Google Drive拡張機能

Google Drive拡張機能

Zoho CRM用のGoogle Drive拡張機能を使用すると、Google ドライブを通じてデータに関連付けられたファイルを、営業担当者がZoho CRMアカウント内で直接、同期、共有、アクセス、管理できます。Zoho CRMの各データの添付ファイルはすべて同期され、関連付けられているGoogle ドライブアカウントに保存されます。
メモ
  • この拡張機能をインストールできるのは、管理者のみです。
  • この拡張機能を使用するには、Google ドライブの試用版または有料プランのアカウントが必要です。

Google Drive拡張機能のインストール

Google Drive拡張機能は、 Zoho Marketplace でインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Google Drive拡張機能をインストールするには

  1. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 [All Extensions] (すべての拡張機能)で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. [All Extensions] をクリックし、 [Google Drive] を見つけてクリックします。
  3. [Install Now] (今すぐインストール)をクリックします。
  4. 次の画面で、サービス利用規約に同意し、 [Install] (インストール)をクリックします。



  5. 拡張機能をインストールするユーザーを選択します: 
    • Install for admin only (管理者のみにインストール) 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    • Install for all users (すべてのユーザーにインストール) 拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、Google ドライブアカウントが必要です。
    • Choose profiles (権限を選択) 拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。このオプションを選択し、 [Continue] (続ける) をクリックして、権限を選択します。
    指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。インストール後、Google ドライブのログイン認証情報を使用してアカウントを認証する必要があります。



  6. [Authorize] (認証)をクリックします。
    この手順を省略した場合は、 [設定] > [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] から後で認証できます。
    Google ドライブ 拡張機能の詳細ページで、
    [Authorize] (認証)をクリックできます。



  7. ポップアップで、Google ドライブのアカウント認証情報を入力し、 [Sign In] (サインイン)をクリックします。
  8. Zoho CRMにGoogle ドライブと同期するためのアクセスを許可して、Zoho CRM内のファイルをGoogle ドライブアカウントにアップロードして共有できるようにします。
    アカウントが認証され、拡張機能が有効になります。



Google ドライブからZoho CRMへのファイル共有

Google Drive拡張機能を使用すると、Zoho CRMアカウント内で直接、ファイルを表示、共有、アップロードできます。たとえば、Zoho CRMで連絡先または見込み客を作成するたびに、Google ドライブアカウント内にフォルダーが自動的に作成されます。このフォルダーにファイルをアップロードでき、アップロードしたファイルはデータの関連リストに表示されます。

Zoho CRMから[マイドライブ]にファイルを共有するには

  1. [見込み客] [取引先] [連絡先] 、  [商談] のいずれかのタブをクリックします。
  2. ドキュメントを追加または共有する対象のデータをクリックします。
  3. データの詳細ページで 、[Add File to Google Drive] (Google ドライブにファイルを追加)をクリックします。



  4. [マイドライブ]に、[Zoho CRM]という最上階層のフォルダーが自動的に作成されます。ファイルは、Google ドライブアカウント内のこのフォルダーに追加されます。 



  5. [Zoho CRM]フォルダーは、他のユーザーに権限を設定して共有することもできます。



Zoho CRMから[チームドライブ]にファイルを共有するには
  1. [見込み客] 、 [取引先] 、 [連絡先] 、  [商談] のいずれかのタブをクリックします。 
  2. ドキュメントを追加または共有する対象のデータをクリックします。 
  3. データの詳細ページで 、[Add File to Google Drive] (Google ドライブにファイルを追加)をクリックします。 



  4. [チームドライブ]内にある最初のフォルダーが、自動的に最上階層のフォルダーに設定されます。Google ドライブアカウント内のこのフォルダーにファイルが追加されます。



  5. 最上階層のフォルダーは、チームメンバーに権限を設定して共有することもできます。



データに関連付けられているファイルの表示

データに関連付けられているファイルを表示するには

  1. [見込み客] [取引先] [連絡先] 、  [商談] のいずれかのタブをクリックします。
  2. 対象のデータをクリックして、 [Google Drive] の関連リストに移動します。
    特定のデータにアップロードされたファイルを確認できます。
                      

Google Drive拡張機能のアンインストール

Google Drive拡張機能をアンインストールすると、すべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

Google Drive拡張機能をアンインストールするには

  1. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 [All Extensions](すべての拡張機能)で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. [Google Drive] を見つけて、下部にある [Uninstall] (アンインストール)リンクをクリックします。



  3. [OK] をクリックして確定します。
    Google ドライブに関連するすべてのデータが削除されます。

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