Zoho CRMのビュー(データ一覧)では、必要に応じて表示方法(一覧表示/かんばん表示)を切り替えることができます。ただし、一覧表示やかんばん表示では、表示内容の大幅なカスタマイズはできません。画像の追加、項目の自由な配置、項目の入力欄への背景色の設定、表示テキストの書式設定(色/太さ/フォントの種類)などの柔軟なカスタマイズを行うには、
キャンバス表示
が役立ちます。
Zoho CRMのキャンバス表示機能では、ビュー(データ一覧)の画面のデザインを自由に設定できます。画像を表示して識別しやすくしたり、テキストに書式を適用したり、項目を自由に配置したり、類似の項目をグループ化したり、ボタンを表示して必要な処理をワンクリックで行えるようにしたりなど、要件に応じてさまざまな表示設定が可能です。これにより、データ一覧のデザインや表示内容を自由に設定することが可能です。
キャンバス表示の利用例で、詳しく見てみましょう。
中古車販売業
:たとえば、ヴィンテージカーを専門に取り扱う中古車販売店が、Zoho CRMを使用して各種の情報を管理しているとします。キャンバス表示を使用すると、在庫商品であるヴィンテージカーの一覧の表示方法をカスタマイズできます。ヴィンテージカーの画像の挿入、販売店の住所や連絡先番号などの項目を表すアイコンの追加、車両カテゴリーごとの色分け、車両のボディカラーに対応した背景色の適用など、さまざまなカスタマイズが可能です。さらに、顧客向けの説明に使用する情報が必要になった場合には、商品の画像のすぐ下に詳細情報の項目を表示するなど、必要に応じて表示内容を簡単に変更できます。
不動産業
:不動産会社がZoho CRMを使用して、不動産物件と顧客の一覧を管理しているとします。ほとんどの顧客は、住宅や土地などの不動産物件の外観を見て、購入を検討したいと思うでしょう。キャンバス表示を使用すると、これらの不動産の画像の表示、住所や連絡先などの項目を表すアイコンの追加、不動産の地域別の背景色の設定、最寄り駅項目の強調など、さまざまなカスタマイズが可能です。同様に、顧客の一覧についても、希望の間取りや地域などの項目をグループ化して、顧客対応をしやすいように配置できます。
旅行・観光業
:旅行代理店でZoho CRMを使用して、テーマごとのパッケージツアーの商品を管理しているとします(例:一人旅、家族旅行、グルメ、自然、温泉、歴史、アドベンチャー、スポーツ)。また、顧客ポータルの機能を利用して、Zoho CRMに登録されているツアー商品の情報を顧客が直接確認できるようにしているとします。顧客は、ツアーの特徴をひと目で把握できることを期待するでしょう。たとえば、癒やしスポットやアドベンチャースポーツの画像の追加、旅行先地域の情報の表示、アピールポイントを目立たせるフォント色の適用、すぐに申し込み可能な旅行日程の強調表示、さまざまなオプションを表すアイコンの使用などにより、豊富な商品情報を分かりやすく魅力的に見せることができます。
キャンバス表示の作成画面では、さまざまなデザイン機能を使用して、データの表示方法を柔軟にカスタマイズできます。キャンバス表示を作成するには、次の手順を実行します:
なお、キャンバス表示は、標準タブとカスタムタブの両方で作成できます(タスク、通話、予定などの
活動
タブを除く)。
キャンバス表示の作成画面を開くには
キャンバス表示のレイアウトとデザインを設定するには
キャンバス作成画面のレイアウトのデザイン設定
デザイン/カスタマイズ内容
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説明
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種類
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スタイル
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項目名を表示するスタイルを設定できます。12種類のスタイルから選択できます:
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フォントのサイズ
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項目のテキストを表示するフォントのサイズを、一覧から選択できます。
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11px~26px
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フォントの種類
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項目のフォントの種類(太さ)を選択できます。
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斜体
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項目のテキストを斜体で表示する場合に選択します。
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I
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取り消し線
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項目のテキストに取り消し線を適用する場合に選択します。
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ab
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大文字
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項目のテキストをすべて大文字で表示する場合に選択します。
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AA
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文字の色/背景色
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項目のテキストを表示する色または背景色を選択できます。標準色の一覧から選択するか、色パレットや色コードを使用して独自の色を設定できます。
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テキストの配置
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項目のテキストを表示する配置を、[左揃え]/[中央揃え]/[右揃え]のいずれかから選択できます。
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間隔
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項目を表示する間隔を設定できます(上下左右のスペースの数値を指定します)。
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項目名
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切り替えスイッチをクリックして無効にすると、項目名を非表示にすることが可能です。
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アイコン
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項目名を表すアイコンを、一覧から選択できます。
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スタイルをコピーする
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項目名や項目値のスタイル設定をコピーできます。
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スタイルを貼り付ける
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項目名や項目値のスタイル設定を貼り付けることができます。
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グループ化
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複数の項目を重ねることで、グループ化できます。グループ化は、入力する文字数の多いテキスト項目のレイアウトに最適です。項目の表示欄が入力値に応じて自動的に拡張されるため、レイアウトを崩すことなく表示できます。
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グループ化を解除する
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グループ化した項目を選択し、[グループ化を解除する]をクリックすると、項目のグループ化を解除できます。
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削除(ごみ箱アイコン)
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項目を選択してごみ箱アイコンをクリックすると、削除できます。
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元に戻す/やり直す
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2つの矢印アイコンを使用して、直前の変更内容を元に戻したりやり直したりできます。
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データをシャッフルする
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データをランダムに入れ替えることができます。
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必要に応じて、作成済みのキャンバス表示を編集したり、キャンバス表示を新しく追加したりできます。
キャンバス表示を編集/追加するには
作成済みのキャンバス表示を元に、新しいキャンバス表示を作成できます。
既存のキャンバス表示を複製するには
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