ChARM HealthとZoho CRMの連携
ChARM HealthとZoho CRMを連携すると、ChARM HealthとZoho CRMの間で患者情報を同期することができます。アプリケーション間で常に同期がされるため、どちらのアプリケーションからでも常に最新の患者データにアクセスできます。また、Zoho CRMの既存の連絡先を変換することで、ChARM Healthの新しい患者データを作成することもできます。
拡張機能のインストール
（設定）→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
- ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックし、［ChARM Health for Zoho CRM］を検索してクリックします。
- ［Buy Now］（購入）をクリックします。
- サービス規約に同意し、［Install］（インストール）をクリックします。
- ［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）の欄で次のいずれかを選択します。
- 管理者のみにインストール
- すべてのユーザーにインストール
- 権限の選択［権限の選択］を選択した場合、対象の権限にチェックを入れて［Confirm］（確定）をクリックします。選択した権限に該当するユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
- ChARM Healthアカウントを持っていない場合は、［Sign Up］（登録）をクリックします。新しいページが開きます。必要な情報を入力し、［Sign Up］（登録）をクリックします。
- ChARM Healthアカウントに登録済みの場合、［Authorize］（認証）をクリックします。
- ［Accept］（承認）をクリックして、ChARMアカウントの認証情報を入力します。
- ChARM Healthアカウントに［API Key］（APIキー）を入力します。
- ［Finish］（完了）をクリックします。
メモ：ChARMのAPIキーを取得するには、ChARM Healthアカウントで［Practice Administrator］（医療管理者）としてログインし、
［Account］（アカウント）の［API Keys］（APIキー）をクリックします。開発者名を［Zoho CRM］と入力して、新しいAPIキーを作成します。
Zoho CRMでの複数選択ルックアップの設定
インストール後、Zoho CRMにおいて異なるタブの間でデータを相互に関連付ける機能を有効にする必要があります。この機能を通じて、あるタブのデータにおいて別の場所からデータを取得し、Zoho CRM内の表示に反映させることができます。
この機能が有効になっている場合のみ、ChARM Healthの複数のFacilities（施設・備品）データをZoho CRMの連絡先タブに同期することができます。
複数選択ルックアップを設定するには：
- ［設定］
→［カスタマイズ］の［タブ＆項目］をクリックします。
- 一覧から［連絡先］をクリックします。
- ［レイアウト］セクションで、対象のレイアウトをクリックします。
- ［複数選択のルックアップ］を［連絡先情報］のレイアウトにドラッグ＆ドロップします。
- ［項目のラベル］に［Facilities］（施設・備品）と入力します。
- ［関連タブの選択］では、［Facilities］（施設・備品）を選択します。
- ［関連タブの最初のラベル］に［連絡先］と入力します。
- ［関連タブの作成を許可］にチェックを入れます。
- 関連付けタブ名として［連絡先とFacilities］と入力します。
- ［完了］をクリックします。
これで、ChARM HealthとZoho CRM間で連絡先を同期する準備が整いました。
同期の設定
拡張機能がインストールされると、ChARM HealthというWebタブがCRMアカウントに追加されます。このWebタブを使用すると、Zoho CRMでいつでも同期設定をカスタマイズして、Zoho CRMとChARM Health間で連絡先を同期できます。
メモ：Zoho CRMからChARM Healthに連絡先を同期する場合、次の項目が必要です。姓、名、性別、生年月日、施設・備品。同期設定を作成するには：
- ［ChARM Health］タブをクリックします。
- ［ChARM Health Settings］（ChARM Health設定）ページで、［Setting］（設定）をクリックします。
- ［Sync Type］（同期の種類）で、［One Way］（一方向）または［Two Way］（双方向）を選択します。
- 一方向 - ChARM Healthの連絡先をZoho CRMに一方向に同期します。またはその逆方向で一方向に同期します。
- 双方向 - CRMのデータがChARM Healthに、また、ChARM HealthのデータがCRMに同時に取り込まれます。
- ［Sync Behaviour］（同期方法）で、［ChARM Health to Zoho CRM］（ChARM HealthからZoho CRM）または［Zoho CRM to ChARM Health］（Zoho CRMからChARM Health）を選択します（一方向同期のみ）。［ChARM Health to Zoho CRM］を選択した場合、［Conflict Behaviour］（重複データの処理方法）を設定します。
- ［Conflict Behaviour］（重複データの処理方法）で、次のいずれかを選択します。
- ［CRM Always Wins］（常にCRMを優先） - ChARM Healthのデータで、CRMのデータは上書きされません。
- ［ChARM Health Always Wins］（常にChARM Healthを優先） - ChARM Healthのデータで、CRMのデータが上書きされます。
- 同期設定を有効にする場合は、［Yes］（はい）を選択します。初期設定では10分ごとに同期が行われます。
- ［Save］（保存）をクリックします。
データの同期
ChARM HealthとZoho CRM間で連絡先を同期するには：
- ［ChARM Health］タブをクリックします。
- ［ChARM Health Settings］（ChARM Health設定）ページで、［Sync］（同期）をクリックします。
- ［Sync Now］（同期する）をクリックします。
同期設定を変更する場合、［Setting up synchronization］（同期の設定）の手順を実行し、データを同期します。
ChARM Healthへの新しい患者の追加
Zoho CRM内からChARM Healthに新しい患者データを追加できます。Zoho CRMの既存の連絡先をChARM Healthの患者として変換することで追加できます。
連絡先や見込み客を変換するには：
- ［連絡先］タブをクリックします。
- データ一覧から変換する連絡先をクリックします。
- すべての必須項目（姓、名、性別、生年月日、施設・備品）を入力します。
- 右上のメニューから［Convert to Patient］（患者に変換）をクリックします。
対象のデータがChARM Healthに追加され、画面に変換完了のメッセージが表示されます。
拡張機能のアンインストール
拡張機能をアンインストールするには、拡張機能のインストール中に追加された［Facilities］（施設・備品）の項目を削除する必要があります。［Facilities］（施設・備品）の項目を削除した後にのみ、Zoho CRMで拡張機能をアンインストールできます。
［Facilities］（施設・備品）の項目を削除するには：
- ［設定］
→［カスタマイズ］の［タブ＆項目］をクリックします。
- 一覧から［連絡先］をクリックします。
- ［項目］欄で、［+項目の作成＆編集］をクリックし、［Facilities］（施設・備品）の［…］をクリックします。
- ［項目の削除］を選択し、［はい、項目を削除します］をクリックします。［Facilities］（施設・備品）の項目は、［使用していない項目］に移動します。
- ［使用していない項目］を開きます。
- 削除アイコン→［削除］をクリックします。
［Facilities］（施設・備品）の項目が削除されます。
拡張機能をアンインストールするには：
（設定）→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
すべての拡張機能が表示されます。- ［Installed］（インストール済み）をクリックすると、インストールされている拡張機能が表示されます。
- ［ChARM Health］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）リンクをクリックします。
- ［Ok］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。
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