拡張機能のインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   ［All Extensions］（すべての拡張機能）タブの画面が表示されます。［Installed］（インストール済み）タブでは、CRMにインストールされている拡張機能を確認できます。
2. ［All Extensions］（すべての拡張機能）タブには、利用できる拡張機能がすべて表示されます。
   
3. ［All Extensions］（すべての拡張機能）の検索欄で［GoCardless for Zoho CRM］と入力します。
   GoCardless拡張機能の詳細情報が表示されます。
4. ［Install］（インストールする）をクリックします。インストールの確認画面で、再度［Install］（インストールする）をクリックします。
   
5. ［I have agreed to the Terms of Service］（利用規約に同意します）と［I authorize GoCardless for Zoho CRM to access and process my data as required.］（GoCardless拡張機能によるデータへのアクセスを承認します）のチェックボックスにチェックを入れて、［Continue to Install］（引き続きインストールする）をクリックします。
   
6. 次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします：
   
1. Install for admins only（管理者にのみインストールする） - 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのCRMにのみインストールされます。
   
2. Install for all users（すべてのユーザーにインストールする） - 拡張機能は、すべてのユーザーのCRMにインストールされます。
   
3. Choose profiles（権限を選択する） - 拡張機能は、選択したユーザーのCRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
   指定したユーザーに拡張機能が自動でインストールされます。
7. インストール後に表示されるポップアップ画面で、［Authorize］（承認する）をクリックします。
   GoCardlessアカウントの認証情報でサインインします。
   

メモ：

1. この手順は省略できます。省略した場合は、Zoho CRMの［設定］ページで後から承認できます。承認するには、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［Installed］（インストール済み）タブからGoCardless拡張機能に移動して、［Configure］（設定）をクリックします。
   
2. 連携するGoCardlessアカウントは、有効である必要があります。アカウントが無効な場合、GoCardlessとCRM間で連絡先や支払いに関する情報を同期できません。
   
3. GoCardlessアカウントを認証していない場合、拡張機能にアクセスしようとするとGoCardlessアカウントを認証するように促されます。
   

GoCardlessデータの同期

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   ［Installed］（インストール済み）タブからGoCardless拡張機能に移動して、［Settings］（設定）をクリックします。
2. ［Sync Now］（今すぐ同期する）をクリックします。
   このボタンは、インストール後に1回だけ表示されます。以後、GoCardlessに追加した連絡先や支払いに関する情報が、リアルタイムでZoho CRMに同期されます。
   

請求書の送信

1. ［請求書］タブに移動します。
   
2. 請求書の一覧から、顧客に送信する請求書を開きます。
   ［請求書を作成］ボタンをクリックすると、新しく請求書を作成できます。
3. ［連絡先名］の欄で、対象の顧客を選択します。
   
4. 画面右上にある［Send Invoice - GoCardless］（請求書を送信する - GoCardless）ボタンをクリックします。
   
5. 対象の顧客に引き落とし方法がすでに設定されている場合、ポップアップ画面に選択可能な引き落とし方法（Mandate）が表示されます。
   引き落とし方法を選択して、［Proceed］（続ける）をクリックします。
   
6. 引き落とし方法が設定されていない場合、引き落とし方法の設定用のリンクが記載されたメールが顧客宛てに送信されます。
   顧客によって支払い方法が設定されると、上記のポップアップ画面で選択できるようになります。

メモ：

1. ［Cancel Payment - GoCardless］（支払いをキャンセルする - GoCardless）ボタンをクリックすると、支払い処理をキャンセルできます。
   
2. 支払い処理をキャンセルできるのは、支払い代金の引き落とし処理が完了していない場合のみです。
   

拡張機能のアンインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   ［All Extensions］（すべての拡張機能）タブの画面が表示されます。［Installed］（インストール済み）タブでは、CRMにインストールされている拡張機能を確認できます。［All Extensions］（すべての拡張機能）タブには、利用できる拡張機能がすべて表示されます。
2. ［Installed］（インストール済み）タブからGoCardless拡張機能に移動して、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
   
3. 確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。