MailChimp拡張機能

Mailchimp拡張機能を使用すると、Mailchimpのキャンペーン（配信するメールの情報や設定）と配信先のデータをZoho CRMに同期できます。さらに、双方向の同期を設定することで、MailchimpとZoho CRMとの間でデータを相互に同期することが可能です。同期の設定内容に応じて、Mailchimpの配信先のデータはZoho CRMの［連絡先］／［見込み客］タブに自動的にインポートされ、キャンペーンのデータは［キャンペーン］タブにインポートされます。

拡張機能のインストール

Mailchimp拡張機能のインストールは、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceから実行できます。

Zoho CRMからインストールするには

Zoho CRMにログインし、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
［すべての拡張機能］タブに、利用可能な拡張機能が表示されます。
［Mailchimp］を見つけてクリックします。
拡張機能の詳細情報が表示されます。
［インストールする］をクリックします。
利用条件に同意して、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックし、進みます。
［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）の設定画面で、インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。

［Install for admins only］（管理者のみ）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
［Install for all users］（すべてのユーザー）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。この拡張機能を使用するには、Mailchimpアカウント（Mailchimpへのユーザー登録）が必要です。
［Choose profiles］（選択した権限）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。

［Authorize］（認証する）をクリックします。
この手順を省略した場合は、後で［Setup］（設定）ページから操作できます。これには、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。Mailchimp拡張機能の詳細ページを開き、［Authorize］（認証する）をクリックします。
新しいタブで、Mailchimpアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、［Log In］（ログインする）をクリックします。
連携の確認画面で、［Allow］（許可する）をクリックします。

拡張機能のインストールとアカウントの認証が完了すると、Zoho CRMに3つのタブが追加されます。［Mailchimp］、［Mailchimp Audiences］（Mailchimpの配信リスト）、［Mailchimp Segments/Tags］（Mailchimpのセグメントとタグ）です。

メモ：Mailchimpでのデータの処理は、Mailchimpの米国データセンターでのみ行われますのでご注意ください。

Mailchimpのデータの同期

拡張機能により、MailchimpとZoho CRMとの間でデータが同期されます。どちらからどちらに同期するか、方向を選択できます。また、同期時に既存のデータを保持するか、上書きするかを選択することも可能です。

Zoho CRMにインポートしたMailchimpのキャンペーンと配信先のデータは、Zoho CRMの［キャンペーン］タブで確認できます。また、Zoho CRMにインポートしたMailchimpの配信先データの詳細は、［Mailchimp Audiences］（Mailchimpの配信リスト）タブや［Mailchimp Segments/Tags］（Mailchimpのセグメントとタグ）タブで確認することもできます。

Mailchimpアカウントに外部のeコマース（EC）サイトを連携して利用している場合、該当のサイトでカート内に放棄された商品は、Mailchimpの［Abandoned checkouts］（放棄されたカート）に自動的に追加されます。該当のデータは、今後受注につながる可能性があるため、Zoho CRMの［商談］タブに追加して管理できます。

同期の設定を行うには

［Mailchimp］タブに移動します。
設定画面が表示されます。
［Sync Settings］（同期の設定）で、［Bulk］（一括）または［Selective］（限定）のいずれかを選択します。
一括同期を選択すると、連絡先／見込み客に対応するすべてのデータを同期できます。また、限定同期を選択すると、特定のデータのみをインポートできます。
［Sync Type］（同期の種類）で、［One Way］（一方向）または［Both Ways］（双方向）の同期のいずれかを選択します。
一方向の同期を選択すると、MailchimpからZoho CRMへ、またはZoho CRMからMailchimpへのどちらか一方向でのみ、データが同期されます（双方向には同期されません）。双方向の同期を選択すると、Zoho CRMとMailchimp間でデータが相互に同期されます。
一方向の同期を選択した場合、［Sync Behaviour］（同期の方向）で、［Mailchimp to Zoho CRM］（MailchimpからZoho CRMへ）または［Zoho CRM to Mailchimp］（Zoho CRMからMailchimpへ）のいずれかを選択します。
［Conflict Behaviour］（不整合の処理）で、データの重複が発生した場合に実行する処理として、［CRM always wins］（Zoho CRMのデータを常に優先する）または［Mailchimp always wins］（Mailchimpのデータを常に優先する）
のいずれかを選択します。［CRM Always wins］（Zoho CRMのデータを常に優先する）を選択した場合、既存のZoho CRMのデータが保持され、Mailchimpの新しいデータで上書きされることはありません。
定期同期を有効にした場合は、同期の間隔として［hourly］（毎時）、［daily］（毎日）、［weekly］（毎週）のいずれかを選択します。
eコマース（EC）サイトのストアでカート放棄された商品の同期設定では、［Yes］（はい）または［No］（いいえ）のいずれかを選択します。
対象のストアを選択します。
［次へ］をクリックします。
［Mappings］（関連付け）セクションで、次の手順を実行します。

