この統合は、米国および日本のデータセンターのユーザーに対してサポートしています。

概要  

1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ の順に移動します。拡張機能の一覧画面が表示されます。
   ［すべての拡張機能］ のタブには、CRMで利用できる拡張機能が表示されます。

2. ［すべての拡張機能］ のタブ内の検索欄で ［uSonar］ と入力します。
   uSonar拡張機能の詳細情報が表示されます。

3. ［インストールする］ をクリックします。
   

4. 以下の画像のように、インストールの確認画面でサービス規約に同意し、 次の手順に進みます。
   
   
   
   

5. 次のいずれかを選択し、 ［Confirm］ （確定する）をクリックします：
   
   

   1. ［Install for admins only］ （管理者のみにインストールする） - 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMアカウントにのみインストールされます。
      

   2. ［Install for all users］ （すべてのユーザーにインストールする） - 拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。
      

   3. ［Choose profiles］ （権限を選択する） - 拡張機能は、選択した権限に対応するユーザーのZoho CRMアカウントにのみインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して ［Confirm］ （確定する）をクリックします。指定したユーザーに対して、拡張機能が自動的にインストールされます。
      
      
      

uSonarの設定  

インストールの完了後、連携機能の設定を行う必要があります。以下の画像のように、 Information linkage CID 、 Search API CID 、 Update API CID の3種類のIDを指定する必要があります。

 

用語：   LBC ID： uSonarのデータベースから顧客企業のデータを自動で取得するための、重複しないIDです。   CID（組織ID）： uSonarのデータにアクセスするユーザー／組織を識別するための、重複しないIDです。

  uSonar拡張機能のウィジェット  

uSonar拡張機能は、 ［取引先］ タブから開きます。拡張機能を開くと、専用のウィジェットが表示されます。ウィジェットには、企業の 検索欄 、企業情報を選択するための ドロップダウンメニュー 、 LBC ID、企業名 、 企業の住所 の各項目が表示されます。 対象の項目を選択／入力し、該当のボタンをクリックすると、 新しいデータ が作成されます。また、こちらから 既存のデータを更新 することも可能です。

検索欄：

      

      

LBC ID：

uSonarのデータベースから顧客のデータを直接自動で取得するための、重複しないIDです。対象企業に複数の子会社／支店／事業所が登録されている場合、それぞれに重複しないLBC IDが割り当てられています。企業名、企業の所在地、その他の企業情報が更新されると、LBC IDを通じてZoho CRMで更新内容が同期されます。

企業名：

この項目には、企業の名前が表示されます。対象企業に複数の子会社／支店／事業所が登録されている場合は、該当の子会社／支店／事業所の詳細情報も表示されます。企業名は、 LBC ID を通じて自動で更新されます。

企業の住所：

この項目には、企業の所在地の住所が表示されます。企業名は、 LBC ID を通じて自動で更新されます。

対象の項目を選択／入力した後、 データの作成／同期 ボタンをクリックします。同期処理には時間がかかる場合があります。完了後、uSonarに登録されている企業の情報がZoho CRMに自動で同期されます。 

データを 同期 する処理を実行すると、該当の企業に関する80種類の項目の情報が更新されます。

新しいデータを作成 する処理を実行すると、［取引先］タブに新しいデータが作成されます。

メモ：企業情報の選択欄に企業の名前と住所が表示されるのは、取引先タブで請求先の住所（市区町村）に値が入力されている場合に限ります。

同期の解除  

同期の完了後、データが同期された旨を表すポップアップ画面が表示されます。同期を解除するには、以下の画像のようにポップアップ画面に表示される同期の解除ボタンをクリックします。

  uSonar連携の設定画面  

 uSonar連携を通じて自動で取得したデータを編集するには、はじめに最新のデータと同期する必要があります。すぐに同期を実施するには、uSonar連携の設定画面に移動します。以下の画像のように、 uSonar連携の設定画面 が表示されます。

uSonar連携の設定画面では、 同期のスケジュール設定 を有効にできます。有効にすると、uSonarとZoho CRM間で1日に1回同期を自動で実施できるようになります。 最新の同期日 の項目には、最後に同期が行われた日時が表示されます。 ‌ 次回の同期日 の項目には、次回の同期の予定日時が表示されます。 以下の画像のように、次回の同期の予定日時の項目の隣には同期のリンクが表示されます。こちらのリンクをクリックすると、すぐに同期を開始できます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには：  

1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ の順に移動します。すべての拡張機能が表示されます。
   ［インストール済み］ タブをクリックします。

2. ［uSonar］ を検索して、下部にある ［Uninstall］ （アンインストールする）をクリックします。
   

3. 確認画面で ［OK］ をクリックして、拡張機能をアンインストールします。