使用すると、予定へのチェックイン、添付ファイルの共有やダウンロードなどの操作をかんたんに実行できます。タスクまたは添付ファイルを長押しすると、実行できる操作が表示されます。
サンドボックスアカウントへのアクセス
組織でサンドボックスを有効にしている場合、Zoho CRMアプリケーションにログインする際に、本番環境またはサンドボックスのアカウントのどちらかを選択できます。Zoho CRMアプリの設定からも、ログインするアカウントを変更できます。
本番環境とサンドボックスを切り替えるには
- Zoho CRMアプリの［設定］に移動します。
- ［組織の選択］で、本番環境またはサンドボックスのアカウントを選択します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Android用Zoho CRMアプリの設定
テーマの変更 カラーテーマを変更するには Zoho CRM Androidアプリで、 ［設定］ に移動します。 ［設定］ ページの ［テーマ］ で、カラーテーマを選択します。 選択したテーマが、アプリケーション全体に適用されます。 フォントの選択 Zoho CRMアプリで、 ［設定］ に移動します。 ［設定］ ページの ［フォント］ セクションで、 ［フォントの種類を選択］ をタップします。 ［フォントの選択］ ポップアップで、使用するフォントを選択します。 カレンダーの設定 Zoho CRM ...iPhone用Zoho CRMアプリ
iPhone用のZoho CRMモバイルアプリは、iPhoneから オンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリです。Zoho CRMネイティブアプリのバージョン3.0は、iOS 8.0以降で使用できます。iPhoneから、見込み客/取引先/連絡先/商談/問い合わせ/仕入先/商品/タスク/価格表/受注書などのデータにアクセスできます。 利用条件 必要な権限 管理者は、他の権限のユーザーに対して、権限を有効化する必要があります。 各プランの機能と制限を確認する 機能 ...iPhoneによる顧客とのやりとり
通話の発信と記録 Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先に対する通話を発信できます。また、Zoho CRMに通話の内容を記録することもできます。通話の内容を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で［通話の記録］を有効にする必要があります。 通話の発信（架電） Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話の内容を記録し、後から参照することもできます。 通話を発信するには 対象のタブ（見込み客、連絡先、取引先など）に移動します。 ...ホーム画面のカスタマイズ
CRMアプリのホーム画面での操作 Android用のZoho CRMアプリのホーム画面には、1週間の活動予定が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面から完了した活動にチェックを付けたり、新しい予定やタスクなどを追加したりすることも可能です。 日付をタップすると、その日のタスク、予定、通話などの活動データを確認できます。予定、タスク、通話の隣に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...顧客とのコミュニケーション
通話の発信（架電） 顧客に発信するには、通話する連絡先のデータを選択してください。後から参照できるよう、通話情報を記録することもできます。 通話を発信するには タブ（見込み客、取引先、連絡先など）に移動します。 発信対象のデータをタップします。 連絡先データの詳細ページで、（通話）アイコンをタップします。 電話番号をタップして発信します。 通話が終了すると、通話情報を記録できます。記録した内容は［通話］タブで使用できます。 通話の記録 ...