Office@Hand電話連携

Office@Hand電話連携

Office@Hand連携の設定

Office@Hand は、通常のオンプレミスシステムとは異なる、クラウドベースの電話連携システムです。Zoho CRMにOffice@Handの電話連携を設定すると、次の操作を実行できます：

  • 通話のリマインダー通知の受信：予約された通話に関するリマインダー通知が表示されるため、対応漏れを防げます。
  • 自動画面ポップアップ：Zoho CRMアカウントからのOffice@Hand経由での通話の発着信時に、通話相手の詳細情報をポップアップ画面で確認できます。
  • 通話の記録：Office@Hand経由の発着信通話はすべてZoho CRMに自動的に記録され、後で通話履歴を表示できます。
  • タスクやメモの追加：Zoho CRMからの通話の終了時に、フォローアップ活動を追加できます。 
Notes
メモ  
  • Office@Hand連携には、Office@Handアカウントが必要です。
  • また、Office@Handソフトフォンをデバイスにインストールしておく必要があります。
  • Office@Hand連携を有効にできるのは、Zoho CRMアカウントの管理者のみです。
  • 管理者がOffice＠Hand連携を有効にすると、すべてのユーザーに対して連携機能が有効になります。Zoho CRMの組織アカウント内のすべてのユーザーは、自分の認証情報を使用してOffice@Handにログインする必要があります。

Zoho CRMでOffice@Hand連携を設定するには、次の手順を実行する必要があります：

  1. Office@Hand連携の有効化
  2. Zoho CRMでOffice@Handアカウントにログイン

Office@Hand連携の有効化

Office@Hand連携を有効にするには

  1. ［設定］→［チャネル］→［電話］ に移動します。
  2. ［電話事業者の選択］ から ［Office@Hand］ を選択します。



  3. ［有効にする］ をクリックします。


Notes
メモ 
  • ［有効にする］ をクリックした後、ページが自動的に更新されるまでしばらくお待ちください。 Office@Handへのログイン 画面が表示されるまで、他の場所をクリックしないでください。 

Office@Handへのログイン

Office@Hand連携を有効にすると、Zoho CRMからOffice@Handアカウントにログインするように求められます。


Office@Handアカウントにログインするには

  1. すぐにアカウントにログインする場合は、 ［Office@Handにログイン］ をクリックします。
  2. RingCentralのOffice@Handへのログインページ に移動し、ログイン情報を入力して ［ログイン］ をクリックします。



  3. 後でログインする場合は、ページ右下の ［電話］ アイコンを使用して、Office@Handへのログイン画面にアクセスできます。
  4. ログインした後、RingCentral Office@Handアカウントを認証します。

Office@Hand連携の使用

Zoho CRMでOffice@Hand連携を有効にし、Zoho CRMとソフトフォンでOffice@Handアカウントにログインすると、この連携を使用できるようになります。通話の着信、発信通話の開始、Zoho CRMからのフォローアップ活動の追加が可能です。

通話の着信 

Office@Hand経由でZoho CRMの連絡先から通話を着信する際に、画面ポップアップが表示され、連絡先の詳細情報が概要ビューで表示されます。

通話の終了時に、 ［通話の終了］ 画面でメモやタスクなどのフォローアップ活動を追加できます。


通話の発信

Zoho CRMから発信する前に、Zoho CRM内で設定されている電話番号の一覧から、優先する電話番号を選択できます。


Zoho CRMからOffice@Hand経由で発信通話を開始するには

  1. 目的のデータをクリックします。
  2. データの詳細 ページで、電話番号の横にある ［電話］ アイコンをクリックします。

    これでOffice@Hand経由の通話が開始されます。


  3. 通話が終了すると、フォローアップタスクやメモを通話に追加できます。


フォローアップ活動

Office@Hand経由の通話の終了時に、Zoho CRMの ［通話の終了］ 画面から、次の活動のいずれかまたはすべてを実行できます。これらの活動は、各データに自動的に関連付けられます。


  • フォローアップ通話の追加 


  • フォローアップタスクの追加 


通話履歴の表示

Zoho CRMにおけるOffice@Hand経由の発信、着信、不在着信、未応答の通話は、［通話］ タブに自動的に記録されます。

通話履歴を表示するには

  1. ［通話］ タブをクリックします。
  2. ［すべての通話］ リストビューを選択します。
  3. 目的のデータをクリックすると、詳細が表示されます。

Office@Hand連携の無効化

Office@Hand連携はいつでも無効にできます。Zoho CRMアカウントの管理者のみが、連携を無効にできます。

Office@Hand連携を無効にするには

  1. ［設定］→［チャネル］→［電話］ に移動します。
  2. ［無効にする］ をクリックします。
     
Notesメモ 
  • Office@Hand連携を無効にすると、Zoho CRMからOffice@Hand経由で発信できなくなります。
  • 管理者が連携を無効にした場合、組織アカウント内のすべてのユーザーに対して連携が無効になります。
  • 連携が無効になる前に入力された通話の詳細情報は、そのまま残ります。