MailchimpのデータをZoho CRM内のどこに保存するかを選択します。Mailchimpの配信先データを保存するタブを選択します。
［Yes］または［No］を選択して、対象とするMailchimpのAudience（配信リスト）の一覧を設定できます。Zoho CRMから同期された連絡先データは、選択したMailchimpのAudience（配信リスト）の一覧に保存されます。
［Yes］（はい）を選択した場合、ドロップダウンから対象のMailchimpのAudience（配信リスト）を選択します。

［Merge Fields］（項目の関連付け）のセクションで、Mailchimpの項目とZoho CRMの項目の関連付けを設定できます。Mailchimpそれぞれの項目の値を同期して保存する対象のZoho CRMの項目を指定します。ただし、あらかじめ設定されている項目の関連付けは、変更できません。
［Sync Now］（同期する）をクリックします。

同期が完了すると、同期の詳細がダッシュボードに表示されます。ダッシュボード内にある［Sync Now］（同期する）をクリックし、手動で同期することも可能です。［Reports］（レポート）では、Mailchimpを使用して送信したすべてのメールの一覧が表示されます。同期の設定は、［Settings］（設定）画面で、いつでも変更できます。

Mailchimpの配信リストへの配信先（連絡先／見込み客）の手動追加

連携を有効にすると、設定内容に応じて自動で同期が行われます。さらに、Zoho CRMで見込み客／連絡先を選択して、Mailchimpの特定の配信リストに手動で追加することも可能です。

配信リストに見込み客／連絡先を手動で追加するには

Zoho CRMで［見込み客］タブ、または［連絡先］タブを開きます。
同期する見込み客／連絡先の横にあるチェックボックスを有効にします。
［Add Contact to Mailchimp List］（見込み客／連絡先をMailchimpに追加する）設定をクリックします。
該当のデータを同期する対象の［Mailchimp Audience］（Mailchimpの配信リスト）を選択します。
該当のデータを同期する対象のタグを選択します。
［Add Contacts］（見込み客／連絡先を追加する）をクリックして終了します。

同期された見込み客／連絡先は、［キャンペーン］／［Mailchimp Audiences］（Mailchimpの配信リスト）／［Mailchimp Segments/Tags］（Mailchimpのセグメントとタグ）タブに一覧で表示されます。

Mailchimpでの配信登録／配信停止に関する処理のZoho CRMへの反映

Mailchimpで配信先の登録や登録解除（配信停止）に関する処理が行われた場合、Zoho CRM内の該当の見込み客／連絡先データのステータスが自動で更新されます（Zoho CRMで更新があった場合も同様です）。ステータスは、該当のデータの［メール対象外（オプトアウト）］項目に表示されます。また、概要のデータの詳細ページで、［キャンペーン］関連リストの［反応ステータス］列にも表示されます。

つまり、Zoho CRMで［見込み客］／［連絡先］データの［メール対象外（オプトアウト）］項目の値がTrue（真）に変更されて配信停止になった場合、Mailchimpでも該当の配信先データが登録解除（配信停止）されます。また、Zoho CRMで［メール対象外（オプトアウト）］項目の値がFalse（偽）に変更されてメール配信が有効になった場合、Mailchimpでも該当の配信先へのメール配信が有効になります。

