Webpower拡張機能

Webpower拡張機能

Webpowerを使用すると、独自のキャンペーンを作成したり、関連コンテンツを登録者に送信したり、メールマーケティングを通じて連絡先を最新の状態に維持したりすることができます。Zoho CRM用のWebpower拡張機能を使用すると、Webpowerのキャンペーンと登録者をZoho CRMに同期できます。または逆方向の同期も可能です。これにより、Zoho CRM内からWebpowerのキャンペーンや連絡先を管理し、顧客とのより良い関係を維持できます。

Webpower拡張機能のインストール

Webpower拡張機能は、Zoho Marketplace、またはZoho CRMアカウントからインストールできます。

Zoho CRMからWebpower拡張機能をインストールするには

  1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］に移動します。
    ［All Extensions］（すべての拡張機能）で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。 
  2. ［All Extensions］をクリックし、［Webpower］を検索してクリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［Buy Now］（今すぐ購入）をクリックします。
    購入の決済ページが開きます。その後、ポップアップが表示され、拡張機能がインストールされます。
  4. ［Install Now］（今すぐインストール）をクリックします。
  5. サービス利用規約に同意して、［Install］（インストール）をクリックします。
  6. ［Privacy Declaration］（プライバシーポリシー）ボックスの内容を確認した上で、［Agree and Continue］（同意して続ける）をクリックします。
  7. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー/権限の選択）セクションで、拡張機能をインストールする対象のユーザーを次のいずれかから選択します：
    • Install for admin only （管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    • Install for all users（すべてのユーザーにインストール）：拡張機能は、管理者に関連付けられているすべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。
    • Choose profiles （権限を選択）：拡張機能は、選択した権限のユーザーにインストールされます。このオプションを選択して［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択します。
      指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。
  8. ［Authorize］（認証）タブをクリックします。
    この手順を省略した場合は、後で設定ページから認証できます。この操作を行うには、［設定］ > ［マーケットプレイス］に移動します。Webpower拡張機能詳細ページを開き、［Authorize］（認証）をクリックします。



  9. ポップアップにWebpowerアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、［Log In］（ログイン）をクリックします。

  10. ポップアップに、Webpowerから提供されたドメインURL（例：Zykler.Webpower.asiaなど）を入力します。



  11. ［Next］（次へ）をクリックして次に進みます。

拡張機能が正常にインストールされると、Zoho CRMに以下のWebタブとカスタムタブが作成されます：

  • ［Webpower］：このWebタブでは、WebpowerとZoho CRMの間のデータの同期オプションと設定を選択できます。
  • ［Webpower Lists］（Webpowerの一覧）：このカスタムタブは、Webpowerからのグループを保存します。

同期の設定

WebpowerからのデータをZoho CRMと同期できます。逆方向へのデータの同期も可能です。同期を開始する前に、提供されたオプションから同期設定を設定できます。同期の方向は、WebpowerからZoho CRMへ、Zoho CRMからWebpowerへ、または［Sync Type］（同期の種類）の設定による双方向のデータ同期のいずれかを選択できます。一括同期または個別同期を実行できます。 

一括同期

一括同期を選択すると、WebpowerとZoho CRMの間でキャンペーン、連絡先、グループが同期されます。 

WebpowerからZoho CRMへ

  • Webpowerからのキャンペーンは、Zoho CRMの［キャンペーン］タブに同期されます。
  • Webpowerからの連絡先は、Zoho CRMの［連絡先］タブまたは［見込み客］タブで同期されます。同期設定の設定中に、［連絡先］タブと［見込み客］タブのどちらに連絡先を同期するかを選択できます。
  • Webpowerのグループは、Zoho CRMのカスタムタブ［Webpower Lists］に同期されます。

Zoho CRMからWebpowerへ 

  • Zoho CRMのキャンペーンは、Webpowerの［キャンペーン］に同期されます。
  • Webpowerでは、新しいキャンペーンの「ZohoCRM_Contacts」（Zoho CRMの連絡先）と「ZohoCRM_Leads」（Zoho CRMの見込み客）が作成されます。Zoho CRMからの連絡先と見込み客は、同期の設定時に選択したオプション（連絡先または見込み客）に従って、これらのキャンペーンに同期されます。

個別同期 

個別同期の実行を選択すると、WebpowerからZoho CRMにグループと連絡先を同期できます。キャンペーンとその関連グループがWebpowerから取得され、設定の同期ページに表示されます。この一覧から必要なキャンペーン、関連グループと登録者を選択し、［Sync List］（一覧の同期）ボタンをクリックしてZoho CRMにデータを同期します。 

  • 選択したキャンペーンのグループが、Zoho CRMの［Webpower Lists］カスタムタブに同期されます。
  • グループに関連付けられている登録者は、Zoho CRMの［連絡先］タブまたは［見込み客］タブと同期されます。

同期の設定

同期を設定するには

  1. ［Webpower］Webタブをクリックします。 
  2. ［設定］タブで、必要なオプションを選択します：
    • ［Sync］（同期）で［Bulk］（一括）または［Selective］（個別）を選択します。
    • ［Module］（タブ）で［連絡先］または［見込み客］を選択します。
    • ［Sync Type］（同期の種類）は、［One Way］（一方向）または［Both Ways］（双方向）に設定できます。
    • ［Sync Behaviour］（同期の方向）で、［Webpower to Zoho CRM］（WebpowerからZoho CRMへ）または［Zoho CRM to Webpower］（Zoho CRMからWebpower へ）を選択します。
    • ［Enable Scheduled Sync］（定期同期の有効化）で、［Yes］または［No］を選択します。
    • ［Select Sync Occurence］（同期頻度の選択）で、［Daily］（毎日）または［Weekly］（毎週）を選択します。



  3. ［Save］（保存）をクリックします。
  4. ［Sync］（同期）タブで同期設定を確認します。 
  5. ［Sync Now］（今すぐインストール）ボタンをクリックします。



同期されたデータの表示

  1. ［キャンペーン］タブをクリックすると、WebpowerからZoho CRMに同期されたキャンペーンが表示されます。
    Webpowerから同期された連絡先は、同期設定に従って［連絡先］タブまたは［見込み客］タブに表示されます。
  2. ［Webpower Lists］をクリックすると、Webpowerのキャンペーンに関連するグループが表示されます。 

Webpower拡張機能のアンインストール

Webpower拡張機能をアンインストールすると、Zoho CRMに同期されたデータがカスタム項目とともに完全に削除されます。Zoho CRMと同期された連絡先とキャンペーンはそのまま残ります。アンインストールする前に、保持するすべてのデータを同期していることを確認します。削除したデータは復元できません。

Webpower拡張機能をアンインストールするには

  1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［Webpower］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）リンクをクリックします。
  3. ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。