最初の手順は、拡張機能をインストールし、SurveyMonkeyのサインイン認証情報を使用して認証することです。これが完了すると、アンケートと連絡先を同期できます。インストール後、[SurveyMonkey]、[SurveyMonkey Details]、[SurveyMonkey Responses]の3つのタブが作成されます。SurveyMonkey拡張機能は、Zoho Marketplaceでインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。
SurveyMonkey拡張機能をインストールするには
インストール後、連絡先とアンケートを同期できます。アンケートはSurveyMonkeyから取り込むことができます。連絡先は双方向で同期させることができます。アンケートは[SurveyMonkey]タブに一覧表示されます。これらのアンケートを選択して、キャンペーンとして作成されるキャンペーンタブに関連付けできます。
アンケートを関連付けするには
同期オプションを設定するには
インポートされたアンケートを表示するには
SurveyMonkeyで作成したアンケートを、Zoho CRMアカウント内に一覧されている連絡先に送信できます。
Zoho CRMからSurveyMonkeyアンケートを送信するには
SurveyMonkey拡張機能をアンインストールすると、すべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。
SurveyMonkey拡張機能をアンインストールするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。