1. サンドボックスの種類の選択： Zoho CRMには［設定］、［設定とデータ］の2種類のサンドボックスが用意されています。組織の要件に合わせてサンドボックスの種類を選択することが可能です。以下の表は、各サンドボックスの概要の説明です。
   
   
   

   サンドボックスの種類	メリット	説明
   設定	保存されているデータを使用してCRMの設定をテストした上で、本番環境に適用することができます。	管理者は、CRM内のすべての設定をサンドボックスでテストすることができます。また、組織の要件に合わせて、選択した特定の設定のみをテストすることも可能です。
   設定とデータ	保存されているデータを使用してCRMの設定をテストした上で、本番環境に適用することができます。また、サンドボックス内にデータを読み込むことも可能です。 これにより、 本番環境への変更内容の適用後に確認する時間を節約し、リアルタイムでテストを行うことができます。	管理者は、サンドボックスでテストを行うにあたって、 サンプルデータまたは本番環境のデータ を読み込むことができます。 本番環境に変更内容を適用する際、設定のみが適用されます。サンドボックス内で作成されたデータは適用されません。

   
   
   
2. 設定の選択： サンドボックスでテスト可能な設定項目から、テスト対象の設定を選択します。たとえば、ユーザーに関する設定のテストを行う場合、［ユーザーと権限］の欄から該当の項目のチェックボックスにチェックを入れます。作成したサンドボックスには、選択した設定のみ表示されます。
   
   
   
   
3. データの読み込み方法の選択： サンドボックスアカウントでテストを行う際には、標準のサンプルデータまたはCRMアカウント内の実際のデータを使用することができます。ただし、サンドボックスアカウント内でこれらのデータに対して行われた変更内容は、本番環境には適用されません。 
   
   
   1. サンプルデータの読み込み ：テスト用にサンプルデータを読み込むことができます。手動でデータを作成する時間や、サンドボックスアカウントにデータをインポートする時間を節約することが可能です。また、サンドボックスアカウントのユーザーに対して実際のCRMのデータを公開したくない場合にも役立ちます。この方法を選択すると、10件のサンプルデータが各タブ（見込み客、取引先、連絡先、商談、タスク、通話、予定、メモ）に読み込まれます。必要に応じて、各タブのデータを表示したり、編集したりできます。本番環境に変更内容を適用する際、変更したデータは実際のCRMアカウントには適用されません。 
      
      
      
      
   2. 本番環境のデータの一部の取り込み：
      

      実際のCRMアカウント内のデータをサンドボックスに読み込むことができます。本番環境で変更内容が実際にデータに対してどのように適用されるか確認するのに役立ちます。各タブに読み込む実際のデータの件数は、選択することができます。また、サンドボックスアカウント内で実際のデータを読み込むタブを指定することも可能です。  
      

      
      

      
      

      
      

      
      たとえば、［データの件数］の欄でタブごとに100件のデータを読み込むように選択すると、本番環境の該当のタブから最新の100件のデータがサンドボックスアカウントに読み込まれます。この際、CPQのルールに関連付けられているデータは、タブ内の最新100件分のデータに含まれていなくても、最新100件分のデータと一緒にサンドボックスのアカウントに入力されます。

      必須に設定されているルックアップ項目が本番環境の該当のタブに含まれている場合、選択したデータ件数と共にルックアップ項目のデータもサンドボックス内に読み込まれます。ルックアップ項目によるタブ間の関連付けの設定も、サンドボックス内で保持されます。
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      上記の例では、［見込み客］、［連絡先］、［見積書］の各タブから500件のデータがサンドボックスアカウントに読み込まれます。［見積書］タブには、必須に設定されているルックアップタブが2件（［取引先］と［商品］）と、任意のルックアップタブ（［商談］）があります。この場合、［取引先］タブと［商品］タブのデータが自動でサンドボックスアカウント内に読み込まれます。自動で選択された必須のルックアップタブの選択を解除することはできません。
      
      

      作成可能なサンドボックスアカウントの上限は、利用するCRMプランによって異なります：

      
      

      Zoho CRMのプラン	サンドボックスの種類
      	［設定］	［設定とデータ］
      エンタープライズプラン	3件	2件
      アルティメットプラン	7件	3件
      試用版（エンタープライズプラン／アルティメットプラン）	2件	—

      
      
      

      CPQ（見積支援ツール）機能に関する注意事項：
      

      1. CPQ（見積支援ツール）の設定と見積入力ガイドは、サンドボックスの種類として［設定］と［設定とデータ］のどちらを選択している場合でも、本番環境に反映されます。
      2. CPQ（見積支援ツール）の商品設定と価格ルールは、サンドボックスの種類として［設定とデータ］を選択している場合で、反映対象のデータとして［本番環境のデータの一部］を選択している場合にのみ、本番環境に反映されます。
      3. サンドボックスの設定において、本番環境への反映対象のデータとして［本番環境のデータの一部］を選択している場合、CPQ（見積支援ツール）の商品設定および価格ルールの作成時に選択したルックアップ項目の参照先のタブを、本番環境への反映対象として選択する必要があります。これにより、サンドボックスに必要なデータが読み込まれます。
      4. サンドボックス内で商品の設定／価格ルールの作成を行う際には、本番環境からインポートしたデータのみが表示されます。サンドボックス内で直接作成したデータは表示されません。
4. サンドボックスアカウントに対するアクセス権の設定：  管理者は、サンドボックスにアクセスして設定のテストを行うCRMユーザーをサンドボックスアカウントに追加することができます。複数のサンドボックスを作成した場合、要件に合わせて各ユーザーに対してそれぞれのサンドボックスへのアクセス権限を設定することが可能です。ユーザーは、自身が追加されているサンドボックスアカウントにのみアクセスできるようになります。
   サンドボックスに追加されたユーザーに対しては、サンドボックスのURLが記載された招待メールが送信されます。

開発者の追加

1. ワークフロールールやスケジュールなどの自動化処理に関連する詳細な設定を行い、テストできます 。
2. 高度な知識が必要なカスタム関数を記述、テストできます。 
   
3. 本番環境に変更内容を適用する前に、エラーがないか確認できます。
   
4. 開発者には役職、権限、直属の上司を割り当てることができます。要件に合わせて、既存のCRMの役職や権限を選択することが可能です。たとえば、Webフォームの設定をテストする場合、開発者にWebフォームの権限を設定すると、開発者はサンドボックス内でWebフォームを作成し、テストすることができるようになります。役職と権限に関する詳細については、こちらをご参照ください。  また、選択した役職よりも上位の役職のユーザーを直属の上司として設定することができます。これらのユーザーは、開発者のサンドボックスにアクセスできるようになります。
   

1. ［設定］→［データ管理］→［サンドボックス］ の順に移動します。
   
2. ［サンドボックス］ページの画面右上にある アイコンをクリックします。
   
3. ［開発者の追加］ をクリックします。
   
   
   
   
   
4. ［開発者の追加］ 画面で、次の詳細情報を入力します：
   
1. 開発者の名を入力します。
   
2. 開発者の姓を入力します。
   
3. 招待メールを送信する開発者のメールアドレスを入力します。
   
4. 役職：サンドボックスアカウントでの開発者の役職を選択します。
   
5. 権限：サンドボックスアカウントでの開発者の権限を選択します。
   
6. アクセス権限：開発者にアクセス権限を付与するサンドボックスを選択します。
   
7. 直属の上司：直属の上司となるユーザーを選択します。
   
   
5. ［保存］ をクリックします。