カスタマイズ設定のコピー

カスタマイズ設定のコピー

複数の拠点や商品を持つ大規模な組織では、複数のCRMアカウントが必要になる場合があります。ただし、そのような場合でも、主な要件は共通していることがよくあります。それぞれのアカウントで同じようなカスタマイズ作業を繰り返し行う手間や時間をかけたくはないでしょう。このような場合に、「Zoho CRMの設定のコピー」機能が便利です。この機能を使用すると、CRMアカウントの設定をコピーして、別のアカウントに適用できます。

利用条件
必要な権限:
管理者権限を持つユーザーが、設定のコピー機能を利用できます。


メモ
  1. 同じプランのCRMアカウント間でのみ、設定をコピーすることが可能です。たとえば、プロフェッショナルプランのアカウントから、エンタープライズプランのアカウントに、設定をコピーすることはできません。コピー元のCRMアカウントと、コピー先のCRMアカウントの両方に、同じ有料プランが適用されている必要があります。なお、コピー先のCRMアカウントが有料プランの試用期間中の場合でも、同じ有料プランのコピー元のCRMアカウントから設定をコピーできます。
  2. コピー元のCRMアカウントと、コピー先のCRMアカウントは、同じデータセンター内で登録されている必要があります。
  3. 設定をコピーする場合、コピー元のCRMアカウントで組織のロゴをテンプレートに設定することはできません。
  4. 設定をコピーする際、コピー先のCRMアカウントの登録メールアドレス(ユーザーID)が必要です。
  5. コピー先のCRMアカウントは、新しいアカウントである必要があります。すでに設定のカスタマイズやデータ登録を行っているCRMアカウントに対しては、設定のコピーを実行できません。
  6. 設定のコピーを実行する際、コピー先のCRMアカウントの登録メールアドレス宛てに送付されたメールから、設定のコピー処理を確定する前に、必ずコピー先のCRMアカウントにログインしておく必要がありますのでご注意ください。
    あらかじめログインしていない場合、「ページにアクセスできません」というエラーメッセージが表示されます。 

利点

  • 共通的な設定内容をコピーすることで、個々のアカウントで個別に必要な設定やカスタマイズに注力できます。
  • CRMアカウントを迅速に設定し、複数の拠点やユーザーに対してすぐに利用を開始できるように展開できます。

対象

  • 複数のブランドや商品を展開する企業、グループ企業や子会社
  • 新規事業部門

カスタマイズ設定のコピーの実行

Zoho CRMの設定のコピー機能を使用することで、手間や時間をかけずに、組織の複数のCRMアカウントに同一の設定を適用できます。設定のコピー機能を使用する際、設定のコピー先であるCRMアカウントの登録メールアドレス(ユーザーID)を指定する必要があります。設定のコピー機能では、項目、セクション、ページレイアウト、タブ、カスタムレポート、メールと各種書類のテンプレート、ロゴを含む、さまざまなカスタマイズ設定をコピーできます。

カスタマイズ設定のコピーを実行するには

  1. [設定][カスタマイズ][設定のコピー]の順に移動します。
  2. [設定のコピー]ページで、設定のコピー先のCRMアカウントの特権管理者のメールアドレスを入力します。
  3. [設定のコピーを開始する]をクリックします。
    対象のアカウントの特権管理者にメールが送信されます。受信したメールから、特権管理者が処理を確定した後に、カスタマイズ設定のコピー処理が開始します。
メモ
  1. Zoho CRMの設定のコピー機能を使用すると、コピー元のCRMアカウントからコピー先のCRMアカウントに、設定をコピーして適用できます。
  2. コピー先のCRMアカウントは、独自のカスタマイズ設定をまだ行っていないアカウントを指定する必要があります。
  3. Zoho CRMの設定のコピーは、同じアカウントに対して1度のみ実行できます。
  4. Zoho CRMの設定のコピーは、同じプランのCRMアカウント間でのみ、実行することが可能です。

設定のコピー機能を通じて、コピーされるカスタマイズ設定と、コピーされないカスタマイズ設定は、次の表のとおりです。
コピーされるカスタマイズ設定
コピーされないカスタマイズ設定
  • タブ 
  • タブのグループ 
  • Webタブ
  • 役職と権限
  • タブのカスタマイズ
  • レイアウト 
  • レイアウトのルール
  • 変換時の関連付け(見込み客/見積書)
  • 項目の関連付け
  • 商談のステージ
  • 問い合わせのエスカレーション
  • 営業時間、シフト時間、休日
  • 会計年度
  • 売上予測の設定
  • テリトリー
  • グループ
  • 組織のロゴ
  • メールテンプレート
  • 各種書類テンプレート
  • レポート
  • 連絡先の役割
  • ワークフロールール 
  • ワークフローの処理 - すべて
  • 承認プロセス
  • ブループリント
  • カスタムリンク
  • データ一覧(カスタムビュー)
  • キャンバス表示
  • スケジュール
  • データの共有ルール
  • スコアリングルール
  • 差し込み文書のテンプレート
  • テーマ
  • 商品の税率
  • Zoho Campaigns連携
  • キャンペーン反応ステータス
  • Deluge関数
  • ウィジェット
  • CRM変数
  • ウィザード
  • 自動メール送信
  • 割り当てルール
  • カスタムボタン
  • ダッシュボード
  • Webフォーム
  • 定期レポート
  • 地域/タイムゾーン
  • 複数の通貨
メモ
  1. 設定以外の実際のデータ(各項目の値)は、コピーされません。


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