Zoho CRMの概要
管理者の階層（特権管理者／チームスペースの管理者／チームタブの管理者）
概要 Zoho CRMは、今回の「CRM For Everyone」という更新により、部門間の協力を促進するプラットフォームへと進化を遂げています。そのため、これまで以上に複数部門にわたる総合的なセキュリティや、機能の分かりやすさ、操作のしやすさへの配慮が重要になっています。複数の部門がZoho CRMを使って業務を行う環境では、以下のようなアクセス制御に関してルールを設けることが大切です。 どのユーザーが、何にアクセスできるのか？ ...
Zoho CRMのナレッジベースの使い方
Zoho CRMの操作にお困りですか？ このナレッジベースにアクセスできたのなら、答えはすぐに見つかります。 Zoho CRMのご利用ありがとうございます。 Zoho CRMの公式ナレッジベースでは、具体的な操作方法から詳しい機能説明まで、必要な情報がいつでもすぐに手に入ります。この記事も公式ナレッジベースの一部です。 この記事では、以下について説明しています。 Zoho CRMナレッジベースの概要 ナレッジベース内の記事へのアクセス方法 ナレッジベース以外の関連資料（リンク付き） ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリのウィジェット
ウィジェットは、モバイルデバイスのホーム画面やロック画面に配置できる小さな表示要素（パーツ）です。頻繁にチェックしたい情報や、よく使う機能へのショートカットを表示して使用すると便利です。 一般的によく使用されるウィジェットの例としては、天気予報アプリのウィジェットがあります。現在の気温や最新の天気予報を表示するウィジェットをホーム画面に配置しておくと、天気予報アプリの本体を開かなくても、ホーム画面ですぐに情報を確認できます。 iOS用Zoho CRMモバイルアプリのウィジェット iOS用Zoho ...
Zoho CRMの仕様
Zoho CRMのプラン Zoho CRMはクラウドベースの顧客管理・営業支援アプリケーションです。5つのプランが用意されています。 無料プラン スタンダードプラン プロフェッショナルプラン エンタープライズプラン アルティメットプラン ...
Zoho CRMアカウントについて
Zoho CRMの用語 ビジネスシーンでは、見込み客、取引先、商談、請求書などのさまざまな用語が使用されます。Zoho CRMで使用される主な用語は次のとおりです（その他の用語については、Zoho CRMの用語集をご参照ください）。 見込み客 取引先 見込み客とは、まだ評価が完了していない潜在顧客のことです。展示会、セミナー、広告、その他の販促活動を通じて収集された個人や組織の代表者に関する未精査や未加工の詳細情報です。見込み客は、営業担当者によるフォロー活動を通じて評価された後、Zoho ...
Zoho CRMの概要
CRMとは CRMは、「Customer Relationship Management」の頭文字をとったもので、顧客関係管理という意味です。しかし、CRMという言葉が意味するものは、人や場合によって異なります。ある人にとっては、CRMとは見込み客や既存顧客のニーズを理解し、対応するための戦略のことです。一方、多くの場合、CRMは次のようなことを実現するためのシステムのことです： 顧客に関して必要なすべての情報を管理して、顧客の興味や関心をさまざまな視点で把握する。 ...
管理者の役割とは
管理者の役割とは 組織におけるZoho CRM管理者としての役割は、組織内のユーザーがCRMを使用して業務上の目標を達成できるように、CRMアカウントを適切に管理することです。 CRMの利点を最大限に活用するために、管理者は次のような作業を行う必要があります： 組織内のユーザーがCRMについて理解し、適切に使用できるようにサポートする。 業務の要件に応じて、CRMの設定をカスタマイズする。 定常業務を自動化し、ユーザーがより重要なことに集中できるようにする。 ...