Zoho CRM用Ytel（旧：Message360）拡張機能を使用すると、Zoho CRM内から見込み客や連絡先に直接メッセージを送信できます。また、メッセージのテンプレートを作成することもできます。また、すべてのYtelシリーズのアカウント詳細で、表示される電話番号、メッセージ発信リスト、受信リストを表示することもできます。

Ytel拡張機能のインストール

Ytel拡張機能は、Zoho Marketplaceでインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Ytel拡張機能をインストールするには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］に移動します。
   
2. インストールされているすべての拡張機能が表示されます。［All Extensions］（すべての拡張機能）で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
   
3. ［All Extensions］をクリックし、［Ytel］を見つけてクリックします。
   
   拡張機能の詳細が表示されます。
   
4. ［Install］（インストール）をクリックします。
   
5. 必要に応じてログインし、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
   
6. サービス利用規約に同意して、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
   
7. 次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定）をクリックします：
   
   • Install for admin only（管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
     
   • Install for all users （すべてのユーザーにインストール）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、Ytelアカウントが必要です。
     
   • Choose profiles（権限を選択）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。このオプションを選択するには、［Continue］（続ける）をクリックして権限を選択します。
     
     指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。インストール後、Ytelのログイン認証情報を使用して認証する必要があります。
     
8. Ytelダッシュボードから、［Auth Token］（認証トークン）と［Account Sid］（アカウントSID）をコピーして貼り付けます。
   
   アカウントが認証され、拡張機能を使用できるようになります。
   

   
   

   
   

メッセージの送信

Zoho CRM用Ytel拡張機能を使用すると、Zoho CRMから直接、見込み客や連絡先にメッセージを送信できるようになります。

メッセージテンプレートを作成するには

1. ［SMS Templates］（SMSテンプレート）タブに移動します。
   
2. ［+］をクリックして、新しいテンプレートを作成します。
   
3. テンプレートに名前を付けます。
   
4. ［Email address］（メールアドレス）、データが属する［CRM module］（CRMのタブ）、［Owner］（担当者）、［Currency］（通貨）、［Email OptOut］（メール対象外（オプトアウト））オプションなどのその他の項目を入力します。
   
5. 次に、［Template Message］（テンプレートメッセージ）の項目ボックスにメッセージを入力します。
   
   
   
   
   
6. ［Save］（保存）をクリックします。
   
   
   
   
   

Zoho CRMの見込み客または連絡先にメッセージを送信するには

1. ［見込み客］タブ、または［連絡先］タブに移動します。
   
2. メッセージを送信する対象のデータをクリックします。
   
   複数のデータを選択して、一度にメッセージを送信することもできます。
   
3. メッセージの［From］の番号を選択します。
   
4. ［Send SMS］（SMSの送信）をクリックします。
   
   
   
   
   
5. 必要に応じて、［Add Recipients］（受信者の追加）をクリックして、メッセージを送信する対象を追加します。
   
6. ［Choose Template］ドロップダウンリストから、テンプレートを選択します。
   
7. 必要に応じて、メッセージを編集します。
   
8. 項目を挿入するには、必要な項目を選択すると、メッセージ内に挿入されます。
   
   
   
   ［SMS History］（SMS送信履歴）タブでは、メッセージの履歴を表示できます。
   

   
   

   
   

ワークフローを使用して、新しい見込み客または連絡先にメッセージを送信するには

Ytel連携を使用して、新しい連絡先にメッセージを送信することもできます。これは、Zoho CRMのワークフローのカスタム関数を使用して実行します。Zoho CRMのDelugeスクリプトエディターを使用して独自のカスタム関数を作成し、ワークフローに関連付けます（関連項目：Delugeスクリプト - リファレンスガイド）。

カスタム関数を作成するには

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［処理］ > ［カスタム関数］の順にクリックします。
   
2. ［ワークフローのカスタム関数］ページで、［カスタム関数の設定］をクリックします。
   
3. ［カスタム関数の設定］ページで、［自分で作成する］オプションを選択します。
   
   
   
   
   
   
4. Delugeスクリプトエディターで必要な関数を記述します。
   
   次のカスタム関数スクリプトを使用できます。
   
   
   1. //Note: the custom function should have "record_id" parameter 
      
   2. // getting record info from Leads or Contacts using the record_id
      
   3. record_info = zoho.crm.getRecordById("Leads", record_id);
      
   4. // getting "Mobile" field value from the record_info (you can also get "Phone" field)
      
   5. mobile = record_info.get("Mobile");
      
   6. if (isNull(mobile)) {
      
   7. // returning since the mobile number is empty
      
   8. return;
      
   9. }
      
   10. // trim function will remove the white spaces at the start and at the end of the mobile number.
       
   11. mobile = mobile.trim();
       
   12. // getting account_sid and authtoken of message360 from extension settings
       
   13. account_sid = zoho.crm.getOrgVariable("message360.account_sid");
       
   14. authtoken = zoho.crm.getOrgVariable("message360.authtoken");
       
   15. // message360 send sms API URL
       
   16. apiurl = " https://api.message360.com/api/v2/sms/sendsms.json";
       
   17. // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - STARTS
       
   18. // configure from number with country code
       
   19. fromcountrycode = "1";
       
   20. from_no = "<FROM_NUMNER>";
       
   21. // configure to number country code
       
   22. tocountrycode = "1";
       
   23. to_no = mobile; // setting variable "mobile" as to number
       
   24. // enter the SMS text
       
   25. sms_message = "Hi, This is test SMS from Zoho CRM.";
       
   26. // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - ENDS
       
   27. if (!isNull(account_sid) && !isNull(authtoken)) {
       
   28. // doing base64 encoding for account_sid and authtoken for authenticate message360.com
       
   29. baseEncoded = zoho.encryption.base64Encode(account_sid+":"+authtoken);
       
   30. baseEncoded = "Basic " + baseEncoded;
       
   31. headers = map();
       
   32. headers.put("Authorization", baseEncoded);
       
   33. // setting all required parameters to the map for sending SMS
       
   34. request_data = map();
       
   35. request_data.put("fromcountrycode", fromcountrycode);
       
   36. request_data.put("from", from_no);
       
   37. request_data.put("tocountrycode", tocountrycode);
       
   38. request_data.put("to", to_no);
       
   39. request_data.put("body", sms_message);
       
   40. // calling message360 api using the given parameters
       
   41. resp = postUrl(apiurl, request_data, headers, false);
       
   42. // you can use resp_status for failure handling
       
   43. resp_status = resp.get("responseCode");
       
   44. info resp_status;
       
   45. }
       
5. ［保存］をクリックします。
   
   
   
   

ワークフロールールに上記のカスタム関数を関連付けるには

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［ワークフロールール］ > ［ルール］の順にクリックします。
   
2. ［ワークフロールール］ページで、［ルールの作成］をクリックします。
   
3. ［新しいルールの作成］タブで、ワークフロールールのパラメーターを指定します。
   
4. ［すぐに実行する処理］で、実行するカスタム関数を選択します。
   
5. ［保存］をクリックします。
   
6. これで、Ytel連携を使用して、新しい見込み客または連絡先にSMSを送信できます。
   
   

Ytel拡張機能のアンインストール

Ytel拡張機能をアンインストールすると、すべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

Ytel拡張機能をアンインストールするには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］に移動します。
   
   インストールされているすべての拡張機能が表示されます。［All Extensions］（すべての拡張機能）で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
   
2. ［Ytel］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）リンクをクリックします。
   
3. ［OK］をクリックして確定します。
   
   拡張機能がアンインストールされ、Ytelに関連するすべてのデータが削除されます。