キャンバスの印刷用レイアウトを利用したデータの印刷

キャンバスの印刷用レイアウトを利用することで、要件に合わせてカスタマイズしたキャンバスのレイアウトからデータを用紙に印刷できます。配送ラベルや各種フォームなどのレイアウトをカスタマイズし、Zoho CRMの操作画面から直接印刷することが可能です。印刷のためにデータをエクスポートしたり、アプリやサービスを切り替えたりする手間を省くことができます。

キャンバスの印刷用レイアウトとは

キャンバスの印刷用レイアウトとは、Zoho CRMの各タブに保存されているデータを指定したレイアウトで用紙に印刷するための機能です。この機能を通じて行える主な内容は、以下のとおりです。

1件のデータ、選択した複数のデータ、タブ内のすべてのデータの印刷
キャンバスでの配送用の住所ラベルの作成、印刷
A4、レターサイズなどの用紙のサイズの指定
裁ち切り線の追加
Zoho CRMの操作画面内での印刷

印刷できるデータ

キャンバスの印刷用レイアウトで印刷できる内容は、以下のとおりです。

住所ラベル
独自のレイアウトのデータ（例：各種フォーム、証明書、手紙、履歴書、IDカードなど）
キャンバスで作成された独自のレイアウトのデータ

利用例

以下では、キャンバスの印刷用レイアウトを利用してデータを印刷する例について説明します。

例1：配送ラベルの印刷

配送業務を行う組織において、顧客のデータをZoho CRMで管理しているとします。荷物を配送するにあたって、顧客の住所が記載された配送ラベルが必要です。この場合、以下のようにキャンバスの印刷用レイアウトを利用できます。

キャンバスを通じて独自の配送ラベルを作成し、［連絡先］タブの連絡先の詳細が自動で出力されるように設定します。
印刷用の配送ラベルを作成します。
裁ち切り線を表示するかどうかを選択します。
印刷するにあたって、A4またはレターサイズのいずれかの用紙のサイズを選択します。
配送ラベルを印刷し、業務で使用します。

以下の動画は、キャンバスの印刷用レイアウトを利用した配送ラベルの印刷手順の概要です。

例2：自動車修理工場でのサービス報告書の印刷

自動車修理サービスを提供している組織で、Zoho CRMを利用して顧客の車両、サービスの依頼、苦情、修理などの情報を管理しているとします。技術担当者は、修理の完了後にZoho CRMでサービスに関する情報を入力／更新します（例：車両モデル、サービスの種類、交換したパーツ、工賃、請求金額など）。

この場合、キャンバスの印刷用レイアウトを利用することで、要件に合わせてサービス報告書を作成できます。作成するにあたって、以下の情報を記載することが可能です。

顧客の名前、メールアドレス、電話番号
サービス番号、日付
車両名、サービス内容、請求金額

技術担当者は、サービスの提供が完了したことを示す書類として印刷したサービス報告書を顧客に渡すことができます。また、サービスの同意に関する署名を記入してもらい、社内で保管するためにサービス報告書を複数印刷することも可能です。サービス内容が詳しく記載された報告書を顧客に渡すことで、請求書のみを渡したり、修理内容について口頭で説明したりする場合よりも顧客の定着率を高めることができます。

以下の動画は、キャンバスの印刷用レイアウトを利用したサービス報告書の印刷手順の概要です。