uSonar拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントからインストールできます。Zoho CRMからインストールするには、以下の手順を実行します。

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。拡張機能の一覧画面が表示されます。

2. ［すべての拡張機能］の検索欄に［uSonar］と入力して検索し、［uSonar拡張機能］をクリックします。拡張機能の詳細が表示されます。

3. ［インストールする］をクリックします。
   

4. 以下の画像のように、インストールの確認画面でサービス規約に同意し、次の手順に進みます。
   
   
   
   

5. 次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
   

1. ［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
   

2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：すべてのユーザーのZoho CRMアカウントに、拡張機能がインストールされます。
   

3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：選択した権限を持つユーザーのZoho CRMアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
   こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
   

            

uSonarの設定

インストールの完了後、連携機能の設定を行う必要があります。以下の画像のように、Information linkage CID、Search API CID、Update API CIDの3種類のIDを指定する必要があります。

uSonar連携機能の設定  

uSonar拡張機能の利用を開始するにあたって、設定を行う必要があります。必須の内容を設定した後に設定内容を保存すると、利用を開始できるようになります。これらの設定は、拡張機能の設定ページで行います。

設定ページで設定が可能な内容は、以下のとおりです。

1. タブと項目の設定

2. 同期の設定

3. 詳細設定

1.タブと項目の設定   

このセクションでは、［見込み客］と［取引先］のタブの項目に関する設定を行うことができます。

 設定するには   

1. 拡張機能の設定ページに移動します。
   

2. 有効化のボタンをクリックして、設定を有効にします。
   

3. 以下の内容を設定します。

• 条件の関連付け

• 項目の関連付け

 条件の関連付け   

 項目の関連付け   

項目の関連付けの要件

uSonarとZoho CRMの項目を関連付けるにあたって、Zoho CRMの項目の種類やサイズには制限があります。以下の表は、uSonarの項目と、Zoho CRMの項目の種類とサイズの制限の一覧です。

2.同期の設定   

スケジュール処理を有効にすると、uSonarでデータが更新されるたびにシステムによってZoho CRMのデータが自動で更新されます。たとえば、組織AのデータがZoho CRMに同期されていて、uSonarで組織Aのデータが更新された場合、システムによってデータの更新が検出され、更新後のデータがZoho CRMに自動で同期されます。

• スケジュール処理の対象にできるのは、有効な設定済みのタブ（見込み客かつ／または取引先）のみです。

• ユーザーは、同期のステータスと最終同期日時を確認できます。

• 管理者は、手動で同期を実行できます。手動で同期すると、uSonarの最新のデータがすぐに取得されます。

 3.詳細設定   

• 企業情報を取得するにあたって、管理者は企業の名前の正式名称を取得するか、略称を取得するか指定できます。
  

 uSonar拡張機能のウィジェット 

 1.ウィジェットへのアクセス   

• 設定の完了後、［見込み客］または［取引先］のタブの画面内からuSonar拡張機能のウィジェットにアクセスできます。

• ウィジェットを表示するには、データの詳細ページに移動します。

• データの詳細ページの右上に、uSonarのボタンが表示されます。

• ボタンをクリックすると、uSonarのデータベースから該当の組織の詳細情報を取得できます。

 2.組織のデータの取得 

• 組織の詳細情報の検索結果がポップアップ画面で表示されます。組織の情報は、本社や支社ごとに分類されます。

• 各欄には、組織名、住所、業界、郵便番号などの情報が表示されます。

• 一覧から組織を選択して更新ボタンをクリックすると、Zoho CRM内のデータと同期が行われます。

• 対象の組織の情報が一覧に表示されない場合、検索欄から対象の組織を手動で検索できます。

データの同期後、以下の操作を行うことができます。

1. 同期ボタンによる最新のデータの取得。
   
2. 同期したデータの削除。

uSonar拡張機能のバージョン10では、項目の関連付けの設定が新しくなりました。これまでは、項目の作成と関連付けは拡張機能を通じて自動で行われていました。バージョン10では、要件に合わせて項目を手動で関連付けることができます。

以前のバージョンを利用していた場合、既存の項目の設定内容は保持され、項目の関連付けは自動で行われます。項目を保持するには、項目を有効にして、完了ボタンをクリックします。
また、要件に合わせて項目の関連付けを手動で更新することも可能です。

既存の項目のデータを移行する必要がある場合は、以下の手順を実施します。

1. 既存のデータのエクスポート

• 既存のデータをエクスポートします。移行処理をスムーズに行うため、データID、LBC IDをエクスポートの対象に含めます。

• データのエクスポートに関する詳細については、こちらをご参照ください。

2. エクスポートしたファイルの編集

• 「uSonar Data Synced」という名前の新しい列を追加し、すべての値を「true」に設定します。

3. 既存の設定ファイルの削除（任意）

• 既存の設定済みの項目（拡張機能を通じて作成された項目）が必要ない場合、拡張機能をアンインストールして、もう一度インストールします。これにより、拡張機能を通じて作成された既存のファイルがすべて削除されます。

4. タブへのデータのインポート

• データIDを使用して、既存のデータを更新します。

• 必要に応じて、既存の項目を新しい項目に関連付けます。
  

• データのインポートに関する詳細については、こちらをご参照ください。