同様に、Mailchimpでいずれかの配信先が配信リストから登録解除された（配信停止になった）場合、Zoho CRMで［見込み客］／［連絡先］データの［メール対象外（オプトアウト）］項目の値がTrue（真）に変更されます。Mailchimpでいずれかの配信先に関する配信登録が行われてメール配信が有効になった場合、Zoho CRMで［見込み客］／［連絡先］データの［メール対象外（オプトアウト）］項目の値がFalse（偽）に変更されます。また、該当のデータに関連付けられているキャンペーンの［反応ステータス］項目の値も同様に更新されます。

Zoho CRMで配信登録／配信停止の情報を確認するには

Zoho CRMで、対象の見込み客／連絡先データの詳細ページを開きます。
［見込み客情報］／［連絡先情報］セクションで、［メール対象外（オプトアウト）］項目の値を確認します。True（真）の場合は登録解除済み（配信停止）、False（偽）の場合は配信登録中（配信可能）であることが分かります。
該当の見込み客／連絡先やキャンペーンの詳細ページで、関連リストの［反応ステータス］を表示します。こちらでも同様に配信登録／配信停止の情報を確認できます。

配信したメールに対する反応の確認

見込み客／連絡先データの詳細ページの［Mailchimp Campaigns］関連リストでは、配信したメール（キャンペーン）ごとの反応を確認できます。同様に、［キャンペーン］の詳細ページの［見込み客］／［連絡先］の関連リストで、メールへの反応を配信先ごとに確認できます。

メールへの反応を配信先ごとに確認するには

Zoho CRMで［見込み客］／［連絡先］タブに移動します。
対象の見込み客／連絡先データを選択して、詳細ページを開きます。
該当の見込み客／連絡先に関連付けられているメール（キャンペーン）は［Mailchimp Campaigns］の関連リストに表示されます。

また、メール（キャンペーン）ごとの反応の件数が表示されます。数字をクリックして関連リストに移動すると、各メールへの反応の詳細（送信／開封／クリック／不達）を確認できます。

メールごとの反応を確認するには

Zoho CRMで［キャンペーン］タブに移動します。
Mailchimpで作成したキャンペーンのデータが一覧に表示されます。
対象のキャンペーンをクリックして、詳細ページを開きます。
［Email Activities］（メールへの反応）の関連リストに、配信したメールに対する配信先の反応が一覧に表示されます。

また、配信先ごとのメールへの反応数が表示されます。数字をクリックすると、メールへの反応の詳細（送信／開封／クリック／不達）を確認できます。

シグナル通知の表示とカスタマイズ

Zoho CRMのシグナル機能を利用すると、データに関するさまざまな更新情報をまとめて確認できます。このシグナル機能の通知欄では、他の情報とあわせて、Mailchimpでのメール配信（キャンペーン）に関連する更新情報を確認することが可能です。初期設定では、新しい配信先が追加されたとき、配信先が登録解除したとき、配信先の詳細が更新されたときに、シグナルに通知されます。Zoho CRM画面の右上にあるベル型のアイコンをクリックすると、通知内容を確認できます。

シグナル通知をカスタマイズするには

画面の右上にあるベル型のアイコンをクリックします。
シグナルの通知画面の下部にある［設定］をクリックします。
［シグナル設定］画面で、受信する通知内容のチェックボックスを選択します。
［保存する］をクリックします。

拡張機能のアンインストール

Mailchimp拡張機能をアンインストールすると、Zoho CRMに同期済みのMailchimpの配信リストに関する情報が、［Lead Source］、［Mailchimp_id］、［Mailchimp Preview URL］などのカスタム項目とともに完全に削除されます。

Zoho CRMに同期済みの配信先とキャンペーンのデータはそのまま残ります。アンインストールする前に、残しておきたいデータがすべてZoho CRMに同期済みであることをご確認ください。削除したデータは復元できませんのでご注意ください。

拡張機能をアンインストールするには

［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
［インストール済み］タブをクリックすると、インストール済みの拡張機能が一覧に表示されます。
［Mailchimp］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。