Webpower拡張機能のインストール

Webpower拡張機能は、Zoho Marketplace、またはZoho CRMアカウントからインストールできます。

Zoho CRMからWebpower拡張機能をインストールするには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］に移動します。
   
   ［All Extensions］（すべての拡張機能）で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。 
   
2. ［All Extensions］をクリックし、［Webpower］を検索してクリックします。
   
   拡張機能の詳細が表示されます。
   
3. ［Buy Now］（今すぐ購入）をクリックします。
   
   購入の決済ページが開きます。その後、ポップアップが表示され、拡張機能がインストールされます。
   
4. ［Install Now］（今すぐインストール）をクリックします。
   
5. サービス利用規約に同意して、［Install］（インストール）をクリックします。
   
6. ［Privacy Declaration］（プライバシーポリシー）ボックスの内容を確認した上で、［Agree and Continue］（同意して続ける）をクリックします。
   
7. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー/権限の選択）セクションで、拡張機能をインストールする対象のユーザーを次のいずれかから選択します：
   
   • Install for admin only （管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
     
   • Install for all users（すべてのユーザーにインストール）：拡張機能は、管理者に関連付けられているすべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。
     
   • Choose profiles （権限を選択）：拡張機能は、選択した権限のユーザーにインストールされます。このオプションを選択して［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択します。
     指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。
8. ［Authorize］（認証）タブをクリックします。
   
   この手順を省略した場合は、後で設定ページから認証できます。この操作を行うには、［設定］ > ［マーケットプレイス］に移動します。Webpower拡張機能詳細ページを開き、［Authorize］（認証）をクリックします。
   
   
   
   
9. ポップアップにWebpowerアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、［Log In］（ログイン）をクリックします。
   
   
10. ポップアップに、Webpowerから提供されたドメインURL（例：Zykler.Webpower.asiaなど）を入力します。
    
    
    
    
11. ［Next］（次へ）をクリックして次に進みます。
    

拡張機能が正常にインストールされると、Zoho CRMに以下のWebタブとカスタムタブが作成されます：

• ［Webpower］：このWebタブでは、WebpowerとZoho CRMの間のデータの同期オプションと設定を選択できます。
  
• ［Webpower Lists］（Webpowerの一覧）：このカスタムタブは、Webpowerからのグループを保存します。
  
  

同期の設定

WebpowerからのデータをZoho CRMと同期できます。逆方向へのデータの同期も可能です。同期を開始する前に、提供されたオプションから同期設定を設定できます。同期の方向は、WebpowerからZoho CRMへ、Zoho CRMからWebpowerへ、または［Sync Type］（同期の種類）の設定による双方向のデータ同期のいずれかを選択できます。一括同期または個別同期を実行できます。 

一括同期

WebpowerからZoho CRMへ

• Webpowerからのキャンペーンは、Zoho CRMの［キャンペーン］タブに同期されます。
  
• Webpowerからの連絡先は、Zoho CRMの［連絡先］タブまたは［見込み客］タブで同期されます。同期設定の設定中に、［連絡先］タブと［見込み客］タブのどちらに連絡先を同期するかを選択できます。
  
• Webpowerのグループは、Zoho CRMのカスタムタブ［Webpower Lists］に同期されます。
  

Zoho CRMからWebpowerへ 

• Zoho CRMのキャンペーンは、Webpowerの［キャンペーン］に同期されます。
  
• Webpowerでは、新しいキャンペーンの「ZohoCRM_Contacts」（Zoho CRMの連絡先）と「ZohoCRM_Leads」（Zoho CRMの見込み客）が作成されます。Zoho CRMからの連絡先と見込み客は、同期の設定時に選択したオプション（連絡先または見込み客）に従って、これらのキャンペーンに同期されます。

個別同期 

個別同期の実行を選択すると、WebpowerからZoho CRMにグループと連絡先を同期できます。キャンペーンとその関連グループがWebpowerから取得され、設定の同期ページに表示されます。この一覧から必要なキャンペーン、関連グループと登録者を選択し、［Sync List］（一覧の同期）ボタンをクリックしてZoho CRMにデータを同期します。 

• 選択したキャンペーンのグループが、Zoho CRMの［Webpower Lists］カスタムタブに同期されます。
  
• グループに関連付けられている登録者は、Zoho CRMの［連絡先］タブまたは［見込み客］タブと同期されます。
  

同期の設定

同期を設定するには

1. ［Webpower］Webタブをクリックします。 
   
2. ［設定］タブで、必要なオプションを選択します：
   
   • ［Sync］（同期）で［Bulk］（一括）または［Selective］（個別）を選択します。
   • ［Module］（タブ）で［連絡先］または［見込み客］を選択します。
     
   • ［Sync Type］（同期の種類）は、［One Way］（一方向）または［Both Ways］（双方向）に設定できます。
     
   • ［Sync Behaviour］（同期の方向）で、［Webpower to Zoho CRM］（WebpowerからZoho CRMへ）または［Zoho CRM to Webpower］（Zoho CRMからWebpower へ）を選択します。
     
   • ［Enable Scheduled Sync］（定期同期の有効化）で、［Yes］または［No］を選択します。
     
   • ［Select Sync Occurence］（同期頻度の選択）で、［Daily］（毎日）または［Weekly］（毎週）を選択します。
     
     
     

   
   

3. ［Save］（保存）をクリックします。
   
4. ［Sync］（同期）タブで同期設定を確認します。 
   
5. ［Sync Now］（今すぐインストール）ボタンをクリックします。
   
   
   
   

同期されたデータの表示

1. ［キャンペーン］タブをクリックすると、WebpowerからZoho CRMに同期されたキャンペーンが表示されます。
   
   Webpowerから同期された連絡先は、同期設定に従って［連絡先］タブまたは［見込み客］タブに表示されます。
   
2. ［Webpower Lists］をクリックすると、Webpowerのキャンペーンに関連するグループが表示されます。 
   

Webpower拡張機能のアンインストール

Webpower拡張機能をアンインストールすると、Zoho CRMに同期されたデータがカスタム項目とともに完全に削除されます。Zoho CRMと同期された連絡先とキャンペーンはそのまま残ります。アンインストールする前に、保持するすべてのデータを同期していることを確認します。削除したデータは復元できません。

Webpower拡張機能をアンインストールするには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］に移動します。
   
   インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
   
2. ［Webpower］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）リンクをクリックします。
   
3. ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。