利用条件 

メモ 

• この拡張機能は、管理者のみがインストールできます。
  
• この拡張機能は、Zoho CRMのスタンダードプラン以上、および、それらの15日間無料の試用版で使用できます。
  
• ユーザーには、Egnyteアカウントも必要です。
  
• Zoho CRMアカウントとEgnyteアカウントへのサインインに使用するメールアドレスは同じである必要があります。
  
• 拡張機能は、［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、［問い合わせ］の各タブで使用できます。
  
• Egnyte拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）、サウジアラビア（SA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

Egnyte拡張機能のインストール

Egnyte拡張機能は、 Zoho Marketplace でインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Zoho CRMからEgnyte拡張機能をインストールするには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ に移動します。 インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
   
2. ［All Extensions］ （すべての拡張機能）をクリックし、 ［Egnyte］ を見つけてクリックします。
   
3. ［Buy Now］ （今すぐ購入）をクリックします。 決済ページに移動して、そちらで購入できます。購入後に、ポップアップボックスが表示され、拡張機能がインストールされます。
   
4. ポップアップで、 ［Install Now］（今すぐインストール）をクリックします。
   
5. サービス利用規約に同意して、 ［Install］ （インストール）をクリックします。
   
6. ［Privacy Declaration］ （プライバシーポリシー）ボックスの内容を確認した上で、 ［Agree and Continue］（同意して続ける）  をクリックします。
   
7. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー/権限の選択）セクションで、拡張機能をインストールする対象のユーザーを以下から選択します： 
   
   • Install for admin only（管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
     
   • Install for all users（すべてのユーザーにインストール）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、ユーザーがEgnyteアカウントを持ち、同じドメインに属している必要があります。
     
   • Choose profiles（権限の選択）：拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMのみにインストールされます。このオプションを選択し、 ［Continue］（続ける）をクリックして、必要な権限を選択します。
     
     
     
8. ［Authorize］（認証）  をクリックして、2つのアプリケーション間の同期を有効にします。 この手順を省略した場合は、 ［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］の順に選択して、後で認証できます。Egnyte拡張機能の詳細ページで、 ［Authorize］ （認証）をクリックします。
   
   
   
   
9. ポップアップで、Egnyteのドメイン名（例：zykler.egnyte.com）を入力し、 ［Save and Authorize］（保存して認証）をクリックします。
   
10. ［Allow Access］（アクセスを許可）をクリックすると、Zoho CRMによるEgnyteへのアクセスが許可され、Zoho CRM内のファイルをEgnyteアカウントにアップロードできるようになります。
    
    
    

拡張機能の設定

1. ［Egnyte Settings］（Egnyteの設定）タブをクリックします。
   設定ページが開きます。
   
   
2. ［Customization Settings］（設定のカスタマイズ）の欄で、見込み客と連絡先の項目名を選択します。
   選択した項目名が、［見込み客］と［連絡先］のタブのデータに関するサブフォルダーの名前に使用されます。
3. ［Save］（保存する）をクリックします。
   
4. ［Events log］（操作履歴）タブには、［見込み客］と［連絡先］のタブにおいて行われた設定のカスタマイズ内容が記録されます。
   
   

メモ：設定をカスタマイズした後、Egnyteに追加したファイルにアクセスすると、フォルダー名の変更内容が反映されます。ファイルにアクセスするまでは、フォルダー名の変更内容はEgnyteに反映されません。

Zoho CRMからEgnyteへのファイルのアップロード

1. 対象のタブに移動します（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［問い合わせ］、［商談］のいずれかのタブ）。
   
2. ファイルを追加するデータをクリックします。
   
3. データの詳細ページで、［Add File to Egnyte］（Egnyteにファイルを追加する）をクリックします。
   
   
4. 対象のデータに対して追加されているファイルの一覧が表示されます。
   
5. ［Add File］（ファイルを追加する）をクリックします。
   
6. 追加するファイルを選択し、［Open］（開く）をクリックします。
   ファイルがEgnyteに追加されます。
   
   
7. 対象のデータのサブフォルダーを作成することもできます。作成するには、［Create Folder］（フォルダーを作成する）をクリックします。
   
8. フォルダー名を入力し、［Create］（作成する）をクリックします。
   
   

Egnyte拡張機能のアンインストール

Egnyte拡張機能をアンインストールすると、Zoho CRM内のEgnyteに関連するすべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。 

Egnyte拡張機能をアンインストールするには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ に移動します。 インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
   
2. ［Egnyte］ を見つけて、下部にある ［Uninstall］ （アンインストール）リンクをクリックします。
   
3. ［OK］ をクリックして確定します。