Egnyte拡張機能

Egnyte拡張機能

Egnyteは、企業向けのファイル共有と同期のソフトウェアです。Egnyte拡張機能は、Zoho CRMを使用する営業担当者が、請求書や見積書などの日常的に使用するファイルを保存し、追跡するのに役立ちます。両方のアカウントが同期されると、これらすべてのファイルを管理し、見込み客や顧客に簡単に送信できるようになります。

利用条件 

必要な権限
管理者がこの拡張機能をインストールできます。       
メモ 
  • この拡張機能は、管理者のみがインストールできます。
  • この拡張機能は、Zoho CRMのスタンダードプラン以上、および、それらの15日間無料の試用版で使用できます。
  • ユーザーには、Egnyteアカウントも必要です。
  • Zoho CRMアカウントとEgnyteアカウントへのサインインに使用するメールアドレスは同じである必要があります。
  • 拡張機能は、［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、［問い合わせ］の各タブで使用できます。
  • Egnyte拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）、サウジアラビア（SA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

Egnyte拡張機能のインストール

Egnyte拡張機能は、 Zoho Marketplace でインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Zoho CRMからEgnyte拡張機能をインストールするには

  1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ に移動します。 インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［All Extensions］ （すべての拡張機能）をクリックし、 ［Egnyte］ を見つけてクリックします。
  3. ［Buy Now］ （今すぐ購入）をクリックします。 決済ページに移動して、そちらで購入できます。購入後に、ポップアップボックスが表示され、拡張機能がインストールされます。
  4. ポップアップで、 ［Install Now］（今すぐインストール）をクリックします。
  5. サービス利用規約に同意して、 ［Install］ （インストール）をクリックします。
  6. ［Privacy Declaration］ （プライバシーポリシー）ボックスの内容を確認した上で、 ［Agree and Continue］（同意して続ける）  をクリックします。
  7. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー/権限の選択）セクションで、拡張機能をインストールする対象のユーザーを以下から選択します： 
    • Install for admin only（管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    • Install for all users（すべてのユーザーにインストール）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、ユーザーがEgnyteアカウントを持ち、同じドメインに属している必要があります。
    • Choose profiles（権限の選択）：拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMのみにインストールされます。このオプションを選択し、 ［Continue］（続ける）をクリックして、必要な権限を選択します。


  8. ［Authorize］（認証）  をクリックして、2つのアプリケーション間の同期を有効にします。 この手順を省略した場合は、 ［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］の順に選択して、後で認証できます。Egnyte拡張機能の詳細ページで、 ［Authorize］ （認証）をクリックします。



  9. ポップアップで、Egnyteのドメイン名（例：zykler.egnyte.com）を入力し、 ［Save and Authorize］（保存して認証）をクリックします。
  10. ［Allow Access］（アクセスを許可）をクリックすると、Zoho CRMによるEgnyteへのアクセスが許可され、Zoho CRM内のファイルをEgnyteアカウントにアップロードできるようになります。


拡張機能の設定

拡張機能のインストール後にデータが作成されると、Zoho CRMのすべての対象のタブ用にEgnyteのフォルダー（親フォルダー）が拡張機能を通じて作成されます。また、各タブのすべてのデータ用にサブフォルダーが作成されます。サブフォルダーの名前には、［見込み客］と［連絡先］のタブの場合はデータの氏名、［取引先］タブのデータの場合は取引先名、［商談］タブのデータの場合は商談名、［問い合わせ］タブの場合は問い合わせ番号が使用されます。なお、見込み客と連絡先のサブフォルダーの名前は、他の項目の名前にカスタマイズすることもできます。

フォルダー名をカスタマイズするには
  1. ［Egnyte Settings］（Egnyteの設定）タブをクリックします。
    設定ページが開きます。

  2. ［Customization Settings］（設定のカスタマイズ）の欄で、見込み客と連絡先の項目名を選択します。
    選択した項目名が、［見込み客］と［連絡先］のタブのデータに関するサブフォルダーの名前に使用されます。
  3. ［Save］（保存する）をクリックします。
  4. ［Events log］（操作履歴）タブには、［見込み客］と［連絡先］のタブにおいて行われた設定のカスタマイズ内容が記録されます。

メモ：設定をカスタマイズした後、Egnyteに追加したファイルにアクセスすると、フォルダー名の変更内容が反映されます。ファイルにアクセスするまでは、フォルダー名の変更内容はEgnyteに反映されません。

Zoho CRMからEgnyteへのファイルのアップロード

Zoho CRMの［連絡先］、［見込み客］、［取引先］、［商談］、［問い合わせ］のいずれかのタブでデータを作成すると、該当のデータ用のフォルダーがEgnyteアカウント内に自動で作成されます。このフォルダーにファイルをアップロードすることで、Zoho CRMからEgnyteにファイルをアップロードすることができます。アップロードしたファイルは、［Egnyte Files］（Egnyteのファイル）の関連リストに表示されます。ファイルをアップロードするには、以下の手順を実施します。
  1. 対象のタブに移動します（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［問い合わせ］、［商談］のいずれかのタブ）。
  2. ファイルを追加するデータをクリックします。
  3. データの詳細ページで、［Add File to Egnyte］（Egnyteにファイルを追加する）をクリックします。

  4. 対象のデータに対して追加されているファイルの一覧が表示されます。
  5. ［Add File］（ファイルを追加する）をクリックします。
  6. 追加するファイルを選択し、［Open］（開く）をクリックします。
    ファイルがEgnyteに追加されます。

  7. 対象のデータのサブフォルダーを作成することもできます。作成するには、［Create Folder］（フォルダーを作成する）をクリックします。
  8. フォルダー名を入力し、［Create］（作成する）をクリックします。

追加したファイルは、該当のデータの関連リストから確認できます。

Egnyte拡張機能のアンインストール

Egnyte拡張機能をアンインストールすると、Zoho CRM内のEgnyteに関連するすべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。 

Egnyte拡張機能をアンインストールするには

  1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ に移動します。 インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［Egnyte］ を見つけて、下部にある ［Uninstall］ （アンインストール）リンクをクリックします。
  3. ［OK］ をクリックして確定します。