Google Apps Sync拡張機能

Google Apps Sync拡張機能

Zoho CRM用のGoogle Apps Sync拡張機能を使用すると、営業担当者がZoho CRM内のGmailの連絡先、タスク、Google カレンダーの予定に簡単にアクセスできます。
メモ
  • この拡張機能は管理者のみがインストールできます。
  • Google Workspace(旧:G Suite)アカウントの試用版または有料版を持つユーザーは、この拡張機能を使用できます。
  • Zoho CRMアカウントとGoogle Workspace(旧:G Suite)アカウントへのサインインに使用するメールアドレスは同じである必要があります。

Google Apps Sync拡張機能のインストール

Google Apps Sync拡張機能は、Zoho Marketplaceでインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Google Apps Sync拡張機能をインストールするには

  1. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて]に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。[All Extensions]で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. [All Extensions]をクリックし、[Google Apps Sync]を見つけてクリックします。
  3. [Install Now]をクリックします。
  4. 次の画面で、サービス利用規約に同意し、[Install]をクリックします。



  5. 拡張機能をインストールするユーザーを選択します。
    • Install for admins only - 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのCRMにのみインストールされます。
    • Install for all users - 拡張機能は、すべてのユーザーのCRMにインストールされます。この機能を使用するには、Google Suiteアカウントが必要です。
    • Choose profiles - このオプションを選択し、[Continue]をクリックして権限を選択します。
      指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。インストール後、Google Suiteサインイン認証情報を使用してアカウントを認証する必要があります。



  6. [Authorize]をクリックします。
    この手順を省略した場合は、[設定] > [マーケットプレイス] > [すべて]から後で認証できます。Google Apps Sync拡張機能詳細ページで、[Authorize]をクリックできます。



  7. ポップアップで、Google Workspace(旧:G Suite)アカウントの認証情報を指定し、[Sign In]をクリックします。
  8. Google Workspace(旧:G Suite)との同期のためにZoho CRMへのアクセスをを許可します。それによって、Google Workspace(旧:G Suite)アカウントからZoho CRM内の連絡先、予定、タスクへの同期が開始できます。



    アカウントが認証され、拡張機能が有効になります。Zoho CRMでGoogle Apps Sync拡張機能を有効にすると、Zoho CRMアカウントで使用可能なWebタブのリストから表示できます。



Zoho CRMと連絡先、タスク、予定の同期

Zoho CRMから連絡先、タスク、予定を同期するには

  1. [Google Sync]Webタブを選択します。
  2. Google Syncダッシュボードで、[Start Sync]をクリックします。



  3. [Sync Settings]ページで、必要な同期設定を選択し、[Save]をクリックします。
    利用可能な連絡先、タスク、予定がZoho CRMアカウントに同期されます。同期が完了すると、Googleの連絡先、予定、タスクが対応するZoho CRMタブで使用できるようになります。



同期した連絡先、タスク、予定の表示

同期した連絡先、タスク、予定を表示するには、次の手順を実行します:

  • [見込み客]タブをクリックし、[見込み客のデータ元]をGAppsとして抽出すると、CRMアカウントで同期されている利用可能なGoogleの連絡先リストが表示されます。
  • 同様に、[ イベントのデータ元]、[タスクのデータ元]をGAppsとして予定とタスクを抽出し、それぞれ表示できます。
  • Zoho CRMに同期されているすべての連絡先、タスク、予定のリストを表示することもできます。
    [Last Sync Summary]は、同期で追加されたファイル数(上矢印)と削除されたファイル数(下矢印)です。また、最近実施された同期の日付を表示することもできます。



拡張機能のアンインストール

[Google Apps Sync]拡張機能をアンインストールする場合、すべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

アンインストールするには

  1. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて]に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。[All Extensions]で、CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. [Google App Sync]を見つけて、下部にある[Uninstall]リンクをクリックします。



  3. [OK]をクリックして確定します。
    拡張機能に関連するすべてのデータが削除されます。

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