Zoho BiginのMeetime連携
Meetimeは、営業担当者がオンラインで利用できる見込み客管理ツールです。活用により、営業に関する煩雑な業務を効率化できます。
Zoho BiginのMeetime連携を利用すると、商談化した見込み客の情報を、MeetimeからZoho Biginに同期できます。同期はMeetimeからZoho Biginへの一方向でのみ可能です。また、現時点では、Meetimeから同期できるのは、Meetimeで［Lead Gain］（商談化した見込み客）として登録されているデータのみです。同期により、Zoho Biginでは［連絡先］、［会社］の各タブにデータが登録され、［商談］データが作成されます。
拡張機能のインストール
Zoho BiginからMeetime連携の拡張機能をインストールするには、以下の手順を実行します。
- Zoho Beginの画面右上にある設定アイコンをクリックし、［連携］→［拡張機能］に移動します。
- 画面上部に表示されている［すべての拡張機能］をクリックし、［Meetime］を検索してクリックし、Meetime拡張機能の詳細ページを開きます。
- ［インストールする］をクリックします。
- サービス規約に同意するためのチェックボックスを選択し、［インストールする］をクリックします。
- 次の画面で、サービス利用規約に同意し、［Install Now］（今すぐインストールする）をクリックします。
- ユーザーと権限に関する設定画面で、以下のいずれかを選択し、［Continue］（続ける）をクリックします。
- ［Install for admin only］（管理者のみにインストールする）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーにのみインストールされます。
- ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーにインストールされます。
- ［Choose profiles］（権限を選択する）：拡張機能は、選択したユーザーにのみインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックし、対象の権限を選択します。
選択した権限に該当するユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。 - ［Authorize］（認証する）をクリックします。
MeetimeのアカウントにサインインしAPIキーをコピーし、入力します（APIキーの取得方法については、この記事内の「APIキーの取得方法」のセクションをご参照ください）。入力したら、［Connect］（接続する）をクリックします。 - ［Authorize］（認証する）をクリックします。
［Connect］（接続する）をクリックし、［Accept］（承認する）をクリックします。
APIキーの取得方法
MeetimeのアカウントでAPIキーを取得する方法は以下のとおりです。
- Meetimeアカウントにサインインします。
- 画面右上に表示されているプロフィール名にカーソルを重ねます。
- 表示されたメニューで［Integrations］（連携）をクリックします。
- 表示されたページで［API］を選択し、APIキーをコピーします。
拡張機能の設定
拡張機能のインストールと認証が完了したら、自動同期の開始に必要な設定を行います。手順は以下のとおりです。
Webhookの設定
MeetimeのデータがZoho Biginに自動で同期されるようにするには、Webhookの設定を行う必要があります。設定を行うと、Meetimeで［Lead Gain］（見込み客の商談化）の処理が発生するたびに、MeetimeからZoho Biginにデータが一方向で同期されます。
- 拡張機能の詳細ページで［Settings］（設定）をクリックします。
- ［Webhook Configuration］（Webhookの設定）の項目からURLをコピーします。
- Meetimeのアカウントのページで、画面右上に表示されているプロフィール名にカーソルを重ね、［Integrations］（連携）をクリックします。
- ［webhooks］を選択し、［+］（追加）アイコンをクリックします。
- ［Events］（処理）の設定欄で［Lead Gain］（見込み客の商談化）を選択します。
- ［Destination URL］（宛先URL）の項目に、Zoho BiginからコピーしたURLを貼り付けます。
- ［Save］（保存する）をクリックします。
- Zoho BiginのMeetime拡張機能の［Webhook Configuration］（Webhookの設定）のページに戻り、［Next］（次へ）をクリックします。
商談データの作成に関する設定
次に、作成する商談データのパイプライン、ステージ、期限に関する設定を行います。これにより、Meetimeで見込み客が商談化されると、Zoho Biginの特定のパイプライン、ステージに商談データが作成されます。
- ［Deal Creation - Setup］（商談の作成 - 設定）の欄でパイプラインを選択します。
- ステージを選択します。
- 期限を選択します。［Custom］（カスタム）をクリックすると、独自の期限に指定できます。
こちらで指定した期限に基づいて、Zoho Biginで商談の完了予定日が設定されます。 - ［Next］（次へ）をクリックして、次の設定項目に移動します。
項目の関連付けに関する設定
項目の関連付けに関する設定は、同期の際にMeetimeのデータの項目をZoho Biginの［連絡先］、［会社］、［商談］の各データの項目に関連付けるために必要です。こちらで設定した内容は、初回の同期だけでなく、Webhookの機能を通じた自動同期にも適用されます。
- ［Field Mapping Configuration］（項目の関連付けに関する設定）の欄で［Contacts］（連絡先）、［Companies］（会社）、［Deals］（商談）の各欄に移動します。
- Zoho Biginの項目を選択し、それに対応するMeetimeの項目を選択します。
- なお、必須項目を編集することはできません。
- ［Save］（保存する）をクリックします。
以上のすべての設定が保存されます。設定は後から変更可能です。
初回同期
設定を保存すると、［Import Meetime Leads］（Meetimeの見込み客のインポート）のページが表示されます。［Import］（インポートする）をクリックすると、Meetimeの既存の見込み客のデータをZoho Biginに同期できます。なお、［Skip］（スキップする）をクリックして、初回同期を行わない選択をすることも可能です。
MeetimeからZoho Biginにインポートされたすべての見込み客データは、設定に基づいて、Zoho Biginの［連絡先］、［会社］の各タブに追加されます。
注：初回同期を行わなかった場合も、後で同様の手順を実行することにより、Meetimeの既存のデータをZoho Biginにインポートできます。
Webhookによるデータの同期
Webhookの設定に従って、Meetimeで［Lead Gain］（見込み客の商談化）が発生するたびに、MeetimeからZoho Biginに見込み客データが同期され、Zoho Biginで商談データが作成されます。同期されたデータは、Zoho Biginの［連絡先］と［会社］の各タブに登録されます。同期は設定に基づいて実行されます。
拡張機能のアンインストール
連携機能をアンインストールするには、以下の手順を実行します。
- Zoho Biginの画面右上に表示されている設定アイコンをクリックし、［連携］→［拡張機能］→［インストール済み］に移動します。
インストール済みのすべての拡張機能が一覧表示されます。 - ［Meetime］の欄に移動し、［アンインストールする］をクリックします。
- ［OK］をクリックすると、拡張機能がアンインストールされます。
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