Office@Hand電話連携
Office@Hand連携の設定
Office@Hand は、通常のオンプレミスシステムとは異なる、クラウドベースの電話連携システムです。Zoho CRMにOffice@Handの電話連携を設定すると、次の操作を実行できます：
- 通話のリマインダー通知の受信：予約された通話に関するリマインダー通知が表示されるため、対応漏れを防げます。
- 自動画面ポップアップ：Zoho CRMアカウントからのOffice@Hand経由での通話の発着信時に、通話相手の詳細情報をポップアップ画面で確認できます。
- 通話の記録：Office@Hand経由の発着信通話はすべてZoho CRMに自動的に記録され、後で通話履歴を表示できます。
- タスクやメモの追加：Zoho CRMからの通話の終了時に、フォローアップ活動を追加できます。
- Office@Hand連携には、Office@Handアカウントが必要です。
- また、Office@Handソフトフォンをデバイスにインストールしておく必要があります。
- Office@Hand連携を有効にできるのは、Zoho CRMアカウントの管理者のみです。
- 管理者がOffice＠Hand連携を有効にすると、すべてのユーザーに対して連携機能が有効になります。Zoho CRMの組織アカウント内のすべてのユーザーは、自分の認証情報を使用してOffice@Handにログインする必要があります。
Zoho CRMでOffice@Hand連携を設定するには、次の手順を実行する必要があります：
- Office@Hand連携の有効化
- Zoho CRMでOffice@Handアカウントにログイン
Office@Hand連携の有効化
Office@Hand連携を有効にするには
- ［設定］→［チャネル］→［電話］ に移動します。
- ［電話事業者の選択］ から ［Office@Hand］ を選択します。
- ［有効にする］ をクリックします。
- ［有効にする］ をクリックした後、ページが自動的に更新されるまでしばらくお待ちください。 Office@Handへのログイン 画面が表示されるまで、他の場所をクリックしないでください。
Office@Handへのログイン
Office@Hand連携を有効にすると、Zoho CRMからOffice@Handアカウントにログインするように求められます。 
Office@Handアカウントにログインするには
- すぐにアカウントにログインする場合は、 ［Office@Handにログイン］ をクリックします。
- RingCentralのOffice@Handへのログインページ に移動し、ログイン情報を入力して ［ログイン］ をクリックします。
- 後でログインする場合は、ページ右下の ［電話］ アイコンを使用して、Office@Handへのログイン画面にアクセスできます。
- ログインした後、RingCentral Office@Handアカウントを認証します。
Office@Hand連携の使用
Zoho CRMでOffice@Hand連携を有効にし、Zoho CRMとソフトフォンでOffice@Handアカウントにログインすると、この連携を使用できるようになります。通話の着信、発信通話の開始、Zoho CRMからのフォローアップ活動の追加が可能です。
通話の着信
通話の発信
Zoho CRMからOffice@Hand経由で発信通話を開始するには
- 目的のデータをクリックします。
- データの詳細 ページで、電話番号の横にある ［電話］ アイコンをクリックします。
これでOffice@Hand経由の通話が開始されます。
- 通話が終了すると、フォローアップタスクやメモを通話に追加できます。
フォローアップ活動
Office@Hand経由の通話の終了時に、Zoho CRMの ［通話の終了］ 画面から、次の活動のいずれかまたはすべてを実行できます。これらの活動は、各データに自動的に関連付けられます。
- フォローアップ通話の追加
- フォローアップタスクの追加
通話履歴の表示
Zoho CRMにおけるOffice@Hand経由の発信、着信、不在着信、未応答の通話は、［通話］ タブに自動的に記録されます。
通話履歴を表示するには
- ［通話］ タブをクリックします。
- ［すべての通話］ リストビューを選択します。
- 目的のデータをクリックすると、詳細が表示されます。
Office@Hand連携の無効化
Office@Hand連携はいつでも無効にできます。Zoho CRMアカウントの管理者のみが、連携を無効にできます。
Office@Hand連携を無効にするには
- ［設定］→［チャネル］→［電話］ に移動します。
- ［無効にする］ をクリックします。
メモ - Office@Hand連携を無効にすると、Zoho CRMからOffice@Hand経由で発信できなくなります。
- 管理者が連携を無効にした場合、組織アカウント内のすべてのユーザーに対して連携が無効になります。
- 連携が無効になる前に入力された通話の詳細情報は、そのまま残ります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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