Webタブは、Zoho CRMの画面から直接、外部のWebアプリケーションやWebページにアクセスするのに役立ちます。業務上で利用するアプリケーションやWebページを、Zoho CRMの同一画面上に配置することで、業務を効率化できます。 

Webタブの有効化

Webタブを作成することで、Zoho CRMの画面からWebタブを通じて直接、Webアプリケーションにアクセスできるようになります。Webタブを作成／編集／削除できるのは、初期設定では、管理者権限を持つユーザーのみです。ただし、管理者以外のユーザーに対して、Webタブの管理権限を許可することも可能です。

ユーザーにWebタブの利用を許可するには

1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［ユーザーと権限］→［セキュリティ設定］→［権限］の順に移動します。
   
3. ［権限］タブの一覧から、Webタブの利用を許可する権限を選択します。
   
4. 権限の詳細画面の左側にあるメニューから、［設定の権限］→［管理者］をクリックします。
   
5. ［管理者の権限］の下にある［タブのカスタマイズ］のチェックボックスをクリックして有効にします。
   
6. 変更が完了すると、変更内容が保存された旨のメッセージが表示されます。
   

Webタブの作成

Webタブを作成できるのは、初期設定では、管理者権限を持つユーザーのみです。ただし、タブのカスタマイズ権限が許可されたユーザーも、Webタブを作成、管理できます（権限の設定を管理者が行う必要があります）。最大25件のWebタブを作成できます。なお、既存のタブ名と同じWebタブ名を重複して設定することはできません。

Webタブを作成するには

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［Webタブ］の順に移動します。
   
2. ［Webタブ］ 画面の右上にある、［＋新しいタブ］ボタンをクリックします。
   
3. ［タブ名］欄に、Webタブの名前を入力します。
   
4. ［リンク］を選択し、［リンク］欄に、URLを入力します。
   
5. 一覧から、Webタブへのアクセスを許可する権限を選択します。
   
6. ［保存する］をクリックします。

Zoho CRMでのZoho Creatorアプリケーションへのアクセス

Webタブ機能を使用することで、Zoho Creator（独自のWebアプリケーションを作成するためのZohoサービス）を使用して作成したアプリケーションに、Zoho CRMアカウントの画面から直接アクセスできるようになります。たとえば、海外取引に関する見積書の作成時に為替レートの情報サイトを参照したり、訪問予定を登録する際に社内システムの出張費申請フォームにも登録を行ったり、といった活用が可能です。次の2つの手順で、設定できます：

手順1：Zoho Creatorを使用してアプリケーションを作成する（関連項目：Zoho Creatorのヘルプ）

手順2：Webタブを作成し、Zoho Creatorアプリケーションへのリンクを設定する

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［Webタブ］の順に移動します。
   
2. ［Webタブ］ 画面の右上にある、［＋新しいタブ］ボタンをクリックします。
   
3. Zoho Creatorから対象のアプリケーションを選択するには、［リンク］欄の右側にある（Zoho Creatorからフォームを選択）アイコンをクリックします。
   
4. ［Creatorフォームの詳細］画面で、対象のアプリケーションをクリックします。［タブ名］欄に、アプリケーションまたはフォームの名前が自動的に表示されます。
   
5. 一覧から、Webタブへのアクセスを許可する権限を選択します。
   
6. ［保存する］をクリックします。
   該当のアプリケーションが、新しいWebタブとしてZoho CRM内で利用できるようになります。

Webタブの削除

管理者は、不要なWebタブを削除できます。

Webタブを削除するには

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［Webタブ］の順に移動します。
   
2. ［Webタブ］画面の一覧で、削除するWebタブの名前にカーソルを合わせて、ごみ箱（削除）アイコンをクリックします。
   
3. 確認メッセージが表示されます。［削除する］をクリックします。