タブのビューの概要

タブのビューの概要

タブのビューを使用すると、データの並べ替え、分類、表示を行うことができます。必要なデータのみを表示することで、タスクを優先度付けできます。Zoho CRMでは、データを表示する方法として、リストビュー、かんばんビュー、キャンバスビューの3種類を選択できます。

リストビューリストビューでは、データは定義された一連の条件の下にグループ化されます。リストビューは、[自分が作成したもの]と[自分に共有されたもの]に分類されます。また、頻繁に使用するリストビューを[お気に入り]に設定することもできます。これらのビューは、[一覧]ドロップダウンの最初に一覧表示されます。Zoho CRMでは、次の2種類のリストビューを使用できます:

  • 標準リストビュー:Zoho CRMには、組織内のすべてのユーザーがすぐに使用できる、一連のリストビューが用意されています。標準のビューは、変更したり、リストの列の順序を並べ替えたりできます。標準のリストビューは削除できません。
  • カスタムリストビュー:リストビューを作成し、データを抽出する基準となる独自の条件を定義できます。カスタムリストビューは、変更/削除できるほか、リストの列の順序を並べ替えることもできます。

かんばんビューかんばんビューは、カードベースのビューです。把握しやすいようにデータを整理して表示できます。たとえば、見込み客をステータスに基づいて並べ替えたり、売上を商談ステージに応じて分類したりできます。このような情報により、潜在的なボトルネックに対して優れた見通しが得ることができ、効果的な対応が可能になります。


キャンバスビュー:キャンバスビューを使用すると、データの表示方法を完全にカスタマイズできます。デザインテンプレートから選択することも、ビジネスニーズに合わせて独自のテンプレートを作成してカスタマイズすることもできます。レイアウトの編集画面を使用して、データの表示方法を追加でカスタマイズできます。





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