設定画面における変更点（2023年）
Zoho CRMの設定画面が大幅にアップデートされました。以下の変更内容は、すべてのデータセンターのアカウントに対して、すでに適用されています。
最終更新日：2024年1月3日
概要
Zoho CRMの設定画面が、操作性と利便性を向上する目的でアップデートされました。新しい設定画面では、セクション名、メニュー名が変更され、メニューの配置も改めて整理されています。
従来よりも、各メニューを簡単に見つけて、すばやくアクセスし、設定にかかる時間や手間を節約できるように変更されています。
この記事では、設定画面における変更内容についてご紹介します。新しい設定画面のご利用にあたって、ぜひご活用ください。
今回の変更の概要
手順の効率化メニュー構成を見直すことで、より少ない手順（クリック回数）で、目的の設定メニューにすばやく移動できるようになりました。統一感の向上セクションやメニューの名前、配置を変更することにより、より統一感のある、整理された設定画面になりました。フィードバックに基づく改善Zoho CRMの利用者からのフィードバックを反映し、設定操作の効率化を実現しました。今後の機能拡張への対応Zoho CRMで今後リリースされる予定の新機能を見据えて、新しい設定画面が設計されています。
主な変更点
以下では、今回のアップデートによる変更点を、セクション別にご紹介します。
一般
- ［ユーザーと権限］のメニューが、［一般］のセクション内の［ユーザー］に移動しました。
- ［組織情報］のメニュー名が、［組織設定］に変更されました。
- ［許可するIP］の設定メニューが、［セキュリティ設定］のサブメニューから削除され、［組織設定］のメニュー内に移動しました。
なお、［許可するIP］の設定メニューは、該当の機能に対応するプランを利用中のユーザーの画面にのみ表示されますのでご注意ください。
ユーザーと権限
- ［ユーザーと権限］のセクション名が、［セキュリティ管理］に変更されました。
- ［ユーザーと権限］のセクション内の［セキュリティ設定］のサブメニューから、［権限］、［役職］、［データ共有設定］、［Zoho Mailアドオンのユーザー］が削除され、代わりに、［セキュリティ管理］のセクション内に［権限］、［役職と共有］、［Zoho Mailアドオンのユーザー］という個別のメニューが作成されました。
- ［Zoho Directory］のセクション内のすべてのメニューが、［セキュリティ管理］のセクション内に移動しました。
- ［監査ログ］のメニューが、［データ管理］から［セキュリティ管理］のセクションに移動しました。
Zoho Directory
- ［Zoho Directory］のセクションが削除されました。
チャネル
- ［Webフォーム］のメニューが、［開発者向け情報］から［チャネル］のセクションに移動しました。
- ［シグナル］のメニューが、［チャネル］のセクションから削除されました。
- ［メール配信停止リンク］が、［Webフォーム］のサブメニューから削除され、［メール］のサブメニューに移動しました。
カスタマイズ
- ［マーケティングアトリビューション］のメニューが、［自動化］から［カスタマイズ］のセクションに移動しました。
自動化
- ［自動化］のセクションでは、セクション内のメニューの表示順が変わりました。
- ［セグメンテーション］のメニューが、［自動化］から［顧客体験管理］のセクションに移動しました。
プロセス管理
- ［コマンドセンター］のメニューが、［プロセス管理］から［顧客体験管理］のセクションに移動しました。
顧客体験管理
- 新たに［顧客体験管理］というセクションが追加されました。
- ［セグメンテーション］のメニューが、［自動化］から［顧客体験管理］のセクションに移動しました。
- ［シグナル］のメニューが、［チャネル］から［顧客体験管理］のセクションに移動しました。
データ管理
- ［設定のコピー］のメニューが、［カスタマイズ］から［データ管理］のセクションに移動しました。
マーケットプレイス
- ［マーケットプレイス］のセクション内に［拡張機能の作成］という新しいメニューが追加されました。このメニューをクリックすると、https://sigma.zoho.comに移動します。
なお、この機能は、米国のデータセンターに登録されている管理者アカウントにおいてのみ利用可能ですのでご注意ください。
開発者向け情報
- ［開発者向け情報］のセクションの英語名が、［Developer Space］から［Developer Hub］に変更されました。
- ［Zia Voice］のメニューが、［開発者向け情報］のセクションから削除されました。
- ［SDK］と［API］のメニューが統合され、メニュー名が［SDKとAPI］になりました。
- ［CRM変数］のメニュー名が、［変数］に変更されました。
変更内容の比較表
セクション名、メニュー名、メニューの配置に関する変更内容を、以下の比較表で確認できます。また、セクションの追加／削除の内容も確認可能です。
セクション名の変更
セクション名の変更内容は、以下のとおりです。
変更前 | 変更後 |
ユーザーと権限 | セキュリティ管理 |
開発者向け情報（英：Developer Space） | 開発者向け情報（英：Developer Hub） |
メニュー名の変更
メニュー名の変更内容は、以下のとおりです。
変更前 | 変更後 |
組織情報 | 組織設定 |
API、SDK | APIとSDK |
CRM変数 | 変数 |
メニューの配置の変更
メニューの配置の変更内容は、以下のとおりです。
メニュー | 変更前 | 変更後 |
ユーザーと権限 | 一般 | |
［ユーザーと権限］セクションの［セキュリティ管理］ | セキュリティ管理 | |
［ユーザーと権限］セクションの［セキュリティ管理］ | セキュリティ管理 | |
Zoho Mailアドオンのユーザー | ［ユーザーと権限］セクションの［セキュリティ管理］ | セキュリティ管理 |
シングルサインオン（SAML） | Zoho Directory | セキュリティ管理 |
セキュリティポリシー | Zoho Directory | セキュリティ管理 |
Active Directoryとの同期 | Zoho Directory | セキュリティ管理 |
ログイン履歴 | Zoho Directory | セキュリティ管理 |
データ管理 | セキュリティ管理 | |
開発者向け情報 | チャネル | |
［開発者向け情報］セクションの［Webフォーム］ | ［チャネル］セクションの［メール］ | |
自動化 | カスタマイズ | |
チャネル | 顧客体験管理 | |
自動化 | 顧客体験管理 | |
プロセス管理 | 顧客体験管理 | |
設定のコピー | カスタマイズ | データ管理 |
拡張機能の作成 | - | マーケットプレイス |
Zia Voice | 開発者向け情報 | - |
セクションの追加／削除
追加されたセクション：［顧客体験管理］
削除されたセクション：［Zoho Directory］
今回のアップデートにおける主な変更点は、以上のとおりです。新しい設定画面についてのご不明点やご意見・ご要望は、サポート窓口にお問い合わせください。