利用条件 

メモ 

• この拡張機能は、管理者のみがインストールできます。
  
• この拡張機能は、Zoho CRMのスタンダードプラン以上、および、それらの15日間無料の試用版で使用できます。
  
• ユーザーには、Egnyteアカウントも必要です。
  
• Zoho CRMアカウントとEgnyteアカウントへのサインインに使用するメールアドレスは同じである必要があります。
  
• 拡張機能は、［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、［問い合わせ］の各タブで使用できます。
  

Egnyte拡張機能のインストール

Egnyte拡張機能は、 Zoho Marketplace でインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Zoho CRMからEgnyte拡張機能をインストールするには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ に移動します。 インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
   
2. ［All Extensions］ （すべての拡張機能）をクリックし、 ［Egnyte］ を見つけてクリックします。
   
3. ［Buy Now］ （今すぐ購入）をクリックします。 決済ページに移動して、そちらで購入できます。購入後に、ポップアップボックスが表示され、拡張機能がインストールされます。
   
4. ポップアップで、 ［Install Now］（今すぐインストール）をクリックします。
   
5. サービス利用規約に同意して、 ［Install］ （インストール）をクリックします。
   
   
   
   
6. ［Privacy Declaration］ （プライバシーポリシー）ボックスの内容を確認した上で、 ［Agree and Continue］（同意して続ける）  をクリックします。
   
   
   
   
7. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー/権限の選択）セクションで、拡張機能をインストールする対象のユーザーを以下から選択します： 
   
   • Install for admin only（管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
     
   • Install for all users（すべてのユーザーにインストール）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、ユーザーがEgnyteアカウントを持ち、同じドメインに属している必要があります。
     
   • Choose profiles（権限の選択）：拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMのみにインストールされます。このオプションを選択し、 ［Continue］（続ける）をクリックして、必要な権限を選択します。
     
     
     
     
8. ［Authorize］（認証）  をクリックして、2つのアプリケーション間の同期を有効にします。 この手順を省略した場合は、 ［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］の順に選択して、後で認証できます。Egnyte拡張機能の詳細ページで、 ［Authorize］ （認証）をクリックします。
   
   
   
   
9. ポップアップで、Egnyteのドメイン名（例：zykler.egnyte.com）を入力し、 ［Save and Authorize］（保存して認証）をクリックします。
   
10. ［Allow Access］（アクセスを許可）をクリックすると、Zoho CRMによるEgnyteへのアクセスが許可され、Zoho CRM内のファイルをEgnyteアカウントにアップロードできるようになります。
    
    
    
    

Zoho CRMとEgnyte間のファイルの共有 

Zoho CRMで連絡先または見込み客を作成するたびに、Egnyteアカウント内にフォルダーが自動的に作成されます。このフォルダーにファイルをアップロードすると、データの関連リストにファイルが表示されます。 

Zoho CRMからEgnyteにファイルを共有するには

1. ［見込み客］ 、 ［取引先］ 、 ［連絡先］ 、 ［問い合わせ］ 、 ［商談］ のいずれかのタブに移動します。
   
2. ドキュメントを追加または共有する対象のデータをクリックします。
   
3. データの詳細ページで、 ［Add File to Egnyte］ （Egnyteにファイルを追加）をクリックします。 ファイルは、Egnyteアカウント内の対応するサブフォルダーに自動的に追加され、そちらで個別に表示できます。
   
   
   
   
4. Egnyteで追加されたファイルを表示します。
   
   
   

EgnyteからZoho CRMへのファイルの追加

1. Egnyteで、ファイルを保存する対象のタブをクリックし、特定のデータにサブフォルダーを作成します。
   
2. 指定した場所にファイルまたはフォルダーを追加すると、Zoho CRM内の特定のデータの関連リストに表示されます。
   
   

Egnyte拡張機能のアンインストール

Egnyte拡張機能をアンインストールすると、Zoho CRM内のEgnyteに関連するすべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。 

Egnyte拡張機能をアンインストールするには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ に移動します。 インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
   
2. ［Egnyte］ を見つけて、下部にある ［Uninstall］ （アンインストール）リンクをクリックします。
   
   
   
   
3. ［OK］ をクリックして確定します。