ChARM HealthとZoho CRMの連携

ChARM HealthとZoho CRMの連携

ChARM HealthとZoho CRMを連携すると、ChARM HealthとZoho CRMの間で患者情報を同期することができます。アプリケーション間で常に同期がされるため、どちらのアプリケーションからでも常に最新の患者データにアクセスできます。また、Zoho CRMの既存の連絡先を変換することで、ChARM Healthの新しい患者データを作成することもできます。

拡張機能のインストール

  1. (設定)[マーケットプレイス][すべて]をクリックします。
  2. [All Extensions](すべての拡張機能)をクリックし、[ChARM Health for Zoho CRM]を検索してクリックします。
  3. [Buy Now](購入)をクリックします。
  4. サービス規約に同意し、[Install](インストール)をクリックします。



  5. [Choose Users/Profiles](ユーザー/権限の選択)の欄で次のいずれかを選択します。
    1. 管理者のみにインストール
    2. すべてのユーザーにインストール
    3. 権限の選択
      [権限の選択]を選択した場合、対象の権限にチェックを入れて[Confirm](確定)をクリックします。
      選択した権限に該当するユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
  6. ChARM Healthアカウントを持っていない場合は、[Sign Up](登録)をクリックします。新しいページが開きます。必要な情報を入力し、[Sign Up](登録)をクリックします。



  7. ChARM Healthアカウントに登録済みの場合、[Authorize](認証)をクリックします。
  8. [Accept](承認)をクリックして、ChARMアカウントの認証情報を入力します。
  9. ChARM Healthアカウントに[API Key](APIキー)を入力します。
  10. [Finish](完了)をクリックします。
メモ:ChARMのAPIキーを取得するには、ChARM Healthアカウントで[Practice Administrator](医療管理者)としてログインし、[Account](アカウント)の[API Keys](APIキー)をクリックします。開発者名を[Zoho CRM]と入力して、新しいAPIキーを作成します。

Zoho CRMでの複数選択ルックアップの設定

インストール後、Zoho CRMにおいて異なるタブの間でデータを相互に関連付ける機能を有効にする必要があります。この機能を通じて、あるタブのデータにおいて別の場所からデータを取得し、Zoho CRM内の表示に反映させることができます。



この機能が有効になっている場合のみ、ChARM Healthの複数のFacilities(施設・備品)データをZoho CRMの連絡先タブに同期することができます。

複数選択ルックアップを設定するには:
  1. [設定][カスタマイズ][タブ&項目]をクリックします。
  2. 一覧から[連絡先]をクリックします。
  3. [レイアウト]セクションで、対象のレイアウトをクリックします。
  4. [複数選択のルックアップ][連絡先情報]のレイアウトにドラッグ&ドロップします。



  5. [項目のラベル][Facilities](施設・備品)と入力します。
  6. [関連タブの選択]では、[Facilities](施設・備品)を選択します。
  7. [関連タブの最初のラベル][連絡先]と入力します。
  8. [関連タブの作成を許可]にチェックを入れます。
  9. 関連付けタブ名として[連絡先とFacilities]と入力します。
  10. [完了]をクリックします。

これで、ChARM HealthとZoho CRM間で連絡先を同期する準備が整いました。

同期の設定

拡張機能がインストールされると、ChARM HealthというWebタブがCRMアカウントに追加されます。このWebタブを使用すると、Zoho CRMでいつでも同期設定をカスタマイズして、Zoho CRMとChARM Health間で連絡先を同期できます。
メモ:Zoho CRMからChARM Healthに連絡先を同期する場合、次の項目が必要です。姓、名、性別、生年月日、施設・備品
同期設定を作成するには:
  1. [ChARM Health]タブをクリックします。
  2. [ChARM Health Settings](ChARM Health設定)ページで、[Setting](設定)をクリックします。
  3. [Sync Type](同期の種類)で、[One Way](一方向)または[Two Way](双方向)を選択します。
    1. 一方向 - ChARM Healthの連絡先をZoho CRMに一方向に同期します。またはその逆方向で一方向に同期します。
    2. 双方向 - CRMのデータがChARM Healthに、また、ChARM HealthのデータがCRMに同時に取り込まれます。
  4. [Sync Behaviour](同期方法)で、[ChARM Health to Zoho CRM](ChARM HealthからZoho CRM)または[Zoho CRM to ChARM Health](Zoho CRMからChARM Health)を選択します(一方向同期のみ)。
    [ChARM Health to Zoho CRM]を選択した場合、[Conflict Behaviour](重複データの処理方法)を設定します。



  5. [Conflict Behaviour](重複データの処理方法)で、次のいずれかを選択します。
    1. [CRM Always Wins](常にCRMを優先) - ChARM Healthのデータで、CRMのデータは上書きされません。
    2. [ChARM Health Always Wins](常にChARM Healthを優先) - ChARM Healthのデータで、CRMのデータが上書きされます。
  6. 同期設定を有効にする場合は、[Yes](はい)を選択します。
    初期設定では10分ごとに同期が行われます。
  7. [Save](保存)をクリックします。

データの同期

ChARM HealthとZoho CRM間で連絡先を同期するには:
  1. [ChARM Health]タブをクリックします。
  2. [ChARM Health Settings](ChARM Health設定)ページで、[Sync](同期)をクリックします。
  3. [Sync Now](同期する)をクリックします。



同期設定を変更する場合、[Setting up synchronization](同期の設定)の手順を実行し、データを同期します。

ChARM Healthへの新しい患者の追加

Zoho CRM内からChARM Healthに新しい患者データを追加できます。Zoho CRMの既存の連絡先をChARM Healthの患者として変換することで追加できます。

連絡先や見込み客を変換するには:
  1. [連絡先]タブをクリックします。
  2. データ一覧から変換する連絡先をクリックします。
  3. すべての必須項目(姓、名、性別、生年月日、施設・備品)を入力します。
  4. 右上のメニューから[Convert to Patient](患者に変換)をクリックします。



対象のデータがChARM Healthに追加され、画面に変換完了のメッセージが表示されます。



拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには、拡張機能のインストール中に追加された[Facilities](施設・備品)の項目を削除する必要があります。[Facilities](施設・備品)の項目を削除した後にのみ、Zoho CRMで拡張機能をアンインストールできます。

[Facilities](施設・備品)の項目を削除するには:
  1. [設定][カスタマイズ][タブ&項目]をクリックします。
  2. 一覧から[連絡先]をクリックします。
  3. [項目]欄で、[+項目の作成&編集]をクリックし、[Facilities](施設・備品)の[…]をクリックします。
  4. [項目の削除]を選択し、[はい、項目を削除します]をクリックします。
    [Facilities](施設・備品)の項目は、[使用していない項目]に移動します。
  5. [使用していない項目]を開きます。
  6. 削除アイコン[削除]をクリックします。
    [Facilities](施設・備品)の項目が削除されます。 
拡張機能をアンインストールするには:
  1. (設定)[マーケットプレイス][すべて]をクリックします。
    すべての拡張機能が表示されます。
  2. [Installed](インストール済み)をクリックすると、インストールされている拡張機能が表示されます。
  3. [ChARM Health]を見つけて、下部にある[Uninstall](アンインストール)リンクをクリックします。
  4. [Ok]をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。

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